2010年第13期

第十三期(2010.4.12-4.16)

一.贵金属相关价格
(2010.4.12-2010.4.16)贵金属最高、最低价格 单位:美元/盎司

 

最高

1166.6

18.56

1745

553

2975

最低

1144.2

17.93

1699

505

2825

综合

1159.05

18.37

1728.8

532.3

2875


本周美元、石油价格(2010.4.12-4.16) 单位:美元/盎司


时间

美元指数

石油

2010.4.12

80.37

85.52

2010.4.13

80.6

84.12

2010.4.14

80.31

83.86

2010.4.15

80.52

84.68

2010.4.16

80.64

85.16

本周走势是一个震荡走低的趋势,由于周五(4月16日)出现了一个重大消息,美国证券交易委员会指控高盛集团涉嫌欺诈投资者,随即引发股市的抛盘,并打压了金价,当日金价大幅走低。还有就是希腊债务的问题挥之不去,令欧元对美元承压,金价利空。
本周关注焦点:
周一
日本 3月家庭消费者信心指数(内阁府)
美国 3月谘商会领先指标
周二
欧元区 2月季调后经常帐
英国 3月消费者物价指数
德国 4月ZEW经济景气指数
欧元区 4月ZEW经济景气指数
美国 上周红皮书商业零售销售(年率)(至0417)
澳洲联储公布4月货币政策会议记录
周三
美国 上周API原油库存变化(桶)(至0417)
日本 2月领先指标修正值
美国 上周MBA抵押贷款购买指数(至0416)
美国 上周EIA原油库存变化(桶)
英国央行公布4月7-8日货币政策委员会(MPC)会议记录
周四
欧元区RBS/NTC 4月服务业、制造业采购经理人指数初值
加拿大 3月领先指标
美国 3月生产者物价指数
美国 上周初请失业金人数(至0417)
美国 3月NAR成屋销售
加拿大央行公布货币政策报告
周五
日本 2月所有产业活动指数(月率)
德国 4月Ifo商业景气指数
英国 第一季度GDP初值
美国 3月耐用品订单(月率)
美国 3月新屋销售
澳洲联储主席史蒂文斯就“经济状况”发表讲话
G20(20国集团)财长及央行行长会议召开(至25日)
二.贵金属相关新闻
2.1 国家统计局:中国今年第一季度黄金产量为135.609吨
来源:理财18
国家统计局周四(4月15日)发布的数据显示,中国今年第一季度黄金产量为135.609吨,累计增长3.4%。数据还显示,中国3月份黄金产量为48.529吨,同比增加16.9%;1-3月黄金产量为135.610吨,累计增加3.4%。此前,工信部原材料工业司周二(4月13日)公布2010年1至2月黄金行业运行情况。数据显示,今年1-2月全国累计产量达42.935吨,同比增长4.38%。
2.2孟买黄金协会:印度3月黄金进口量增至27.7吨
来源:[世华财讯]
随着金价趋于稳定,印度黄金需求大增,3月印度黄金进口量增至27.7吨。综合外电4月15日报道,据孟买黄金协会(BBA)主席Suresh Hundia周三(4月14日)表示,随着1月开始金价趋于稳定,此前受到压抑的黄金需求得以爆发,印度3月黄金进口量几乎是去年同期的6倍。Hundia指出,3月份印度进口了27.7吨黄金,而09年同期仅有4.8吨。金价已从09年创下的历史纪录下滑,所以人们都开始购买黄金。BBA的数据显示,09年印度只进口了339.8吨,是10多年来最差的一年。08年印度还进口了420吨黄金。行业分析师表示,09年金价直冲历史纪录,加上遭遇40年来雨量最小的降雨季,而且人们对印度何时能从全球金融危机中恢复感到担心,因此09年整体黄金消费需求都非常疲弱。不过,他们认为,随着2010年经济前景更加乐观,本地金价又得益于卢比升值而下跌,所以黄金消费需求应该会大举反弹。
2.3 南非2月黄金产量同比下降9.2%
4月8日,南非统计局公布的数据显示,南非2月黄金产量同比下降9.2%;矿产总量同比增长5.8%;非黄金类矿产总量同比增长8.7%。
