2009年31期

 

 

一.    贵金属相关评论

1.1  金价多空分歧依然严重 本周焦点再次指向非农数据

来源:和讯黄金

大量获利盘回吐及市场观望情绪浓厚,令短期市场价格出现窄幅无序的振荡整理,多空分歧依然相当显著。本周市场焦点指向美国8月份非农就业人口数据及失业率。全球经济呈现企稳复苏迹象,但美国的消费市场依然疲弱,瑞典央行更为鼓励商业银行增发贷款,首开负利率的先河,显示经济复苏之路任重而道远。上周美元指数窄幅波动多次下探78.00支撑,令国际现货金金价在940~960美元/盎司区间振荡整理,上周五纽约收盘报954.40美元/盎司。国内现货金价亦于207~210/克区间盘整。从基本面上看,全球经济从深度衰退迈向复苏,风险偏好情绪升温令投资市场特别是股票市场自今年3月份以来大幅攀升。随着市场价格从低位强劲反弹将近去年下跌的50%,投资者担心涨势短期可能结束,并对经济能否持续复苏产生忧虑。大量获利盘回吐及市场观望情绪浓厚,令短期市场价格出现窄幅无序的振荡整理,多空分歧依然相当显著。本周市场焦点指向美国8月份非农就业人口数据及失业率。

1.2  大中华金汇纵横:联储局披露贷款公司信息或刺激金价

来源:大中华金业

上周五亚洲时段,金价从日低位947.8美元渐渐上涨至950美元上方,在欧洲时段,因美元汇价下跌,金价继续上涨,并在纽约时段开市时急涨至日高位961.6美元,其后主要在954957美元上落,最后收于954.50美元。油价方面,因美元汇价继续下滑,加上美国消费情绪指数开好于预期,利好油价上周五最高曾涨至73.52美元,收于72.74美元,上涨了0.25美元,为0.34%。上周二美国法院裁定联储局须在五天内披露曾接受其紧急贷款公司的信息,如果今天储联局不能推翻上述法院指令,这个重大信息将被披露,因涉及的风险无法估计,黄金应能发挥避险作用而造好。但金价连日以来涨至接近960美元水平,此价格令黄金的需求亦渐下降,包括上周黄金ETF减赤黄金,而印度的孟买黄金协会亦表示因黄金价格涨高,今年印度的黄金进口量可能下滑37%;另外,世界黄金协会发表报告显示,因经济环境不理想,黄金需求在第二季度下降至6年来的低点719.5美元。本周四将会有欧盟央行公布议息结果,及经济合作暨发展组织发表美国,欧洲及日本的中期经济评估。

1.3  美联储资产规模连续第三周上扬

来源:世华财经

美联储得资产规模连续第三周扩大,4月以来最长增势,美联储得国债及房贷相关证券部位增加。至26止得该周,美联储资产规模增加0.7%或144亿美元,至2.08万亿美元。其中,国债增加88亿美元至7.449亿美元,房贷担保证券增加133亿美元至6229亿美元,联邦机构增加56亿美元至1174亿美元。里奇蒙联邦储备银行总裁拉克指出,随着经济趋于平衡,09年稍晚开始再度增长后,会审慎评估美联储是否需要持续收购机构房贷担保证券。美联储812决定维持基准利率在00.25%的区间不变,并将3000亿美元的国债买入计划延长到10月底。

二.贵金属相关新闻

2.1 秘鲁7月金银产量上升铜锌产量下降

来源:[世华财讯]秘鲁能源矿业部24日表示,秘鲁7月黄金和银产量分别增长9%3.2%,铜和锌产量分别下滑8%6%。综合外电824报道,秘鲁能源矿业部(Energy and Mines Ministry)24日表示,秘鲁7月黄金和银产量增长,而锌和铜产量下滑。政府称,秘鲁7月黄金产量总计为15,682千克,较08年同期增长9%,主要归因于亚纳科查矿业公司(Minera Yanacocha)、布埃纳文图拉矿业公司(Compania de Minas Buenaventura SAA)和一些小型矿业公司的产量增加。秘鲁7月银产量较08年同期上升3.2%317,736千克。政府表示,7月铜产量年比下降8%100,457吨,南方铜业公司(Southern Copper Corp)和秘鲁绿山铜矿公司(Sociedad Minera Cerro Verde SAA)产量下滑。政府还称,7月锌产量较08年同期下降6%126,559吨。在其他矿类中,7月钼产量年比下降33.4%1,161吨,铅产量年比下降14.3%25,382吨。

2.2 WGC:欧洲央行迄今已经售出144吨黄金

来源:理财18

 世界黄金协会(WGC)周二声明,在旧的央行黄金协议下,欧洲央行(ECB)迄今已经售出144吨黄金。声明指出,法国和欧洲央行成为今年央行黄金协议中的主要卖家,今年迄今分别出售了82吨和35.5吨黄金。但世界黄金协会表示,销售趋势显示签署国惜售黄金,去年签署国共出售358吨黄金,前一年为475.8吨。新的央行黄金协议已于本月宣布,有效期至2014年。新协议中规定限制各签署国每年黄金出售量由之前的500吨降至400吨。分析师指出,央行黄金出售量的下降反映了市场将贵金属作为储备资产的新趋势。部分央行,特别是亚洲央行,目前表示将继续扩大其黄金储备量,而非出售。世界黄金协会在其上周公布的黄金需求趋势报告中指出,央行已经成为全球范围内的黄金净卖家,今年2季度央行共计购入14吨黄金。

