2009年39期

39

  1. 贵金属价格

(2009.112-2009 11.6)

 

最高

1099

17.64

1381

337

1850

最低

1052.2

16.23

1318

332

1800

综合

1080

17.14

1350

327

1813

. 影响贵金属价格因素
2.1本周将有四大央行宣布利率决议,分别是周二的澳洲联储,周三的美联储,以及周四的英国央行和欧洲央行。美国10月非农就业数据定于周五公布,当日二十国集团(G20)财长和央行行长也将在苏格兰圣安德鲁斯开始为期两天的会议。上述事件对于汇市将产生重要影响,从而能够左右短期内金价的走势。
2.2美联储公开市场委员会(FOMC)本周二和周三将举行议息会议,预计FOMC将把利率维持在接近零的水平,但可能会调整会后声明的措辞,市场会将会后声明解读为通往最终升息之路的第一步。近期美联储在会后声明中一直承诺将在较长一段时间内维持利率在记录基点。
2.3美国10月非农就业人数降幅大于预期,或者失业率升至10%甚至以上,则也将利于美元。接受权威媒体调查的经济学家的预期中值显示,美国10月非农就业人数料将减少17.5万人,失业率预计将升至9.9%。
2.4 ◎本周重要事件提示


周一

周二

周三

周四

周五

日本 9月劳动现金收入(年率)

美国 9月工厂订单(月率)

欧元区 9月生产者物价指数

英国 9月工业产出

法国 9月贸易帐

美国 10月ISM制造业采购经理人指数

美国 9月耐用品订单修正值(月率)

美国 10月ISM非制造业指数

英国 9月制造业产出

英国 10月未季调生产者输出物价指数

美国 9月NAR成屋签约销售指数

澳洲联储召开货币政策会议并公布利率决议

美国 上周EIA原油库存变化(桶)

欧元区 9月零售销售

德国 9月季调后制造业订单

 

 

美国联邦公开市场委员会议息会议最后一天,公布短期利率决定及政策声明

美国 上周初请失业金人数(至1031)

美国 10月非农就业人口变动

 

 

 

欧洲央行管理委员会会议召开并宣布利率决议

美国 10月失业率

 

 

 

日本央行公布10月13-14日货币政策会议记录

美国 10月制造业就业人口变动

 

 

 

英国央行货币政策委员会宣布利率决议

美国 9月批发库存

 

 

 

 

美国 9月批发销售

 

 

 

 

澳洲联储发表货币政策声明

2.5全球第三大黄金生产商英美黄金公司(AngloGold Ashanti Ltd)11月2日表示,在削减了已阻止其受益于强劲黄金价格的套期保值之后,其第三季度转为亏损。 英美黄金公司公布,第三季度净亏损82.5亿兰特(约合10.6亿美元),而第二季度净利润达23亿兰特,同期收入季比增长39%,至88.1亿兰特,而上一季度为68.2亿兰特。这家位于约翰内斯堡的公司表示,第三季度共投资7.97亿美元以完成其对冲的重组,降低产量承诺至430万盎司,低于年产量。产量应该在2010年至2015年间进一步削减80万盎司/ 年,英美黄金公司称届时将不会进行套期保值。
2.6今年前9个月,中国黄金产量年率增加14.5%,至228.2吨,其中有189.3吨来自矿产金,38.9吨来自副产金。秘鲁Yanacocha金矿报告称,预计在2010年,其黄金产量将下降21%,至150万盎司。该金矿的La Zanja项目预计将从明年中开始投入运营,但预期产量只有10万盎司,远不能弥补缺口。现货白银下滑2.5%,至16.26美元/盎司。铂金下滑1.2%,至1319.5美元/盎司。钯金下滑2.4%,至320.7美元/盎司。
2.7诺里尔斯克调高09年钯金产量预估
因08年全球经济危机导致需求减少,诺里尔斯克消减09年金属产量,但该公司09年将其钯金产量增至285万盎司,铂金产量调高至66.8万盎司。09年前九个月的镍产量降至207,454吨,08年同期为218,474吨。产量下降是因为其在芬兰的Harjavalta工厂7-8月进入维修期,同时澳洲也出现停产。诺里尔斯克在08年12月曾表示,将削减2009金属产量,因全球经济危机导致需求减少。该公司于5月调降2009年产量预估,因旗下一些海外生产部门被迫停产。公司表示,将力保国内关键业务部门稳定生产。全球最大的铝生产商俄罗斯铝业联合公司持有诺里尔斯克25%加2股的股份。该股份作为抵押品存于俄罗斯对外经济银行(VEB)。