2.4 Centerra黄金公司:Kumtor金矿不受吉尔吉斯斯坦骚乱影响
加拿大Centerra黄金公司表示,他们不担心最近在吉尔吉斯斯坦发生的骚乱对其Kumtor金矿造成影响。Kumtor金矿是西方黄金矿业公司在中亚运营的最大项目。之前,其曾在2005年“郁金香革命”中幸存下来,目前被驱逐的吉尔吉斯斯坦总统巴基耶夫正是在此时上台的。Centerra黄金公司淡化该事件对Kumtor金矿的潜在影响,该矿位于吉尔吉斯斯坦边远地区,一般不被政治抗议所影响。2009年,Kumtor金矿黄金产量为525,042盎司,预计其今年的产量在520,000-560,000盎司之间。该公司首席执行官Steve Lang表示,公司将就目前形势发表一份正式声明。
2.5 澳大利亚PanAust矿产公司拟在老挝开采金银矿
据《越南经济时报》3月31日报道,澳大利亚PanAust矿产公司正在积极推动在老挝Ban Houayxai开采金银矿项目,4月份将上呈老挝政府审批。该项目需投资1.34亿美元,计划到2011年4季度投入生产,投产后,可年产10万盎司黄金和70万盎司白银。
2.6南非标准银行:避险功能支持金价 铂族金属进口激增
来源:理财18
南非标准银行分析师Leon Westgate周三(4月21日)表示,黄金今日亚洲时段早盘反弹,但随后承压。有报道称希腊正与欧盟、国际货币基金组织(IMF)和欧洲央行官员就有关450亿欧元的援助计划举行会谈,从而打压欧元。然而,黄金仍维持相当稳定的水平,其避险功能帮助其渡过了外汇市场的一些波动状况。黄金仍完好维持在周二午盘的交投范围,附近支持位于1136美元,阻力见于1150美元。此外,铂族金属周三早盘强劲反弹,此前中国公布的进口数据好于预期。特别值得注意的是,俄罗斯和瑞士铂金进口大量增加,分别超过2000公斤和3,100公斤,日本的钯金进口也激增超过1700公斤。鉴于中国铂族金属的实物需求一直比较疲软,这些数字让人些许意外。汽车制造业转移到中国肯定是铂金进口需求增加的一个因素,但也有传言,有些进口材料也用于储存目的。尽管美元走强,但铂族金属价格仍然非常稳固。钯金支持位于545美元/盎司左右,阻力位于575美元/盎司。铂金的支撑在1,720美元和1,700美元,阻力位于1,740美元。
2.7 俄罗斯央行再次增持黄金
来源:解放网-新闻晨报
俄罗斯央行4月20日公布报告称,截至4月1日,俄罗斯黄金储备量增至2130万盎司,价值236.83亿美元,较上个月增持50万盎司。去年以来,俄罗斯央行持续购入黄金用来增加央行储备,俄罗斯2009年1月1日至2010年1月1日期间黄金储备量从1640万金衡盎司增至2050万金衡盎司,价值从145.3亿美元增至223.82亿美元。今年前几个月,该国央行仍旧未停止购入黄金的步伐。该央行3月1日时有2080万金衡盎司,价值230亿美元;1月1日时2050万金衡盎司,价值223.82亿美元。俄罗斯央行副行长今年2月初曾表示,央行正打算买进更多黄金以增加黄金储备。世界黄金协会(WGC)3月18日公布的数据显示,2009年各国央行黄金增持量创下1964年以来最高水平。印度、俄罗斯以及中国均在2009年增加了黄金储备,为1988年来首次扩充。
2.8 马自达运用单一纳米催化技术
日前,马自达汽车公司将引进新的科技使尾气催化器中的贵金属含量降低70%,这项技术将率先在2010款新马自达3上使用。这款大幅降低汽车尾气贵金属含量的技术被命名为单一纳米催化技术(single-nanocatalyst),这也是这一科学技术在世界范围首次试运用。马自达研发出全球第一例使用单纳米技术的车用催化剂,其独特的材质结构能有效减少如铂、钯等金属的使用量。同时,这项全新的技术也让马自达能减少车用催化剂里的铂与钯使用量70%到90%而不降低催化剂净化废气中有毒物质的能力,并使其拥有比传统催化剂更高的使用寿命,马自达3催化器中贵金属的使用将从原来的0.55g/L削减到0.15g/L。