2009年25期

国外贵金属周报(2009.7.17.5

  贵金属相关评论

1.1英国黄金矿业服务公司主席:金价年底前或近1100美元

来源:第一财经日报

在北京举行的《黄金年鉴2009》中文版发布会上,英国黄金矿业服务公司主席Philip Klapwijk这样表示。该发布会由中国黄金集团公司、世界黄金协会、英国黄金矿业服务公司共同主办。根据Klapwijk的预测,2009年全球黄金市场实物供给方面将出现过剩状态。“我们预计2009年的黄金总体供应量将会增长4%。其中,2009年金矿产量将会比2008年水平增加20吨左右,亚洲、澳大利亚和西非产量的上升是增长的源头。同时,2009年净官方黄金销售量将会维持低位,《央行黄金协议》(CBGA)签字国的销量将会大大低于配额,而未签署该协议的国家仍将是小规模的净买方。另外,预计今年旧金碎料供应量将有大幅度增长,2009年第一季度碎金供应量超过了黄金首饰的加工量。

1.2 印度黄金市场开始交易 意在使民间数千吨黄金流动

来源:新快报

据英国《金融时报》报道,印度新的黄金市场已于630开始交易,意在使该国民间作为储蓄藏在床下的数千吨黄金流动起来。由印度市场公司Financial Technologies控股的“全国现货交易所”(National Spot Exchange)将开始提供国内黄金交易合约,规模从81000不等。“数千年来,印度家庭一直有储存黄金的传统,使得印度次大陆成为世界上最大的黄金消费地区,每年进口近800吨,占全球需求的20%。虽然印度有现代黄金进口市场,但黄金进入印度后,却没有供黄金转售或回笼的透明交易所。大多数印度人被迫将黄金出售给珠宝商,后者收取5%10%的手续费,然后将黄金卖给冶炼厂熔化和再出售。

1.3美元下行走势延续 短线金价底部逐步抬高

来源:文汇报

上周金价先抑后扬,随着美元震荡下行走势的延续,短线金价的底部呈现逐步抬高的态势。近期美元的下跌与市场质疑其作为国际储备地位可能有所动摇有一定联系。此外,由于担心美国国债规模过于庞大,美国的一些主要债券国家近日正积极推动与他国间的双边货币结算,这将在很大程度上削弱美元作为国际结算货币的地位,由此,可能造成美元长期的弱势格局。除了美元将继续走软以外,近期大宗商品价格的上涨也对金价走势构成支撑。在刚刚过去的半年中,镍和锌价格上升35%,铜价的升幅达到70%,而国际原油价格从最低点到现在已翻番有余。而本周公布的美国6月咨询会数据也证实了市场对通胀的担忧,消费者一年期通胀预期为5.9%,高于上月的5.6%。考虑到近期各国央行均维持低利率水平不变,并重申将继续执行量化宽松政策,未来经济面临通胀的压力将有增无减。短期内,金价面临的利多因素大于利空。

1.4  黄金ETFSPDRGoldTrust再度减持黄金0.36

来源:东方早报

金价重陷跌势 在美元走强以及油价大跌的影响下,国际金价重新展开跌势。周一盘中金价最低触及两周低点920美元,终场收低7美元报924美元。周二的亚洲市场中,现货金继续僵持于921-926美元区间。隔夜全球最大的黄金ETF(交易所上市基金)SPDRGoldTrust再度减持黄金0.36吨,至1120.19吨,显示上档仍面临较多卖压。短期来看,由于本周重要的经济数据不多,市场焦点可能转移至原油库存报告以及周末的八国集团首脑会议。其间,金价在915美元的支撑位料将遭考验。

二.贵金属相关新闻

2.1  GFMS预测09年下半年黄金价格将再创历史新高

来源:和讯独家   

黄金矿业服务有限公司(GFMS)今天发布了第13期中文版《黄金年鉴》。该公司预测,由于通货膨胀的威胁将推动新一轮的黄金投资浪潮,2009年下半年的黄金价格将达到创纪录的新高位。GFMS:夏季金价可见850美元 不过投年底前将重返千元 黄金目标位850美元

