2009年24期

贵金属相关评论
1.1 西汉志早评--金价今日将选择突破
西汉志早评:金价今日将选择突破
上周五,现货黄金从930.90至938.90美元/盎司小幅上升后,收于935.50,日呈阳线。上周,世界排名第四的黄金生产商表示,其在秘鲁的新矿2009和2010年产量应达到35万盎司。周五,在布鲁赛尔举行的欧盟首脑会议的一项声明草案显示,27个欧盟国家和政府首脑首次发现二战以来最严重的经济衰退出现“可持续经济复苏”迹象,称由于衰退即将结束,没必要出台更多刺激措施,并表示现在是开始构想“撤出战略”的时候了。国际货币基金组织第一常务付总干事利普斯基称,因有迹象显示全球产出下降速度已放缓,IMF预计将上调全球经济增长预估。而法国巴黎银行驻伦敦外汇策略师称,总体经济环境变得越来越顺利。 周五,金价在930-938小幅盘整,预计今日有望突破窄幅区间,向上发展。
1.2 分析师:黄金底部逐渐抬高是不争之事实
来源:经济参考报国际黄金市场6月中旬风云变幻,前半段本来是多头占优局面,但后半段随着美元短线强劲反弹,多方暂时退却,空头卷土重来,将金价打压到了每盎司930美元下方,空方气盛。然而,多头的退却是暂时的,金价回落整固有利于再掀新一轮涨升行情,黄金的中长线前景仍然看好。今年以来的多次黄金回档行情最终都演化成了再度上涨行情,也即黄金的长期上升通道并没有受到短线回落行情的破坏,黄金的底部逐渐抬高是不争之事实。从4月上旬开始,由于美国等公布的经济数据比市场预期的要好,部分投资者认为目前的金融危机已接近尾声,黄金在风险交易中逐渐受到投资者青睐。另外,由于投资者持续在外汇市场上抛售美元,并买入非美高收益货币和其它大宗商品,也提升了黄金对冲美元贬值和通胀的功能。但是进入6月中旬后,由于市场上消息面出现了一些利空消息,使得投资人对于经济衰退见底的信心发生动摇,黄金的上行动力随之出现减弱迹象,尤其是近期纽约联储制造业指数大幅下滑之后,美元指数反弹力度加大,给空头将金价打压到930美元的关键技术支撑之下提供了口实。
1.3 西汉志早评:金价今日有望下试907-908支撑位
来源:西汉志
周一,现货黄金从934.60至918.10美元/盎司大幅下落后,收于922.20,日呈阴线。据报道,截止6月22日,全球7大黄金ETF持仓总量为1390.775吨,与上一交易日相比减少1.09吨。周一,世界银行报告称09年全球经济萎缩幅度将超出预期,即预计09年全球经济将萎缩2.9%,3月份时的预期为萎缩1.7%。同时,世行还预计明年全球经济将增长2%。此前预期为2.3%。另,欧洲央行行长特里谢表示,欧元区目前利率适当,预计今年余下时间内经济下滑放缓,明年复苏。表明该央行可能维持现行利率不变,并可能随着经济复苏,水平上升而升息。周一,金价大幅下落,但今日907-913一线有较强支持,可短线看多,但中期跌势仍未完结。 预期今日波幅:923-907区间。交易策略:逢低短线做多,907-913一线可做多单,923-924做空,906下方多单止损;926上方空单止损。
1.4 金市利好渐出 金价“头肩顶”形态有望结束
来源:大洋网-广州日报
美元指数的大幅下跌令国际现货金金价反弹至920美元/盎司上方。国内现货金在202~203克/元窄幅振荡整理。显示当前市场对金价走势多空分歧较大。而利好金价的消息逐渐令多头暂居上风,市场人气再度积聚。目前从基本面上看,美国的成屋销售数据虽然连续第二个月上升,但其成交的价格却持续大幅下滑。世界银行更是下调了对今年全球经济的增长预期,此举或将令市场悲观情绪持续蔓延,欧美股市持续遭遇抛售,给短期金价提供支撑。美联储利率决议预计将维持利率不变,但如其宣布进一步购买国债将令市场感到忧虑。美国长期国债收益率不断上升,这或将阻碍经济的复苏,令疲弱的金融体系面临更多的压力。另外,纽约商品期货交易所(COMEX)6月期金合约近日到期交割,预计在一定程度上或将限制金价的走势。技术分析: “头肩顶”或将结束日图显示,金价仍处下行通道内运行。短期持稳920美元/盎司附近(60日均线位),预示前期“头肩顶”形态走势或将结束。若金价能有效企稳940美元/盎司上方,后市有望重拾年初的上升走势。建议稳健的投资者仍保持观望,中长线的投资者等待900美元/盎司附近考虑分批买入。
1.5 美元走强拖累黄金下挫逼近920美元/盎司
来源:理财18