单纳米技术是一种可以控制小于纳米分子的技术,在车用催化剂中,贵金属是催化剂表面废气净化反应中最主要的材料。在传统的催化剂之中,这些贵金属被粘在基材之上。暴露在排放的废气之中,会让贵金属结块成较大的分子。这将会减少催化剂的有效表面积以及催化剂的效果,也就是常说的催化剂中毒,也因而需要较大量的贵金属方能达到足够的催化效果。为能增加贵金属的表面积,马自达所发展的新催化剂以其独家的催化剂材料结构以及直径小于5纳米的贵金属分子所组成。这是第一次在催化剂的技术上可以将单一纳米化的金属分子植入固定的位置。由于采取新的技术,因此贵金属分子附聚(agglomeration)的状况将不再出现,而三元催化转换器里所使用的高价贵金属亦能减少70%至90%之多。此外,新的催化剂不但能维持原有催化剂的效率,即便在最严苛的环境之中亦仍能保持最佳的耐用性。
2.9俄罗斯今年将不会出售Sukhoi Log金矿田
据莫斯科4月19日消息,俄罗斯天然资源部长Yuri Trutnev 周一(4月19日)表示,今年将不会出售战略意义的位于西伯利亚东部的Sukhoi Log金矿田。
2.10 英美铂业公司2010年一季度产量增加
编译:朱梅
英美铂业公司2010年一季度精炼铂的产量比以往增加了11%。公司贵金属三个月的产量共计447,000盎司,去年同期为404,000盎司。尽管如此,总数与上个季度相比减少了42%,去年的总产量为766000盎司,同时,2010年一季度钯金的产量为247000盎司,每年增长5%,但与上季度相比减少了42%。铑的产量达到62000盎司,其中比去一季度74000盎司减少16%,在前一个季度的基础上又下降34%。此外,铂的平均产量是595000盎司,每年下降3%,相对前一个季度下降1%。随着Polokwane熔炼炉的成功重建,一季度各项进度都符合预期水平,英美铂业公司将按照市场的要求达到全年2500万盎司的精炼铂。最新的报告也显示,去年一季度的产量增加了17%,而今年全年将会比去年全年的产量有所突破。
2.11 Jaguar矿业公司第一季度黄金产量下降5%
黄金生产商Jaguar矿业公司表示,其第一季度黄金产量下降5%,部分原因是巴西Turmalina矿的矿石品位降低。Jaguar公司第一季度生产黄金31,223盎司,平均现金成本为595美元/盎司;而去年同期为32,868盎司,平均现金成本为409美元/盎司。Turmalina矿第一季度的黄金产量下降9.5%,现金成本增长57%。现金成本的增加,是由于矿石品位的降低以及计入为期10天的例行检修的成本。
2.12 诺里尔斯科镍业公司考虑出售静水矿业公司股份
来源:【安泰科讯】
诺里尔斯科镍业公司正考虑出售它持有的静水矿业公司的股份。2003年,诺里尔斯科公司用1亿美元和约877,000盎司铂金获得了这家美国铂钯生产商51.3%的股份。然而,由于两种金属目前都达到了两年内高点,诺里尔斯科公司在向美国证券交易委员会的提交的申请中表明公司打算出售这些股票。在采访中,静水公司财务总监Gregory Wing承认,诺里尔斯科公司的打算让他很吃惊。按目前价格,诺里尔斯科公司在静水公司的股份价值7.5亿美元。公司宣称它正寻求通过公开市场销售、认购股份或私下协商销售的途径来销售部分或全部股份。摩根大通分析师John Bridges称可能有另一家公司对诺里尔斯科公司的交易感兴趣,然后对静水公司发起全面收购。根据反垄断法,由于行业的统一性,单个铂或钯的公司购买不大可能。多样化生产的公司可能感兴趣,尽管对大多数公司来说静水公司可能太小。去年静水公司位于蒙大拿的两个矿山公司生产铂钯529,900盎司,比2008年增加6.2%。
2.13 盎格鲁亚洲矿业公司3月黄金产量创纪录
新兴的黄金生产商盎格鲁亚洲矿业公司(Anglo Asian Mining)对其位于阿塞拜疆的Gedabek铜金矿的3月产量感到满意。 3月,该矿黄金产量创纪录,达到6,167盎司。其已超出今年(截止6月30日)25,000盎司的目标产量,目前已生产了25,022盎司黄金

