2009年42期

42

  1. 贵金属价格

(2009.11.23-200911.27)

 

最高

1193.4

18.95

1483

380

2900

最低

1135.5

18.23

1419

352

2530

综合

1179.8

18.54

1454

367

2604

二.贵金属价格相关信息
2.1 11月25日各国已公布经济指标
来源:中国黄金资讯网


澳大利亚第三季度营建完工季率提升2.2%

澳大利亚11月DEWR熟练工职位空缺月率上升2.4%,前值上升1.9%

日本10月季调后商品贸易盈余4191亿日元

日本10月对中国贸易赤字年率下降88.6%

日本10月对亚洲贸易盈余年率上升82.3%

日本10月对美国贸易盈余年率下降27.7%

日本10月对欧洲贸易盈余年率下降40.8%

日本10月对亚洲出口年率下降15.0%

日本10月对中国出口年率下降14.3%

日本10月对美国出口年率下降27.6%

日本10月季调后出口月率上升2.5%

日本10月企业服务价格指数月率上升0.1%,前值下降0.2%

日本10月企业服务价格指数年率下降2.2%,前值下降3.2%

日本10月商品进口年率下降35.6%,预期降33.4%

日本10月未季调商品贸易盈余8071亿日元,预期盈余4522亿日元

日本10月商品出口年率下降23.2%,预期降26.5%

美国11月21日当周ABC/华盛顿邮报消费者信心指数为-47

加拿大11月23日当周国际储备减少3.31亿美元

俄罗斯央行宣布从11月25日起将指标利率调降50个基点,至9.00%

    1. 美联储周二(11月24日)公布11月3-4日利率会议纪要求确认将在一段时间内维持低利率,并称美元贬值可能威胁通胀,但其跌势可能是渐进的。受此打压,美元全盘承压下行。另外,美国11月密歇根大学消费者信心指数终值为67.4,预期为67.0;美国10月新屋销售年化月率上升6.2%,总数年化为43万户,预期为41.0万户。美国劳工部周三公布的报告显示,截至11月21日当周初请失业金人数减少3.5 万人,至 46.6万人,为2008年9月13日以来最低水平,也是今年1月初以来初请失业金人数首次低于50万人关口。

 