2.3  俄罗斯前7个月黄金产量提高至101.768

来源:[世华财讯]

俄罗斯前7个月黄金产量达到101.768吨,同比增长20.96%。综合外电827报道,俄罗斯黄金实业家协会(Russian Gold Industri alists' Union)公布数据称,俄罗斯09年前7个月黄金产量达到101.768吨,比08年同期增长了20.96%(当时为84.13吨)。据称,产量能有如此大幅度的提高,主要是因为俄罗斯在远东地区,包括Kinross GoldKupol金矿等几个大型项目的开工。金矿共产出89.183吨,比200817月份高出21.7%。碎金产量增加了2.89%,至4.002吨。而在其他金属熔炼过程中产出的黄金增加23.37%,至8.583吨。在2008年全年俄罗斯共生产黄金184.488吨,比2007年多出12%。俄罗斯是全球第五大黄金生产国。

2.4世界黄金协会:欧元区央行在CBGA2第五年已售出144吨黄金

来源:[世华财讯]

世界黄金协会公布的数据显示,欧元区央行在CBGA2第五年已售出144吨黄金。综合外电826报道,世界黄金协会(WGC)最新公布的数据显示,在第二期央行售金协定(CBGA 2)的最后一个年度中,截至目前为止,欧元区央行已经出售黄金144吨。这最后一个年度是从2008927开始的,到09926到期。第三期CBGA 3已经于87公布,将从09927开始生效。与之前不同的是,CBGA 3中每年黄金销售的上限从500吨下调到了400吨。有数据显示,CBGA 215家签署央行第一年出售了497.2吨,第二年395.8吨,第三年475.8吨,第四年358吨。

2.5 迪拜白银零售恢复速度可能快于黄金

来源:[世华财讯]

由于经济增长放缓,导致迪拜游客人数减少。白银091月以来零售量下降约20%,预期复苏速度将比黄金快,迪拜本地消费者购买白银而替代黄金。综合外电828报道,迪拜零售商周四(827)表示,由于经济增长放缓令游客却步,迪拜白银零售量091月以来下降了约20%,但预期复苏速度将比黄金要快,金价目前仍居高不下。由于经济危机减少了消费者的可支配收入,导致游客人数减少,09年以来阿联酋贵金属零售部门遭受了严重打击。迪拜最大白银零售批发商之一的Sameer Jewellery总经理Ayman Alchaai表示,1月以来白银销量下降了20%左右,这不是因为价格高,而是因为来迪拜的游客较少。但Ayman Alchaai补充说,白银市场的复苏将会更快,因为开始看到本地消费者购买白银替代黄金的趋势。7月份,迪拜7月黄金零售销售下降了大约40%,而同期黄金价格由于投资需求而继续上升。一位迪拜白银零售商表示,这些日子里,当地人越来越多购买银器珠宝,而黄金价格仍然很高,人们无法像以前那样买入黄金,所以白银迎来了反弹时机。北京时间周四(827),现货白银价格报14.24美元/盎司。白银091月以来累计上涨了约26%

三.各大贵金属公司

3.1 利希尔黄金上半年净亏3.009亿美元

来源:[世华财讯]

利希尔黄金09年上半年净亏3.009亿美元,主要系巴拉瑞特项目减记4.09亿美元所致,另外公司确认全年黄金产量在100万到120万盎司之间。综合外电826报道,利希尔黄金公司(Lihir Gold Ltd.)26日报告其09年上半年净亏3.009亿美元,其中巴拉瑞特(Ballarat)项目减记4.09亿美元对业绩影响较大,上年同期公司实现利润3,650万美元。利希尔于7月宣布将出售其位于澳大利亚维多利亚州的巴拉瑞特项目,其原因是该项目产量未达目标,由此公司发生2.5亿美元到3.5亿美元税后减记费用。扣除巴拉瑞特项目出售及其他重大项目后,利希尔上半年实现利润2.222亿美元,较上年9,670万美元高出2倍以上。此外,利希尔确认其此前给出的目标指引,即09年全年黄金产量在100万到120万盎司之间,总现金成本低于每盎司400美元。利希尔还宣布其旗舰金矿利希尔岛矿(Lihir Island mine)黄金资源增加31%4,300万盎司,受此推动,公司象牙海岸项目黄金资源估量取得增长。09年利希尔总收入较082.867亿美元增长96.7%5.641亿美元,但不派发中期股利,与上年相符。