由于美元兑一篮子主要货币走强,令贵金属和其他以美元计价的商品价格吸引力削弱,国际金价周一欧洲时段午盘下跌约0.8%,逼近920美元/盎司。截至北京时间18:41,纽约现货黄金价格下跌至925.35美元/盎司,盘中一度触及日内低点921.30美元/桶,上周五纽约尾盘报933.80美元/盎司。伦敦周一早盘时段黄金定盘价为924.00美元/盎司。其它贵金属方面,白银跟随黄金走低,从上周五纽约尾盘的14.19美元/盎司跌至13.87美元/盎司;铂金报1186美元/盎司,钯金报238美元/盎司。Scotia Mocatta驻伦敦的贵金属负责人Simon Weeks表示,即将召开的联邦公开市场委员会(FOMC)会议令市场预计美元将走强,从技术走势上看,黄金价格也有喘息调整的需求,他补充说,一旦黄金击穿930美元/盎司,下行目标指向下一个支持位。交易员表示,黄金价格连续3周走低,部分原因是美国黄金期货多头部位的出仓,从而阻碍了新的买盘。美国8月份黄金期货价格下跌1.13%至925.40美元/盎司,较上周五纽约尾盘结算价下跌0.3%。美国商品期货交易委员会(U.S. Commodity Futures Trading Commission)每周报告显示,截至6月16日当周,美国黄金期货非商业性净多头从前一周的189,674手下跌了7.5%至175,543手。全球最大的黄金交易所交易基金SPDR Gold Trust称,截至6月19日的持仓量为1,132.15吨,且6月5日以来一直维持不变。
1.6 美元跌势远未停止 黄金连收三阳筑底待涨
来源:解放网-新闻晨报
上周整体市场情绪处于实际消费不足和经济复苏预期及流动性的矛盾中,以致商品市场震荡剧烈,易涨难跌。另一方面,上周美元指数也在美欧央行均采取量化宽松货币政策下,徘徊震荡,但从图形上看,美元指数的跌势远未停止。基本面上,上周经济数据先抑后扬:上周一,世行预计2009年全球经济将萎缩2.9%,并同步调低欧美日三个主要发达经济体2009年的经济预测。周四,美国商务部表示,美国第一季度GDP年率下降5.5%,好于预期的下降5.7%。经济学家认为第二季度经济将会表现更好。综合来说,随着经济好转,商品需求的复苏及通胀的预期使得商品易涨难跌,各大商品从周线看均出现不同程度的上涨。黄金也在市场气氛的变化中,先抑后扬,连开三阳,有震荡寻底之势。上周纽约COMEX-6月期金开盘于935.1美元,上至943美元、下探913.2美元,截至上周五上午10时,收于每盎司942.2美元。资金面上,全球黄金最大的基金―――SPDRGoldShares黄金持有量减少0.91吨。技术面上,从图形上看,黄金在920一线获得有效的支撑并连收三阳,短期有上涨趋势。操作上建议多单介入,关注上方压力位950。

 

1.7 西汉志评论: 国债收益率走低减弱了美元吸引力 (汉金)
来源:西汉志
上周黄金价格在周二一度跌至914美圆下方,在随后的数天内迅速上涨,在周五最高在947美圆,整体走势强劲,主要是由于美圆的波动加剧。尤其是上周三,美国的耐用品订单出乎意料的强劲,推升黄金价格,在美联储公布完会议声明后,黄金虽回吐过部分涨幅,但依然保持强势。美元周五遭受了多方面的压力,包括瑞士央行(Swiss National Bank)停止对市场干预、美国国债收益率走低、风险偏好升温及有关美元储备货币地位的担忧。瑞士央行周三和周四共三次入场干预打压瑞士法郎,瑞士央行在干预行动中买进了美元,不但提振了美元兑瑞士法郎,而且还推高了美元兑欧元和其他主要货币的汇率。长期美国国债收益率逼近数周来的最低水平。由于低收益率意味着市场对通货膨胀和货币政策的预期,美国国债收益率走低减弱了美元的吸引力。在储备规模不断扩大的情况下,即使是维持美元在全球储备中比例的政策也意味着,相对于其他储备货币而言,美元将面临大规模的抛压;由此引发的资金流动可能会成为今年夏季外汇市场的一个重要特症。从技术图上看黄金价格强势显现,但在上破942重要压力后,获利盘涌现,今日看短线将面临调整压力。投资者可以再接近933和927两个位置买进。预计今日以盘整为主。波动区间在923到952。强弱分界线942G10 央行行长在国际清算银行召开例行会议
16:00 德国 6月份零售业采购经理人指数 前值46.3
16:00 欧元区 6月份零售业采购经理人指数 前值47.1;市场影响★
16:00 法国 6月份零售业采购经理人指数 前值48.3
17:00 欧元区 6月份经济信心指数 前值69.3;市场影响★
17:00 欧元区 6月份商业景气指数 前值-3.17