GFMS公司主席菲利普•克拉普威克(Philip Klapwijk)先生在中文版发布会上发表演讲,对今年出现的一些主要供应/需求趋势变化进行了评述。他指出公司预期2009年的总体供应量将有所增长。这是因为预计净官方部门黄金销售的进一步减少可能被黄金矿产量的适度增长抵消,尤其是旧金回收量创了纪录。关于需求情况,由黄金首饰主导的加工需求预计2009年将大幅下跌,这是由于随着全球经济放缓,黄金价格高涨并且大幅波动造成的。因此,今年市场将进入实质性供应过剩状态,其中供需大部分缺口预计将由投资者填补。该公司认为,对全球经济和金融体系健康状况的持续关注将继续推动人们利用黄金避险的兴趣。此外,投资者将越来越多地侧重关注一个新的焦点,即各国政府和中央银行的超宽松财政和货币政策可能导致的长期通胀后果。但是,GFMS公司警告说,市场很可能不是直线上涨,因为夏季是淡季,行情一般较低迷或者产生通货膨胀压力的影响不同,可能会导致短期内出现价格低于900美元的一个时期。菲利普先生评论说:“价格可能从2月份的高点大幅回落,但这基本上是仅仅因为市场对黄金首饰需求低迷和回收金供应猛增的反应。我们相信投资者们的游戏远远没有结束。黄金价格在未来几个月内很可能轻易重新达到1000美元关口,并可能在今年年底之前推升至创纪录的新高。”

2.2  迪拜6月黄金销售大降30%

来源:中国黄金资讯网

位于中东迪拜的五位珠宝零售商周三接受海外媒体采访时表示,由于避险需求使得金价昂贵,加上经济下滑令该国旅游业降温,迪拜6月黄金首饰的销售同比下跌约30%AlKhaledyah珠宝商SanjayJity表示,由于天气炎热和经济形势严峻,游客购物减少,迪拜6月份的黄金销量较去年下降了大约30%。去年近800万游客访问了以黄金城市品牌著称的迪拜,许多游客都被迪拜的免税珠宝所吸引。迪拜旅游和商业推广部表示,2008年共有770万游客来到迪拜,但今年这一数字还没有更新。另一位珠宝商表示,较高的价格也令黄金买家购买情绪降温,22克拉黄金的零售价格约为101迪拉姆/克,较去年高出20%,现在很多人承担不起这一价格。迪拜Richcomm国际服务公司的交易员PradeepUnni表示,黄金价格的动荡是吓跑买家的另一个因素,但他认为未来几个月价格将逐渐趋于稳定,应再次推动黄金销售。迪拜的黄金零售商认为,金市销售疲软将持续到9月底,随着经济复苏今年年底可能回升。

2.3  印度将提高黄金和白银的进口关税至原先的2

来源:理财18

据海外媒体周一报道称,世界第一大黄金消费国印度将提升黄金和白银的进口关税至原先的2倍,原因是政府希望增加资金用于道路建设,和以低于市价的价格向贫民提供粮食。

印度财长Pranab Mukherjee在国会作预算报告时称,购买金条的关税将达到每10200卢比(4.1美元),而白银的关税则是每千克1000卢比。以首饰和其他任何方式进口的黄金将征收每10500卢比的关税。今年头5个月里,印度的黄金进口量下滑了55%。印度的这番举措可能会遏制当地的进口需求,使得进口量进一步缩减。从2月触及1000美元以来,黄金价格已经跌去了7%。孟买黄金协会(Bombay Bullion Association)主席Suresh Hundia表示,今年上半年进口量减少了50%,而且需求还在下降。政府本应该减税,通过提升进口量来增加税收收入。据该协会称,今年1-5月印度进口了51.8吨黄金,而去年同期的进口量达到了115吨。去年总共进口了396吨黄金。Pranab Mukherjee周一表示,关税上一次调整是在2004年。首饰制造商Rajesh Exports Ltd.的董事长Rajesh Mehta表示,关税升高无疑将抑制首饰销售,早已因为经济衰退而下滑的销售状况将进一步遭受打击。

2.4  欧洲央行74当周黄金储备减少85亿欧元

来源:理财18

欧洲央行周三表示,欧元体系74当周黄金和应收黄金储备减少85亿欧元至2321.28亿欧元。这种变动反映出主要的季度重估调整以及黄金出售的情况。欧元体系同期外汇储备减少105亿欧元至2062亿欧元。 欧洲央行表示,流通中现金增加66亿欧元至7687亿欧元。 欧元体系包括欧洲央行和欧元区16国央行。

