2010年第5期

第五期(2010.2.1-2.19

一.           贵金属相关价格

2010.2.1-2009 2.5)贵金属最高、最低价格              单位:美元/盎司

 

最高

1119

16.81

1589

450

2400

最低

1057.4

15.17

1490

403

2310

综合

1085.8

16.01

1526

417.3

2360

         

             本周美元、石油价格(2010.2.1-2.5            单位:美元/盎司

时间

美元指数

石油

2010.2.1

79.45

72.82

2010.2.2

79.28

75.12

2010.2.3

78.97

77.12

2010.2.4

79.46

76.91

2010.2.5

79.99

73.32

 

二.           贵金属相关新闻

2.1 全球最大黄金ETF 1月29黄金持有量维稳

来源:全景网

21讯 全球最大黄金ETF SPDRGoldShaes129黄金持有量维持1111.92吨,连续第九日维持此水平。尽管近期美元指数连续走强,黄金价格下挫,但波幅较小,仍处于弱势震荡中,并未出现趋势性大跌,机构投资者继续保持观望态度。该基金今年以来减持21.70吨黄金,减持幅度1.95%

2.2  世界黄金协会:黄金投资需求稳步看涨

来源:解放网-新闻晨报

最新的黄金投资报告:2009年黄金市场表现强劲。出现这一态势的原因在于,西方国家央行售金趋缓以及广大发展中国家增持黄金储备。同时,由于美元贬值以及对通货膨胀的隐忧,投资者渴望更多投资保障。世界黄金协会的报告指出:黄金价格连续9年保持增长,年涨幅高达25%。风险调整后,相对于其他资产,黄金产品的市场表现更佳,其相对温和的波幅使每风险单位能够获取更高的收益率。世界黄金协会预计,全球仅有百分之一的资产用于黄金投资,这也为广大投资者提供了广阔的增长空间。

2.3  金属价格走势现分歧 黄金下跌白金上涨

来源:中国新闻网

中新网211电 据“中央社”报道,金属价格周三走势现分歧。黄金因美元升值而下挫,白银及钯金也下跌;白金第三天上涨。基本金属则有涨有跌。在美联储 (Fed)发出可能调高贴现率的讯息,且希腊预算赤字能否得到援助还在未定之天后,美元兑欧元一度升值0.9%。金价与美元通常反向。美元2月升值1%,因为希腊、西班牙及葡萄牙的预算赤字引发市场关切。伦敦巴克莱资本分析师古柏 (Suki Cooper),美元与黄金的相关性还是牢不可破,汇价问题未来几天还会主导黄金走势。伦敦铜价下跌,是本周首见下跌,美元升值且欧洲主权债券引发关切,抵消中国需求看增的利多。中国是全球铜的最大使用国。德国官员表示,官员对希腊预算赤字问题迄未做出决定。铜价迄25止的过去四周大跌16%,因为欧洲赤字太高,全球经济复苏步调可能减慢。美元也升值。

2.4  索罗斯第四季增持全球最大黄金ETF基金股份

来源:新浪财经讯

据国外媒体今日报道,美国亿万富翁投资者乔治·索罗斯(George Soros)麾下索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management LLC)去年第四季度将其所持全球最大黄金ETF基金的股票数量增加了一倍以上,当时黄金期货价格上涨8.9%,创下历史新高。据索罗斯基金管理公司昨天向美国证券交易委员会(SEC)提交的监管文件显示,这家持有250亿美元资产的基金管理公司在去年第四季度中增持了372.8万股的SPDR Gold Trust股票,从而成为后者的第四大股东,这些股票的总价值为4.21亿美元。截至去年1231日为止,索罗斯基金管理公司所持有的SPDR Gold Trust股票总价值大约为6.33亿美元,是该公司最大的一笔单体投资。据世界黄金协会(World Gold Council)今天公布的报告显示,去年第四季度全球黄金需求量比前一季度增长2.6%,原因是在黄金期货价格创下历史新高的形势下,黄金投资活动和珠宝消费量均有所增长。报告称,第四季度全球黄金消费量为819.7吨,平均价格比第三季度高出15%

