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SMM基本金属现货交易日评(2010-6-3)

SMM6月3日消息:

铜:隔夜伦铜盘中一度触低6560美元,由于美国成屋销售指数劲扬6%,提振股市及原油,收复先前跌势,收报6693美元。日间欧元低位反弹,LME电铜重返6700美元之上,并波动于6750美元左右。伦铜虽仍承压于各路均线之下,但上方逐渐靠拢均线底端,但技术显示上行能量缺乏,短期仍以守住底部位置为重。

沪期铜延续隔夜伦铜尾盘反弹态势而高开,但上行能量却愈加显弱,现货交易时段探低,午后随股市推高,但依然如上午走势,反弹推力缺失而逐渐收窄升幅。主力1009合约开市54000元,日内盘中三度冲高54140元均无力而返,探低53380元,收报53820元,上涨400元,小升0.75%,成交持仓持续放大,今成交量超过58万手,持仓接近19万手,换手率超过305%,总持仓量减少3998手。技术显示,沪期铜虽表现四连阴,KDJ开口也继续向下,但下跌速度或能有所减缓,波动底部略有上抬,将于53500-54300元区间反复震荡。现铜市场,由于今日比值回落于8.0以下,进口铜出货量减少,今期铜的小幅反弹也使保值盘出货受阻。今日市场流通进口好铜以ENM为主角,国产贵溪铜仍是流通抢手货,成交活跃,国产平水铜供应相对较少,低端以进口湿法铜为主,但成交远不及好铜。现货交易升水维稳于升水50~250元,上午现货交易时段,期铜探低现铜成交受压于53700-53900元。午市尾盘开始翘头,成交价格拉高于53800-54050元,下午随股市及期铜全面攀升54000元上方,成交于54000-54200元。下游对小幅反弹格局心存戒心,无意入市急购,部分贸易商介入用于抛盘。市场空头余威依旧,反弹持续性不令人乐观。

铝:隔夜(6月2日)伦敦基本金属延续下滑走势,伦铝小幅低开于1985美元/吨,整日呈窄幅震荡走势,摸高1996美元/吨,触低1962美元/吨,最后收跌1985美元/吨,跌幅为5.5美元/吨为0.28%。日间美元指数小幅回落,全天在86.5附近盘整,基本金属受激励回吐隔夜部分跌幅,伦铝电子盘重回2000美元/吨上方。

沪铝昨日跌幅较深,今日早盘主力1008合约小幅高开于15005元/吨后,冲高至全天高点15095元/吨,随即跳水至14855元/吨日内低点,午后振幅明显收窄围绕15000整数关口盘整,全天总仓减少3034手至283256手,成交总量为147310手,全天维持所有均线下方波动,各项技术指标趋弱。现货市场由于价格的大幅下跌,市场气氛分歧加大,下游采购意向不一,而供应商惜售心态明显增加,市场供应量偏紧,全天市况表现一般。铝价重回测试底部支撑状态,铝价回落,成本上涨后企业亏损状态难改,关注未来电解铝企业减产事件。

铅:今日亚洲交易时段,美国房屋及汽车销售数据优于预期的利多因素作用于金属市场,伦铅在周边金属的带动下维稳于1700美元上方。早盘成交较清淡,最高摸至1745美元,午盘于1710-1730美元区间快速波动。总仓继续增加1000余手至97000余手。但隔夜触低1670美元,好比空头之剑高挂于头顶,给予市场警示。

国内方面,在经历了昨日伦铅破位下跌之后,今日现货市场的报价也有较大幅度的下滑,上海地区主流成交于14400-14450元/吨。虽然价格底部进一步下沉,但不足以挑起下游企业的采购之意,在继续看空后市的情绪笼罩下,下游接货态度仍表现谨慎,询货多集中于贸易商之间。

锌:隔夜(6月2日)伦锌盘中大幅下挫至最低1779美元/吨,后在股市上行后才收回部分跌幅,最终伦锌三月期价收在了1800美元/吨上方,然而锌价依旧处于下行通道中,前期的箱体格局已被打开。最新17点伦锌电子盘的价格为1803美元/吨。

国内方面,由于昨天沪锌跌停,锌价已经在15000元/吨关口处摇摇欲坠,后市基本笼罩于空头势力之下。今天早盘沪锌低开后虽试图上行但无奈空头力量强大,主力全天依然围绕在15200元/吨附近整理,盘中最低下行至15010元/吨,最终收盘于15215元/吨。今日主力1009合约成交量达270万手天量历史水平,日内一度增仓达7万余手,临近收盘大量减仓,持仓收报增4.5万手至33.38万手,换手率达到了800%以上,表明日内的短线交易异常活跃,显示游资进入锌市,意在短线获利。然而现货市场表现与期市却是冰火两重天,由于锌价处于下行通道中,下游企业更多的选择谨慎冷静而不是跟风抄底。上海0号锌对1008合约贴水150元/吨附近,主流成交在14850-14900元/吨,部分冶炼企业出货意愿较低,报价相对坚挺。

锡:昨日受美股上涨、原油价格反弹提振,基本金属市场收窄早时跌幅。隔夜伦锡电子盘开盘17600美元/吨,最高17730美元/吨,最低在17500美元/吨得到支撑,收盘在17730美元/吨,下跌20美元/吨,全天成交156手,持仓18009手。今日伦锡开盘17750美元/吨,日间在17600-18000区间窄幅震荡,走势平稳。

沪锡市场,今日现货价格较昨日持平,贸易环节品牌锡成交于14.2-14.25万元/吨,南山、广胜等杂牌锡主流成交14.1-14.12万元/吨。整体成交延续本周清淡行情,市场偏空氛围较浓。贸易商利润空间窄,谨慎进货;下游企业则继续等待价格下跌,仅按需采购。

镍:隔夜伦镍电子盘开盘20300美元/吨,最高20300美元/吨,最低在19250美元/吨得到支撑,收盘在19900美元/吨,下跌600美元/吨,全天成交3382手,持仓89322手。

伦镍电子盘开盘19950美元,最高20299美元,底点站稳19900美元/吨,镍价大跌2日破位下行后,今日小幅反弹200美元。但是全球基本面发生微妙变化,欧洲不锈钢淡季预期到来,市场看空气氛较浓,下跌动能还未完全释放。沪镍市场上午金川成交162000-163000元/吨,进口镍161300-161500元/吨,进口镍货源增多,市场供应充足,成交价格稳定,下游个别入市,但是成交仍主要集中于贸易商间。

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