三.贵金属相关评论
3.1高盛消息致金价跳水 现货金结束周线两连阳
尽管希腊债务问题令欧元始终承压,进而打压金价,但希腊问题引发的避险买盘又给予金价支持,因此上周五(4月16日)之前金价仍能保持相对稳定,但上周五高盛(Goldman Sachs)遭指控的消息引发金价在上周最后一个交易日大幅跳水,从而令金价上周周线“三连阳”的希望破灭。现货金4月12日至4月16日当周开盘报1159.00美元/盎司,盘中最高最低分别是1168.90美元/盎司、1129.60美元/盎司,收盘报1136.20美元/盎司。
◎希腊债务忧虑挥之不去
据海外财经媒体上周一(4月12日)报道,欧元区各国财长4月11日就潜在希腊救助计划的具体条款达成一致,同意在救助计划启动的第一年向希腊提供至多300亿欧元的资金。欧盟经济和货币事务委员瑞恩(Olli Rehn)指出,欧元区各国财长同意以5%左右的利率向希腊提供3年期贷款。另据媒体报道,国际货币基金组织(IMF) 将向希腊提供150亿欧元援助资金。不过希腊问题依然挥之不去,令欧元/美元始终承压,这对于金价利空,但希腊问题引发的避险买盘对于金价又构成利好,因此上周大多数时间内金价受到这两个因素影响而保持相对稳定。希腊公共债务管理局(Greek Public Debt Management Agency)上周二(4月13日)拍卖了15.6亿欧元的6个月和12个月期国债,市场对上述国债的需求强劲。美联储(FED)主席伯南克(Ben Bernanke)上周三(4月14日)表示,从当前的经济形势看,他预计低利率政策将有必要再延长一段时间。有分析师指出,伯南克的讲话重申了美联储在利率政策方面的立场。在通胀预期处于可控水平的背景下,美联储将继续在一段时间内维持低利率政策,这打压了美元走势,从而利好黄金。
◎高盛引发金价上周五跳水
美国证券交易委员会(SEC)上周五指控高盛集团及该公司一位副总裁涉嫌欺诈投资者,随即引发股市的抛盘,并打压了金价当日大幅走低。SEC指控高盛集团及该公司一位副总裁涉嫌欺诈投资者,称其在设计和销售与次级抵押贷款相关的担保债务凭证(CDO)产品时有欺诈行为。SEC指出,一家对冲基金paulson & co向高盛付费要求其安排一项交易令其可以做空抵押贷款相关证券。高盛设计了一款与次级债表现挂钩的组合CDO产品,且未能向投资者披露有关CDO的关键信息,其中包括paulson在此项交易中所扮演的角色。投资者因此项交易损失了逾10亿美元。 SEC的指控显示,该公司一位副总裁在美国房市开始走低之时通过不实地陈述和隐瞒与次级抵押贷款相关的关键事实欺骗投资者。SEC向位于曼哈顿的美国地区法庭提起投诉,要求没收高盛的非法所得,并对其处以民事罚款,且责令其不得再度违反证券法。高盛被指控欺诈的消息打击了股市和商品市场信心。东方汇理银行(Credit Agricole)的分析师Robin Bhar表示,股市的抛盘打压了黄金等大宗商品的走势。
◎分析师依然看好黄金走势
伦敦贵金属研究机构GFMS首席执行官Philip Klapwijk上周一在伦敦参加会议时表示,在欧元区公布援助希腊的计划后,人们寻求债券的替代品,黄金因此受益。Klapwijk认为,投资需求增长应该能帮助金价在今年晚些时候或明年冲上1300美元/盎司。他指出,自从1980年后,去年是投资需求首次超过首饰应用。巴克莱资本(Barclays Capital)指出,市场对金价的看涨情绪有所增加。高盛认为,黄金能从整体的低利率环境中受益,因为黄金本身不产生利息,低利率环境会使持有黄金的机会成本也维持低位。所以,今年金价有望继续保持上升势头。伦敦贵金属研究机构GFMS表示,受避险需求带动,2009年黄金投资需求超过了珠宝需求,为1980年以来首次出现。GFMS分析师Philip Klapwijk称,金价临近10年牛市涨势的最后阶段,但受投资需求增加所推动,金价仍有望在2010年攀上高至1,300美元/盎司。
3.2 灵瑞黄金:经济数据良好金价小幅回升
昨天,国际现货黄金开盘于1150.93美元,最高1161.93美元,最低1150.20美元,收盘于1155.07美元,金价上涨4.19美元或0.36%,当日最大震幅为11美元。国际投资大师索罗斯称,希腊只有通过折价出售债券才能顺利达到融资目标,否则政府通过欧盟援助获取资金的成本太高,必须继续收紧开支并必然导致经济继续滑坡,从而进入“死亡漩涡”。美国商务部周三发布的三月零售销售月率上升1.6%,好于预期的1.2%;二月商业库存月率增长0.5%,超过预期的0.4%;三月消费者物价指数上升0.1%,与预期持平。此外,今晨美联储主席伯南克的演讲中再次强调了美联储将长期维持低利率,配合良好的经济数据,市场风险情绪升温,美元指数继续下滑,截至周三已连续第五个交易日收阴。今晚将公布美国四月纽约联储制造业指数,上周初请失业金人数,二月长期资本凈流入,二月国际资本凈流入,二月外资凈买入美国公债,三月工业产出月率以及四月费城联储制造业指数。昨晚金价在经过连续两日回调后从低位反弹,上升力量不足,日K线呈带长上影线的小阳线。今晚金价有望进一步上扬,但涨幅恐怕有限。短线支撑位看1150美元,上方阻力位看1165美元。

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