2.5  世界黄金协会:印度上调黄金进口关税会对当地金市造成压力

来源:[世华财讯]

世界黄金协会指出,印度上调黄金进口关税会对早已疲软不振的黄金市场造成更大压力。综合外电710报道,世界黄金协会(WGC)对印度政府的大规模经济刺激措施表示欢迎,但警告称,黄金进口关税上调会对早已疲软不振的黄金市场造成更大压力。当地金价居高不下,且消费者支出下滑,因此黄金市场相当不景气。印度政府此前宣布了一项预算方案,为了提振消费者信心、推动经济增长,政府将大力投资农业、工业和社会领域。但这项方案将导致印度政府的预算支出上升36%,为了解决资金问题,印度政府将黄金行业纳入了调税范围。金条的进口税从原来的每10100卢比上调至200卢比,除首饰以外其他形式的黄金进口2也翻倍上调至每10500卢比。每10100卢比是2004年定下的标准,当时黄金的价格是每105,800卢比,进口关税占金价的比例为2%。经过上调后,新关税占金价为1.4%WGC印度地区总经理Ajay Mitra称,印度黄金市场对价格格外敏感。近期当地金价创历史高位,而且经济衰退对当地黄金需求造成很大打击。政府的决定是一把双刃剑:刺激措施能提升人们的信心,这会帮助拉动消费支出;黄金进口关税上升却会不可避免地导致成本乃至零售价格上涨,需求很可能遭遇冲击。

2.6南非标准银行称铂钯持续受到卖盘打压

来源:[世华财讯]

南非标准银行报告称,铂钯持续受到卖盘打压,初步预计铂价目标在1,100美元,现已经跌破,但该行仍看好铂金和钯金。综合外电79报道,南非标准银行(Standard Bank)周三(78)公布的研究报告称,铂金和钯金持续受到卖盘的打压。该行预计铂金的初步目标在1,100美元,目前看起来铂金已经过度下跌了。市场对股市的态度仍然冷淡,预计这会对铂系金属造成一定压力。不过,该行看好铂金和钯金。分析师Walter de Wet表示,预计铂金的下一个支持位在1,100美元,阻力位在1,130美元;预计钯金的支持位在235美元,阻力位在242美元。标普指数似乎要测试关键支持位875/880,股市可能会进一步下行。随着股市下跌,美国国债将继续受到支撑。从周一(76)开始,美国10年期国债收益率已经从3.55%下降到3.42%。美国国债受追捧也提振了美元汇率。Walter de Wet表示,虽然黄金的上行空间有限,但市场风险厌恶情绪持续上升,建议投资者购买用新兴市场货币了结的黄金。在风险厌恶情绪上升后,新兴市场货币可能会承受更多的压力。

2.7德意志银行预计IMF将加入央行售金协议

来源:[世华财讯]

德意志银行预测国际货币基金组织(IMF)将成为央行售金协议(CBGA)的签署方。综合外电78报道,德意志银行(Deutsche Bank)在近日公布的分析报告中预测,国际货币基金组织(IMF)将成为央行售金协议(CBGA)的签署方,该行预计未来几周内将会宣布下一个5年的CBGA。同时,德意志银行坚持“下半年谨慎看涨黄金”的观点。该行认为,鉴于美国紧缩货币政策还为期尚远,黄金价格的任何回调都是短暂的。德意志银行的策略师Michael LewisXiao Fu表示,欧盟新成员国——塞浦路斯、马耳他和斯洛文尼亚有可能会加入CBGA。他们指出,宏观经济环境仍然广泛利好黄金,目前核心CPI收缩、全球股市下跌以及美元相对疲软。但是,通缩和由此导致的实际利率上升不利于美元。除了美元和实际利率以外,黄金ETF在过去这一年中起到了推动黄金价格的重要作用。但他们表示,黄金ETF的影响已经开始消退。德意志银行建议央行储备多元化,并且表示主权财富基金投资黄金可能会为金价提供另一个中期的支撑。