  1. 贵金属综合评论:
    1. 美股暴跌,黄金回调

芝加哥全美采购经理人协会(National Purchasing Management Association Chicago)10月30日报告称,美国10月芝加哥采购经理人指数(PMI)从9月份的46.1%攀升至54.2%,表明芝加哥地区10月份的制造业活动状况显著好转。芝加哥采购经理人指数高于50%,则表明整个制造业状况正在扩张。美国10月30日发布的报告显示,10月份密歇根大学(University of Michigan)消费者信心指数由9月份的73.5降至70.6。此前接受调查的经济学家预计,10月份消费者信心指数为69.8。
但是,10月芝加哥采购经理人指数与10月密歇根大学消费者信心指数的超预期表现没能冲抵美国个人收入与支出数据对市场的影响:美国商务部10月30日上午8:30发布公布的数据显示,美国9月份个人收入与8月份持平,但个人支出下降0.5%。个人支出0.5%的降幅创2008年12月经济衰退最严重时期以来之最。
受此利空情绪影响,到纽约股市收盘时,道琼斯30种工业股票平均价格指数比前一个交易日跌249.85点,收于9712.73点,跌幅为2.51%。标准普尔500种股 票指数跌29.92点,收于1036.19点,跌幅为2.81%。纳斯达克综合指数跌52.44点,收于2045.11点,跌幅为2.50%。10月30日。美元指数受避险推动收高,而黄金价格小幅回落。
11月2日,虽然美元仍疲软弱势,现货黄金卖盘较强,黄金价格可能小幅下跌。
3.2庄信万丰:铂金上周连续下跌后收复部分失地
庄信万丰(Johnson Matthey)上周六发布的铂系金属报告称,在美元先扬后抑的情况下,铂金价格10月30日当周晚些时候收复了之前的部分跌势。报告指出,由于美国拍卖国债导致美元走高,贵金属价格出现回落,经过几个交易日持续下跌后,卖盘导致金价下跌超过25美元。不过,美元连续走高后遭获利盘打压下跌,黄金得益,自低点反弹,抄底盘介入推动铂金止跌回暖,钯金同样收复失地。在过去三周里,铂金已经上涨了近百美元。但10月30日当周受美元走强影响出现了回落,3个交易日损失近半。钯金也受到与黄金和铂同样的因素影响而走低,但随后迅速走高而有所回升。北京时间12:53,现货铂金报1322.50/1327.50美元/盎司,现货钯金报321.50/326.50美元/盎司。
3.3伊朗海关免收黄金白银进口关税
来源:[世华财讯]
伊朗议会已批准央行提案,对进口黄金和白银免收进口关税。商务部援引伊朗《世界报》10月31日的报道,伊朗央行行长马哈默德·贝赫马尼表示,伊朗议会已批准央行提案,对进口黄金和白银免收进口关税。贝赫马尼说,对黄金和本币实行宏观调控,对伊朗国内黄金市场加强管理,阻止黄金价格飞涨是央行职责所在,不能失控,央行投放国内黄金市场500万枚金币就是其中措施之一。
3.4俄罗斯央行:黄金和外汇储备已达到1月以来最高水平
来源:[世华财讯]
俄罗斯央行表示,国内黄金和外汇储备达到1月以来最高水平,10月30日当周黄金和外汇储备升至4,328亿美元。综合外电11月5日报道,俄罗斯央行5日表示,随着央行通过买进外币来抑制卢布升值,俄罗斯黄金和外汇储备近来升至1月初以来的最高水平。10月30日当周黄金和外汇储备升至4,328亿美元,较此前一周高出35亿美元。
3.5加拿大10月份官方国际储备月比减少19.26亿美元
来源:[世华财讯]
加拿大10月份官方国际储备月比减少19.26亿美元,至562.36亿美元,10月份官方未干预外汇市场。综合外电11月4日报道,加拿大财政部公布,加拿大10月份官方国际储备减少19.26亿美元。截至10月31日,加拿大外汇、黄金和其他货币资产储备总计562.36亿美元,低于9月份的581.62亿美元。所有储备数据均以美元计算。政府报告显示,10月份官方未干预外汇市场,也未有黄金出售交易在10月份结算,10月底时的黄金持有量为10万盎司。

 

3.6 JP摩根:黄金生产商将恢复目前在关闭的对冲操作
来源:理财18
JP摩根公司(JP Morgan)常务董事克里夫特(Neil Clift)3日表示,黄金生产商目前在关闭他们的对冲帐,但未来将回到对冲操作。克里夫特称,最终会回到对冲。尽管生产商表示在关闭他们的对冲帐,但将会恢复到更为正常的市场。他表示,市场中有新的生产商,是交易所交易基金持有者和主权财富基金。他们持有日增的储备。南非金矿商AngloGold Ashanti Ltd.本周(11月7日当周)表示,公司计划到2015年结束其对冲帐户,但可能会加速进程。加拿大巴利克黄金公司(Barrick Gold Corp.)10月回购了其剩余黄金对冲帐中100万金衡制盎司黄金,对冲帐中剩余190万盎司,预计会在2010年9月时关闭。

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