2.5全球最大黄金生产商宣布将剥离部分非洲资产

来源:新华网

总部位于加拿大多伦多的全球最大黄金生产商——巴里克黄金公司18日宣布,将剥离在非洲的部分黄金资产到一家新公司——非洲巴里克黄金(ABG)公司。该公司还表示,将以4.75亿美元从另一黄金公司金罗斯手中收购位于智利的Cerro Casale铜金矿项目25%的股份,从而使公司持有的该项目股份增至75%ABG公司未来将在伦敦证券交易所上市,巴里克黄金公司将持有其75%的股份。加拿大皇家银行资本市场分析师莱昂·埃斯特辉森说:ABG将成为伦敦证券交易所的一只优质黄金股。”据悉,ABG未来还打算在坦桑尼亚达累斯萨拉姆交易所上市。2010,ABG黄金产量有望达到80万至85万盎司,黄金储量在2010年年底将达1680万盎司。受拆分业务影响,多伦多证券交易所18日收盘时,巴里克黄金公司股价上涨3.5%。据同一天公布的财报,2009年第四季度,巴里克黄金公司的营业收入从2008年同期的21亿美元增至24亿美元。创建于1983年的巴里克黄金公司目前旗下拥有近30座矿场,主要在全球从事黄金的勘探、生产和销售。目前该公司股票已在多伦多、纽约、伦敦、巴黎和瑞士交易所上市交易。巴里克黄金公司在非洲经营4座金矿,全部位于坦桑尼亚境内。由于黄金资产的剥离,巴里克将其2010年的黄金产量预测从原先的770万至810万盎司下调至760万至800万盎司。

2.6   俄罗斯2009年黄金产量同比增长11.2%

俄罗斯黄金实业家协会(Russian Gold Industrialists' Union)2月1公布的数据显示,俄罗斯2009年黄金产量同比增长11.2%,至205.2(660万盎司)2009年深井和沉积矿产量增长8.8%,至178.3吨;2009年其他金属伴生黄金产量增长16.8%,至14.5吨;碎金提炼的产量大增52.4%,至12.4吨。该协会认为产量大增的原因是是Kinross Gold公司在Chukotka地区的Kupol金矿以及同一地区的Karalveyem开始运营。

2.7  工信部:2009年我国产金313.98吨 同比增长11.34%

本报讯 工信部昨天发布的数据显示,2009,全国生产黄金313.98,与去年同期相比,黄金产量增加31.97,同比增长11.34%。其中,黄金矿产金完成261.05,同比增长11.84%;有色副产金完成52.93,同比增长8.93%。此外,2009,全国黄金企业累计实现工业总产值1375.32亿元,同比增长18.56%。实现利润139.60亿元,同比增长14.42%

三.贵金属相关评论

3.1 渣打银行:未来几天现货金目标指向1020美元

来源:新快报讯

继希腊债务危机得到缓解后,葡萄牙、西班牙的巨额财政赤字再次引发市场关注,美元一路走强。非农数据公布后,美元指数创7个月新高80.68,黄金市场窄幅振荡下行。现货上周五盘中跌破1045美元/盎司,触及三个月新低。日K线图显示,现货金上周五收于阴十字星线。当天现货金最高触及1068.65美元/盎司,最低下探至1044.20美元/盎司,收报1063.50美元/盎司,上个交易日收报1064.80美元/盎司。分析人士表示,非农就业数据未对美元造成伤害,金价可能进一步下跌。风险厌恶情绪打压欧元/美元跌至八个月新低1.3595,这令黄金严重承压,因为美元升值会削弱黄金作为替代资产的吸引力,同时会令以其计价的黄金相对于持有其他货币的投资者来说更加昂贵。油价重挫也打压黄金。在4日大幅下滑逾5%之后,油价5日再度重挫近4%,70美元/桶一线,这削弱了黄金作为对冲通胀资产的吸引力。此外,随着金价重挫,全球最大的黄金ETF--SPDRGold Trust减持5.789吨黄金,1104.550,为去年10月以来的最低点。Altavest Worldwide Trading 的分析师表示,黄金遭受重创,对于多头来说,守稳1050美元/盎司是非常重要的。渣打银行(StandardChartered)分析师DanSmith,预计未来几天现货金将进一步疲软,美元进一步走强。现货金下一目标指向1020美元/盎司。汇丰控股(HSBC)分析师JamesSteel 表示,欧元区部分国家的主权风险增加导致市场风险厌恶情绪升温,金价卖压沉重。但他同时指出,因机构投资人配置更多长期资金在黄金,金价回落可能为买入良机。美国劳工部上周五公布,1月非农就业人口减少2万人,预期为增加0.5万人,200912月修正后为减少15万人,初值为减少8.5万人。同时,1月失业率降至9.7,预期为10.1,200912月修正后为10.0,初值为10.0%。