3.2 瑞银:CBGA2年度售金数量将创10年最低

来源:中国黄金资讯网

  瑞银集团周三发表报告表示,根据世界黄金协会(World Gold Council)周二公布的数据,在第二期央行售金协定(CBGA2)的最后一个年度中,央行所售黄金似乎将打破10年来最低记录。虽然距离CBGA2最后1年期限结束还有一两个月,但CBGA25年售金总量似乎极有可能仅为144吨,远低于每年500吨的允许售金上限。瑞银指出,在CBGA25年期限中,仅截至20059月的第1年和第3年售金用完了大部分允许配额;CBGA2五年总计售金数量仅约1871吨,约为2500吨的75%。最近欧洲央行宣布的CBGA3确认,签署国央行出售黄金将仍然有限,年度配额下降到400吨,其中包括IMF将根据协议计划出售403.3吨黄金。瑞银指出,现在将更多地关注黄金储备较少的央行增持黄金的行动,预计未来数年内,每年央行净售金只有200吨,某种程度上CBGA3黄金销售将不到每年400吨的上限。不过,如果中国或其他大型黄金储备有限的央行增加购买黄金储备,那么央行黄金储备净流入可能转为正值,但至今还没有这方面的具体证据。

3.3 诺瑟姆铂金销量创纪录

来源:中国黄金资讯网

  截止到630的一年,诺瑟姆铂业公司(Northam Platinum)铂金销售10,362公斤(333,159 oz),创下历史记录。Zondereinde矿山产量增加至9,408公斤(302,474 oz),但由于销售增加,公司还购买了487 公斤(15,657 oz)的原料,同时库存降低。不过,与上一年相比,销售额下滑18%32亿兰特(3.96亿美元),去年同期为39亿兰特。公司称由于冶炼成本增加60%,同时购买精矿花费1.4亿兰特,生产成本增加了14%。由于兰特升值及通货膨胀,成本可能继续增加,从而盈利减少。

3.4 庄信万丰称南非举行罢工推高铂价

来源:中国黄金资讯网

  庄信万丰称,南非工会20日威胁铂生产商将举行罢工,铂价821当周走高。投资者对全球经济复苏担忧情绪,以及中国股市大跌,令商品及金价出现下跌,但南非罢工事件使铂价反弹。据中国黄金网824报道,庄信万丰822发表铂族金属分析报告称,与前一周末(814)欧洲经济增长的消息结束不同,这一周(821当周)前半段投资者有开始对全球经济复苏的强度感到担心。不只是中国在过去两周里股市下跌了20%,促使人们猜测说,中国的泡沫已经破裂。虽然5%的反弹不支持这种说法,但是对商品需求的冲击是很大的,商品价格以及金价都出现下跌,尽管后来有所恢复。虽然在上半周(821当周)铂追随商品价格走势,但下跌比金价更厉害,也许是因为投资者改变了对避风港组成的看法。也许现在更多地作为工业商品,对铂的关注集中在其基本面上,星期四(820)南非工会由于工资纠纷威胁要在第二大铂生产商羚羊公司举行罢工,推高了铂价。同样的局势也影响到钯,但其走势相对稳健。

3.5 南非矿工工会称英美铂业大部分矿工会接受薪资条件

来源:[世华财讯]

南非矿工工会27日称,大部分会员将接受英美铂业给出的薪资条件,估计在3万名矿工中大约有70%可能接受英美铂业的薪资条件。综合外电828报道,南非全国矿工工会(NUM)周四(827)证实,大部分会员将接受英美铂业(Anglo Platinum)给出的薪资条件。英美铂业是全球最大的铂金生产商。该公司非常希望能与矿工们在薪资问题上达成一致,尤其是在因帕拉铂金公司(Impala Platinum)的矿工已经从本周(824当周)开始罢工的情况下。矿工工会副秘书长Oupa Komane透露,大部分英美铂业的矿工对新的薪资条件表示满意。Komane表示,估计在3万名矿工中大约有70%很可能接受英美铂业给出的条件。因帕拉公司的矿工决定从周一(824)晚上开始罢工,此前矿工和公司在加薪10%的问题上没能达成一致。不过,Komane表示,因帕拉公司的问题应该不会影响到英美铂业。

3.6  Platmin南非旗舰矿山因劳资矛盾暂停开采

【安泰科讯】

Platmin公司的匹兰斯堡铂矿山(PPM)生产被中断,这是因为500名矿工被辞退而发生了罢工。公司称工人发生了非法罢工,目前还没有返回工作岗位。公司正在和工人以及其他相关团体合作一解决争端并重新开采。PPM共有约700名工人,由于开采停止,公司正处理库存,还没有对生产造成影响。PPM矿希望在年底能达到25万盎司/年的稳定产量。

3.7 北美矿业公司为矿山生产融资5000万美元

来源:【安泰科讯】

北美钯业公司(North American Palladium817称它将融资5000万美元以使两个项目生产铂族金属。这家位于多伦多的公司声明将出售7%的可转换票据,同时准备处理其他价值1500万的票据。位于安大略省的Lac des Iles是公司的旗舰钯矿山,自从去年10月份以来由于铂族金属的下跌一直处于关停与维护状态,但是可能很快就会恢复。此外,北美钯业公司希望重启魁北克的Sleeping Giant工程。北美钯业公司是加拿大唯一的初级钯金生产商,目前产量占全球供应的4%

 

 

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