2010年第2期

第二期(2010.1.11-1.15

一.贵金属相关价格

2010.1.11-2009 1.15)贵金属最高、最低价格

 

最高

1154.4

18.82

1598

436

2875

最低

1127.7

18.27

1571

428

2857

综合

1144.6

18.61

1583.2

430

2864

         

                                            本周美元、石油价格(2010.1.11-1.14

时间

美元指数

石油

2010.1.11

77.03

83.37

10.1.12

77.15

82.1

10.1.13

77.13

80

10.1.14

76.76

79.95

数据分析:本周贵金属的走势属于一个震荡趋势,从美元相关数据可以看出,美元和贵金属有着紧密的反比关系,美元升贵金属就跌,特别是114,美元是76.76美元,贵金属涨到1142.6美元/盎司,造成美元的下跌是因为以下因素。

二.贵金属综合信息

2.1. 上周五公布几个数据的公布,影响了这周贵金属的走势。上周五(1月8)纽约时段公布的美国非农就业报告远差于预期,对美元形成巨大压力,同时帮助黄金价格反弹,美国上周五公布的数据显示,12月份非农就业人数下降8.5万人,11月份非农就业人数经修正后为增加0.4万人,11月份初值为减少1.1万人。该数据的公布引发市场剧烈震荡,美元大幅回落,金价小幅上涨。这将导致美元在随后的一段时间内,继续保持疲软。这种震荡是因为人们原先预计数据好转将提振美联储(Fed)加息的可能性。如今,数据远不及预期,自然给加息道路蒙上了一层阴影这个本周市场关注的焦点在于全球央行是否加息。欧盟统计局(Eurostat)也在上周五公布了欧洲11月份的失业率。数据显示,欧元区11月份失业率升至10.0%,高于10月份经向上修正后的9.9%,创下19988月份以来最高水平。

2.2 COMEX期金收挫2%,因中国意外上调存款准备金率中国人民银行周二宣布,118上调存款准备金率0.5个百分点.这是自2008年下半年央行为应对国际金融危机连续下调准备金率以来,首次调整准备金率.中国人民银行上调存款准备金率,行动之快令市场始料未及.中国经济走强的趋势日渐巩固,市场流动性持续充裕,都应支持中国的经济刺激政策早日退出,料央行後续将有更多货币政策收紧措施出台.

三.贵金属相关评论

3.1 . 美银-美林:今年黄金等商品有望扩大涨幅

美国银行-美林(Bank of America-Merrill Lynch)亚太区大宗商品部主管Diego Parrilla周二(1月12)表示,随着包括中国在内的新兴市场经济体增长前景继续改善,市场投资需求保持强劲,原油、铂金、铜以及黄金的价格有望在2010年扩大涨势。据Parrilla称,该行预计原油价格可能会在年底前攀升至100美元/桶,黄金则有希望在18个月里走高至1500美元。原油价格去年上涨了78%,周三亚市早盘跌至80美元/桶。黄金价格去年走高25%,目前略低于1130美元/盎司。包含24种期货价格在内的标准普尔GSCI指数显示,各国政府斥资12万亿美元阻击全球性的经济衰退,提振商品价格去年上涨50%,是自1971年以来表现最好的一年。这大大好于MSCI世界股票指数的涨幅27%,而且因为投资者寻求保值商品,国债指数还下跌了3.7%。国际货币基金组织(IMF)去年10月份曾表示,中国、印度等新兴市场国家2010年将增长7.3%,远远超过发达国家的增幅.3%。此后,对冲基金和银行们都开始招兵买马,希望充分享受到亚洲经济的增长。Parrilla同时指出,目前,世界投资重心正逐步从西方发达国家转移至东方发展中国家,东方国家经济将在未来五年内保持强劲增长势头,引领世界经济增长,该地区大宗商品需求也将随着经济发展而逐步增加。

3.2   铂金ETF上市推动铂价疯涨 ,现货铂周二(1月12)欧市早盘触及17个月高点,积极势态还带动现货钯盘中涨至20087月以来最高水平,因美国铂金和钯金ETF的上市引发了大量的投资和投机买盘。现货金周二欧市早盘则小幅上涨,盘中报1,156.10美元/盎司,周一纽约时段尾盘报1,151.10美元/盎司。Haraeus销售主管Wrzesniok-Rossbach Wolfgang称,铂金和钯金ETF上市的消息令市场将焦点都转向了铂族金属,并考虑其作为投资的另一种选择。另外,市场对汽车行业复苏的预期也提振了现货铂的走势。

3.3  海关总署:中国12月贵金属或包贵金属首饰出口量60,706千克

中国200912月贵金属或包贵金属首饰出口量为60,706千克1 12月累计出口贵金属或包贵金属首饰587,090千克,同比下降11.0%。海关总署110数据显示,200912月,中国出口贵金属或包贵金属首饰60,706千克,出口金额约为276,475,000美元。中国112月累计出口贵金属或包贵金属首饰587,090千克,同比下降11.0%,出口金额为2,555,073,000美元,同比减少3.3%

3.4  Ross Norman:黄金价格有望在2010年上涨30%

来源:理财18

全球知名黄金网站BullionDesk分析师Ross Norman上周五(1月8),2009年创下了24.0%年度涨幅的现货金,有望在2010年波动的市场中上涨30.0%。另外,他还预测,现货金2010年将达到1,236美元/盎司的均价,最高上探1,425美元/盎司的高点,最低触及1,080美元/盎司的低点。Norman还预测,现货银2010年将达到19.55美元/盎司的均价,最高上探21.50美元/盎司的高点,最低触及17.17美元/盎司的低点。Norman,虽然随着投资者逐渐倾向于资产保值和分散投资风险,白银的制造需求将有所缓解,但是,除了追随金价走势的因素外,现货银还将受到供应面紧张的影响,价格料将上涨。Norman还对各国政府在量化宽松过程中所推出的大量经济刺激计划表示了担忧,他认为政府使用大量借来的资金或是印刷大量的纸币,换来的只是经济相对温和的增长,而银行的资产负债表则需要超出市场普遍预期的时间来进行修复。这些因素都支持了金价,并且令投资者都失去了对纸币投资的信心。他表示,这将确保对黄金的投资需求不仅能填补由于价格上涨而导致珠宝销售下降的缺口,还能够导致市场对黄金的总需求量显著增加。Norman,2010,部分国家主权债务违约的可能性仍将继续困扰投资者,这将加大硬资产投资的优势,即资产保值和分散风险两大作用。因此,现货金和其它贵金属将受益走高。对于现货铂和现货钯而言,Norman认为2010年他们将分别达到1,776美元/盎司和522美元/盎司的均价。其中现货铂最高将上探1,900美元/盎司,最低触及1,496美元/盎司;现货钯最高将上探522美元/盎司,最低触及420美元/盎司。Norman,现货铂在2010年将出现进一步的复苏,发达国家低迷的汽车需求将被亚洲国家日益增长的需求所抵消,而美国铂金ETF的上世也有望激发大量铂金投资买盘,推动铂金进一步上涨。ETFS Physical Platinum Shares(PPLT)上周五在纽约证交所上市。该ETF将被允许拥有至多47.8万盎司铂金,占到铂金总需求的7%左右。而现货钯继在2009年展现出色表现后,2010年也有望继续强劲增长,Norman解释称这是因为市场将耗尽可用的库存,许多主要汽车制造商再建库存的行为将继续提振现货钯走高。

 

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