3.2  铂族金属因中国政策、美元而下滑,但前景乐观

来源:【安泰科讯】

129之前的一周由于美元对欧元上涨以及中国银行货币政策收紧,纽约铂钯期货大幅下跌,29日下跌暂时中止。经历了前10天的下跌后,29日铂金4月份主力合约定盘价上涨12.10美元至1056美元/盎司。钯金合约下跌70美分至412.65美元/盎司。尽管所有商品都在下跌,但铂族金属则比金银要严重的多。交易商和分析师称有几种因素造成了这次下跌。 thebulliondesk.com的分析师James Moore提到铂钯ETF时称:“下跌的很大一部分原因是ETF的过度繁荣造成的。我们看到大量的资金流入。” Moore指的是两周内铂钯ETF分别流入165,000盎司及280,000盎司。 铂族金属还和中国银行放慢信贷步伐有关。这些政策市为了抑制通货膨胀,阻止市场泡沫的产生,主要是指房地产。英国汇丰银行的分析师Jim Steel称:“我认为铂族金属和其他金属相比对中国紧缩货币政策更敏感,这是它们下跌如此快的原因。1月份中国出台了三项紧缩政策。” 投资者获利了结也起了很大作用,分析师David Thurtell称:“他们速度很快,能迅速撤回。有很多追加保证金的通知发出。”但分析师们都对铂族金属基本面持乐观态度,因为中国的汽车行业仍在稳步扩大,美国汽车行业正开始恢复。Moor先生称:“对铂族金属总的预测是好的,世界经济尤其是是中国和美国经济正迅速恢复。钯的基本面看起来更好。考虑到214开始的中国春节,首饰需求是稳定的。英国巴克莱投资银行贵金属分析师在一份报告中称他们预计铂金平均价格为1,690美元/盎司。“我们需求增长超过供应的增加,因为汽车和工业需求恢复。我们预计市场出现68,000盎司的短缺。“ 2010年铂族金属的供应将会特别不稳定。巴克莱分析师称去年的矿产量修正后预计增加2.8%。大部分的增加来自初级生产商的矿山开采,主要的生产商则稳步恢复。 需要指出的是,南非铂族金属生产商面临着劳动成本增加,电费涨价,兰特升值等诸多挑战。  Moore称铂族金属不想黄金一样有替代资源。“当市场紧张时中央银行不会有供应。2008年月份曾经达到2,300美元/盎司的高点。拆借利率达到110%,如果ETF快速增加,供应陷入短缺,拆借利率会再次上涨,终端消费者需要平仓合约,没有什么能阻止价额的上涨。”

3.3  美国钯金ETF狂涨—但不要被愚弄

【安泰科讯】

18铂和钯的ETFs在纽约证券交易所上市,这给市场带来了很大震撼。这场“风暴”开始于1月份的第一周,Susquehanna Capital公司参与了市场交易。清单显示,上市首日铂钯的持有量均为10,000盎司。 1月15开始,基金的持有量开始急剧增加。钯基金距400,000盎司仅差75盎司,铂基金持有量接近215,000盎司。如果按这个速度计算的话,每年钯金ETF将吸收450万盎司(合139吨)钯金,这比全球7个月的工业需求还要多。不过全面地看市场是很重要的,因为只看美国上了新闻头条的数据将会把人引入歧途。自从120以来,伦敦ETF证券公司钯的持有量已经下滑了148,000盎司,相当于4.6吨(下降很可能反映了钯金从一个基金转移到另外一个基金)。因此,总体看来,120-27日这三种基金仅增加了57,000 盎司(1.8 )。实际上25日以后还出现了下降,因为纽约的基金没有增加,而伦敦的基金在持续下滑。1月末三个基金的总持有量达到44吨。2008125钯价见底,下午收盘价164.00美元/盎司。从那时开始,钯的投资资金从646,500 盎司 (20.1) to 142万盎司 (44.4)。增加了约780,000 盎司(24 )。按年度算,增加值为650,000盎司或5周的全球工业用量,接近去年齿科领域的钯用量。毫无疑问,美国汽车工业引导的对铂钯需求快速增加的预期引起了投资者强烈的兴趣。投机活动十分活跃;2009下半年纽约商品交易所净多头仓位多次打破记录,1月份早期达到14万盎司或51吨,但到119净多头仓位萎缩了近5吨,其中多头减少了1.1吨,空头增加了3.7吨,正是这个时候,1月份的第三周,钯价持续上涨,最高达到465美元/盎司,然后回落至420美元/盎司。人们对ETF的兴趣造成了1月中旬钯价的上涨,纽约ETF的推出很可能鼓励到其他的交易方式。后面几周跟踪其他几个基金很重要,要从整体看,不要只看广受关注的这一种。

 

                        

                      

 

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