2.8 加拿大丰业银行:黄金正酝酿向下突破917美元

来源:[世华财讯]

加拿大丰业银行发布分析报告称,目前金价的来回波动反映出市场的犹豫不决,也警示黄金可能正在酝酿突破。若金价跌破917.80美元,可能会进一步下挫。综合媒体77报道,周一(76)纽约时段黄金开于922.75/923.75美元/盎司。美股下滑和油价走低引发少量卖盘,拖累金价跌至919.75/920.75美元/盎司日内低点。不过,在伦敦市场收盘前,黄金受到买盘支持,并且反弹至925.50/926.50美元。获利盘进入市场,打压原油再次走低,但交投被限制在窄幅区间内,现货金最终报收923.50/924.50美元/盎司。白银在6日欧洲时段走低,但在13.00美元/盎司寻获支持,纽约时段开于13.05/13.08美元/盎司。美元走强和油价下滑导致银价下跌,但在13.00美元关口受到强劲支持,触及13.00/13.03美元日内低点。美元随后走软,美股也收回部分失地,帮助白银反弹,盘中触及13.29/13.32美元日内高点。尾盘,白银一直在盘整涨幅,最终收报13.22/13.25美元/盎司。从技术 型态来看,黄金自从63触及990.00美元高点之后,金价已经下跌7%。不过,在过去三周,黄金一直在维持区间交投--交易区间在913.24-948.48美元之间。金价的来回波动反映出市场的犹豫不决,也警示黄金可能正在酝酿突破。若金价跌破917.80美元,可能会进一步下挫,若突破939.80美元,则会打开冲击990.00美元关口。现货银在6日延续下跌趋势,不过,银价收于日内高点附近,暗示空头力量可能正在减弱。。

2.9秘鲁5月金银铜产量年比上升锌产量下降

来源:[世华财讯]

秘鲁矿产能源部表示,秘鲁5月金、银、铜产量年比上升,而锌产量下降,同时其他矿物质中,钼、铅、铁、锡产量均有所下降。综合外电76报道,秘鲁矿产能源部(Energy and Mines Ministry)7月6表示,秘鲁5月金、银、铜产量上升,而锌产量下降。秘鲁政府表示,5月金产量总计15,608公斤,年比增长了5.77% 5月银产量年比增长4.60%,至325,060公斤5月铜产量年比增长0.14%,至108,077吨。5月锌产量年比下降了8.59%,至122,432吨。秘鲁政府表示,其他矿物质中,5月钼产量年比下降了36.51%,至852吨。5月铅产量年比下降9.18%,至25,885吨。5月铁产量年比下降5.66%,至434,386吨。 5月锡产量年比下降9.81%,至3,066吨。

2.10  南非5月份产金量同比下降10.5%

[世华财讯]

南非5月份黄金产量较08年同期下降10.5%,而矿产总量较08年同期下降14.5%。综合外电710报道,据南非统计局(Statistics South Africa)周四(79)公布的数据显示,南非5月黄金产量比08年同期下降了10.5%,矿产总量下降了14.5%。数据还显示,除黄金以外的矿产量下降了15.1%,在4月份南非黄金产量较08年同期下降13%,矿产总量较08年同期下降10.6%,除黄金以外的矿产量下降10.3%。近期南非矿工与雇主就加薪问题进行了谈判,目前还没完全达成一致。但据有关人士透露,雇主们已同意加薪,因此爆发罢工的可能性下降。否则,黄金产量可能会进一步下滑。

三.各大贵金属公司

3.1  瑞士Julius Baer黄金ETF增仓3.28万盎司

来源:[世华财讯]

78一周内瑞士Julius Baer黄金ETF增仓3.28万盎司,增幅近2%。综合外电710报道,据瑞士私人银行Julius Baer近期公布的每周报告称,在截至78的一周内,Julius Baer黄金ETF持仓量增加3.28万盎司,增幅近2%。到周三(78)为止,该ETF的黄金持有量已经攀升至历史最高纪录172.3万盎司。上周(7月3当周)同期为168.1万盎司。近期黄金价格明显下滑,离6月初的近990美元已相去甚远。目前,金价在跳水至900美元附近后,反弹回到910美元上方。在09年年初时,黄金ETF受到热捧,曾是推动黄金价格走高的重要因素。

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