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SMM基本金属现货交易日评(2010-5-28)

SMM5月28日消息:
 
    铜:中国外管局出面否认了之前市场谣传中国正在评估所持欧元资产的消息,欧元因此走升,今亚洲交易时段欧元继续回升于1.2422,美指回落至86附近,伦铜因此再度摸高7000美元/吨,突破20日均线,进入20日-30日均线新的成交区间,17:00伦铜冲高7040美元的近期高位。
 
    沪铜主力1009今跳空高开于55820元/吨,早盘围绕日均线上下展开震荡,最高触及56050元/吨,午后随着国内股市走低沪铜也小幅回落,价格多位于日均线下方,尾盘收报55800元/吨,较昨日上涨1010元/吨。空头止损离场,沪铜总持仓锐减11526手,预计后市铜价有望继续上扬,但57000元附近突破压力较大。打开上方空间不但需要铜自身的价值回归需求,更需来自于外围市场的支持。现货市场,今沪现铜交易贴水150元至平水,上午平水铜55600-55700元,升水铜55650-55750元,下午因为期铜的走低,现铜成交价格回落于55500-55700元,现货交易除江铜平水外全面转为贴水。市场抢反弹出货意愿强,但因近月末,在诸多财务问题制约下,下游成交受阻并无追涨之意。今天SHFE库存周报显示铜连续第四周下降,周减10091吨,库存总量减至157698吨,库存的连续递减预示着消费在低位的买兴依存,对下周进入6月后的价格也形成一定的支持。现铜底部继续抬高,下周有望上冲56000元,现货贴水是否还将进一步扩大,除了需求的反应,更重要还的看进口套利空间的发展。
 
    铝:隔夜伦铝低开高走,突破2050美元,上摸2070美元。今亚洲交易时段,美元再现冲高回落态势,86附近呈现多空争夺压力,欧元反弹立上1.2422,支持伦铝再冲2070美元,伦铝有能量上触20日均线,但来自于2100美元上方的压力短期恐较难化解。
 
    沪期铝主力1008合约高开于15325元,冲高于15480元之后,反弹力度减弱而有所回落,上午仍在日均线上方-15400元一线做横盘整理,午后受A股回落的拖累而受压于日均线下方,探低15300元做窄幅震荡,收报15375元,上涨170元,日内升幅1.12%,较上午收窄了升幅,今成交量继续减少,持仓正逐步后移于1009合约,期铝表现虽仍显低迷,但多头已有逐步开仓迹象,远月已立上15500元,目标指向16000元。现货市场,由于当月期铝已站上15000元,使现铝贴水扩大至贴水80-120元,成交于15000-15020元。尽管供应商抢反弹出货积极踊跃,下游却无意于月末加周末时追涨铝价,上午供应商持价暂无杀跌换现之意,努力坚守15000元,下午期铝小幅下探,报价调整也仅限于14980-15000元。一周来现铝底部逐渐上抬,但价格回归15000元以上恐会经历反复。虽然伦敦库存持续下降,库存总量已减至456.14万吨,但国内铝库存却是与日俱增状态,供应过剩状态短期难以改变,对价格的上扬形成阻力。15000元整数关的支撑还需依靠A股的持续上扬、铜的带动、市场多头氛围的回归带来的综合信心的提升。
 
    铅:周四伦铅大部分时间在1825-1850美元窄幅震荡,16:30过后随美元指数回落至86附近而呈现上扬趋势。技术指标显示伦铅有上行动力,但五日均线与十日均线交织却增加了后市的不确定性。
 
    国内方面,虽然今日报价随昨伦铅走高而上涨,但下游回应消极。因逢周末及月末,下游买兴不高,等待进入6月后根据整体金属的态势再决定是否进货的心理存在。今日上午报价于14700-14800元/吨,下午由于成交的清淡及外盘的震荡报价有所下调,贸易商表示由于厂家持货,货源并不充足,故让价幅度不大,交投亦未受此激励而变活跃。上海地区有限成交于14700-14800元/吨,重心偏低端。
 
    锌:隔夜美股上涨推动了金属价格的上行,伦锌三月期价收涨至1935美元/吨。今亚洲时段,伦锌电子盘维持在1930上方整理,不过因伦铜7000处压力较大,预计伦锌在1900美元/吨附近也将有所反复。
 
    国内方面,今天沪锌各主要合约早盘高开高走,午盘随着A股出现小幅回落,主力1009合约全天围绕16000元/吨窄幅整理,盘中最高上行至16280元/吨,最终收盘于16115元/吨,较上一交易日上涨2%。由于锌价延续昨日午盘的走势,相对表现较强,由此现货显得更为滞后。今上海0号锌主流成交在15650元/吨附近,对1008合约的贴水从昨日的300元/吨附近扩大至350元/顿,1号锌则成交在15600元/吨附近,下游接货力度不足,市场人气与信心仍有待价格的稳定来恢复和提振。
 
    锡:昨日欧元强劲反弹以及股市上涨推动LME基本金属全体上涨。隔夜伦锡电子盘开盘17625美元/吨,最高18000美元/吨,最低在17525美元/吨得到支撑,收盘在17975美元/吨,上涨325美元/吨,全天成交203手,持仓17910手。今日伦锡开盘17990美元/吨,因美元上涨而逐渐削减昨日涨幅,截至15:30最低下探至17750美元/吨。
 
    沪锡市场,受近期外盘价格止跌企稳,昨日涨幅稍大提振,原本看空后市的下游企业信心有所恢复,今日下游企业有入市迹象,贸易商表示成交氛围较前几日相比有所好转。流通货源依然不多,云锡、金海、云亨等品牌锡主流价在14.22-14.3万元/吨,飞碟成交于14.1-14.16万元/吨。
 
    镍:隔夜伦镍电子盘开盘21000美元/吨,最高21800美元/吨,最低在21000美元/吨得到支撑,收盘在21696美元/吨,上涨356美元/吨,全天成交1505手,持仓89444手。
 
    今日开盘21800美元/吨,价格震荡幅度较高,低点测试21500美元,成交较为密集,继续在21000-22000美元/吨区间震荡。
 
    沪镍市场,上午成交平稳,金川成交172-173000元/吨,进口镍17.2万元/吨,成交价格逐渐下行,午后,国内贸易商成交平淡。成交仍多为贸易商之间。价格回归17万元一线,整体求购不浓,国内300系不锈钢厂个别开始停产检修10天左右,何时开工仍需等待进一步消息。
 

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