三.贵金属综合评论
3.1 黄金新高再现 市场对央行购金或过度乐观
来源:和讯网
自从9月初以来,黄金价格不断走高,尤其是在11月初有关印度央行购买国际货币基金组织(IMF)200吨黄金之后,金价一路飙升,犹如脱缰野马。美元反弹也无法阻止黄金价格上涨,上周的涨幅近3%,涨势之凌厉令人乍舌。周一亚市早盘,现货黄金再度刷新纪录至1,058.20美元/盎司,并且大有再攀新高之势。毋庸置疑,央行购金是近期推升金价的重要因素。但有分析师表示,人们对央行的推动影响有些过度乐观,因此对于金价当前的强势还是应该谨慎为上。
◎ 德意志银行:各国央行成为金价上扬重要推动力
德意志银行(Deutsche Bank)分析师Daniel Brebner表示,市场普遍认为,近期金价上涨仅仅是对疲弱美元以及长期通胀忧虑的反应。但目前,金饰用金需求和工业用金需求都十分疲软,并且金价仅仅相对于美元和欧元有所上涨。Brebner指出,即使不会出现通货膨胀或者美元开始走强,黄金牛市依然能够持续。他同时指出,各国中央银行正逐步使黄金成为后备储备货币。与央行目前减持美元储备的同时需要保持美元币值稳定一样,未来央行积累的黄金越多,他们就必须保证其价格稳定。他同时表示,股市、债市和货币的波动性,美元的贸易加权价值以及通胀忧虑是影响现货金价的因素,但即使这些因素的作用随着时间推移而消减,各国央行对黄金价值的认同也将继续支持金价。Brebner还认为,这次售金并没有出售给西方国家央行,这暗示着各国政府高层可能比之前更加重视黄金,并且这种趋势也将延续。美联储主席伯南克(Ben Bernanke)11月16日曾表示,美国联邦基准利率将长期保持在低位,该声明给予了寻找能够对冲美元贬值商品的投资者更多推动力。伯南克的声明创造了与通货膨胀预期同样的影响。巴克莱资本(Barclays Capital)上周五(11月20日)公布报告称,由于投资者寻求资产多元化,今年全球的商品资产管理规模净流入金额可望创新高达600亿美元。截至目前为止,流入商品的资产管理规模已经达到550亿美元,已超越2006年创下的全年新高记录510亿美元。该行预计至今年底,全球总商品资产管理规模将达到2,300-2,400亿美元。由于全球政府花费了至少12万亿美元以刺激经济摆脱经济危机 ,导致铜和铅等商品价格走高1倍,现货金更是创下纪录高点。数据显示,包括24种商品在内的标准普尔高盛商品指数今年迄今上涨46%,回吐前一年43%的跌幅。Berry和Cooper表示,商品极有可能以非常强势的价格结束今年的走势,尤其是美元如果继续疲软,将特别对黄金有利。麦格理证券集团(Macquarie Securities Group)分析师Jim Lennon上周五表示,在中国消费引领下,全球商品需求将在2010年上半年稳步复苏。他在香港的一次会议上指出,作为世界上最大的金属消费国,中国今年的商品需求约占全球的50%,而1年前大约占比1/3。另外,美林(Merrill Lynch)投资组合策略师 Bill O'Neill指出,来自新兴市场的强劲需求意味着铜和黄金仍有上涨空间。全球最大黄金ETF-SPDR Gold Trust持仓量在今年6月创下纪录峰值1,134吨。美元指数今年迄今已经下跌7.3%,大幅提振投资者对商品投资的购买需求,投资者购入黄金以对冲美元进一步疲软。
3.2 国际货币基金组织向斯里兰卡央行出售10吨黄金
来源:新华网
新华网华盛顿11月25日电 国际货币基金组织25日宣布,向斯里兰卡中央银行出售10吨储备黄金。国际货币基金组织当天发表声明说,此次出售黄金是按照市场价格进行的。此前,该组织已分别向印度央行和毛里求斯央行分别出售了200吨和2吨储备黄金。出售黄金计划是今年4月份二十国集团伦敦金融峰会上作出的决定,旨在缓解国际货币基金组织目前的财政危机。该组织总裁卡恩此前表示,出售黄金有助于国际货币基金组织取得稳健的长期财务状况,并增强其向最贫穷国家放贷的能力。由186个成员组成的国际货币基金组织是仅次于美国和德国的世界第三大黄金储备持有者。而为避免黄金出售对市场造成冲击,国际货币基金组织多次表示,所有出售都将以“负责任和透明方式”进行。外界预期,一些国家央行将成为主要的买家。
3.3 金价有望创10年来最大月度涨幅
来源:证券时报
本报讯因美元下跌且有报导称印度对向国际货币基金组织(IMF)进一步购入黄金“持开放态度”,周三国际金价升至每盎司1180美元上方,这是本周内金价第二次创下纪录高位。金有望创下逾10年最佳月度表现。《印度金融纪事报》周三报道称,在本月初购买200吨黄金后,印度对从国际货币基金组织(IMF)购买更多黄金仍持开放态度。该消息再度引发市场的狂热情绪,金价也因此顺利冲破周一的高点1173美元。随后在美元逼近16个月新低的刺激下,金价继续上攻走势,截至北京时间20时,金价最高触及1182.6美元,再次刷新了历史新高。本月以来金价已大涨近13%,印度央行此前宣布向IMF买入200吨黄金,之后投资者将资金源源不断投入黄金市场。不过,有分析师称,目前来看,金价多项技术指标已进入极度超买状态,而在这个节骨眼上却传出印度可能继续购买黄金的消息。很难想象在不到一个月的时间内,印度会以高出10%以上的价格再次出手。所以同一个驱动因素能否继续刺激金价,需要划上一个大大的问号。(黄宇)
3.4 GFMS:因金价大涨引发抛售,印度第三季度碎金供给增加12.5%
据伦敦贵金属咨询公司GFMS上周公布的数据显示,由于个人消费者借着历史高价大量抛售黄金首饰,全球最大的黄金消费国印度第三季度碎金供给大增12.5%。数据还显示,截止2009年9月的第三季度中,印度精炼厂一共回收了18吨黄金,去年同期为16吨。不过,和前两季度相比明显下降,今年第一、第二季度分别回收64吨和23吨。分析师表示,当第一季度金价超过每10克15000卢比的时候,印度当地的消费者们开始卖出手头多余的黄金首饰。由于担心缺乏基本面支撑可能令金价大跌,他们第二季度时继续卖出首饰。第三季度黄金价格开始连续上涨,人们相信金价能从目前的1167美元/盎司进一步走高到1300美元/盎司。价格方面,第一季度均价为909.47美元(每10克14488卢比),第二季度上涨到922.13美元(每10克14573卢比),而第三季度已升至96.69美元(每10克15118卢比)。GFMS表示,回收活动是印度市场不可缺少的一部分。当地出售首饰按重量计算,手续费较低。而且,许多印度家庭都藏有大量黄金,其中以首饰为主。所以,对于一个交易成本很低的市场,当金价波动剧烈时,出现大量获利了结就不足为奇了。

 

 

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