17:00 欧元区 6月份工业信心指数 前值-34
17:00 欧元区 6月份服务业信心指数 前值-23
17:00 欧元区 6月份消费者信心指数 前值-31;市场影响★
20:30 美国 5月份芝加哥联储国家活动指数 前值-2.06
22:30 美国 6月份达拉斯联储制造业生产指数 前值-12
22:30 美国 6月份6月份达拉斯联储商业活动指数 前值-21.5
1.8 国际金价低位反弹 区间整理后有望重拾升势
来源:深圳商报
受美元汇率下跌等因素影响,国际现货黄金价格上周五在纽约市场以每盎司939.15美元报收,比前周五每盎司933.5美元上涨5.65美元,涨幅为0.61%,盘中一度跌至每盎司912.6美元,创下5月12日每盎司911.4美元以来的新低。这是现货黄金价格连续三周下跌之后,首次触及低点反弹。首先,黄金市场涌现逢低买盘。从上周二开始,美元震荡走低,而黄金迎来逢低买盘,金价走势出现反弹。上周三美联储在议息会后将基准利率维持在零至0.25%,令经济面临通货膨胀的风险进一步加大,从而继续为黄金带来支撑。从收益率的角度而言,美国的低利率对美元不利,支撑金价。此外,市场继续解读中国人民银行《中国金融稳定报告》有关推进国际货币体系改革,减轻对当前储备货币过度依赖的表述,使美元汇率承压,从而为黄金上涨提供利好。市场认为,中国将不断投资于大宗商品市场。在建立铜、石油和粮食储备之后,中国可能也会买进黄金,这也在上周对金价构成支撑。再次,最近较为黯淡的经济前景可能会给黄金一些支撑。这不仅包括世界银行下调今年的全球经济预期,还包括上周四公布的美国首次申请失业救济人数上升的数据。业内人士估计,国际现货黄金价格将在30周均线每盎司906.13美元至5周均线每盎司949美元区间波动。经过一段时间调整后,金价应该能够重拾升势。(周洪涛)
贵金属相关新闻
2.1世界黄金协会:欢迎美国国会批准IMF的黄金交易
[世华财讯]
世界黄金协会19日对美国国会批准IMF出售403.3公吨黄金的做法表示欢迎,并预计这些交易不会对黄金价格产生任何影响。综合外电6月19日报道,世界黄金协会(World Gold Council,简称WGC)19日对美国国会通过《军事补充法案》(Military Supplemental Bill,WGC)表示欢迎,该法案同意国际货币基金组织(International Monetary Fund,简称IMF)出售403.3公吨黄金的计划。WGC还表示,预计IMF的交易不会对黄金价格产生任何影响。WGC主席Aram Shishmaninan在一份新闻公告中表示,这些交易总体上将不会导致市场通过官方资源所预期的黄金总量出现净增长,因而预计不会产生任何市场影响。Shishmaninan表示,相信这一消息可能将触发市场参与者的正面情绪,由于它阐明整体黄金供应不会有任何净增长。
2.2 中俄合作开发金矿 中国黄金企业“抢滩”俄罗斯
来源: 21世纪经济报道
经济危机来袭,黄金再一次成为投资人的守望地,与之相对应的是黄金企业的胃口与步伐也越来越大。6月17日,胡锦涛书记访俄期间,中国黄金集团在俄罗斯签署了《中国黄金集团公司与俄罗斯列诺瓦集团关于联合开发贵金属的合作备忘录》。记者从中国黄金集团内部了解到,未来,中国黄金集团计划与俄企业控股合作共同开发金矿,具体细节尚待进一步协商。近日,中国人民银行公布我国的黄金储备在今年4月已增至3389万盎司,较此前大增了1460万盎司,成为我国自2002年12月以来的首次增持。而在黄金生产方面,早在2007年,我国的黄金产量就达到270.5吨,超过南非成为全球最大的黄金生产国。这一增长势头还在延续。今年1-4月,我国累计生产黄金93.8吨,较去年同期增长了11.61%。今年3月召开的全国黄金会议上,目前国内最大的矿产金生产商紫金矿业(601899,股吧)董事长陈景河就向工信部建言,希望中央鼓励企业境外收购黄金资源,并为中国公司自产海外黄金回国建立绿色通道。
2.3 央行售金协定第五年迄今已售金136
来源:证券时报
本报讯 世界黄金协会在季度预估报告中表示,根据央行售金协定,在该协议执行的第五年也是最后一年迄今出售的黄金总额为136吨。该报告涵盖的央行黄金出售行为部分截至4月底,部分截至6月7日。根据央行售金协定,签约者每年售金上限为500吨,因此2009年还有364吨的额度没有用完。2008年签约者只动用了358吨的配额。法国是最大的卖家,出售77吨,接着是欧洲央行,出售35.5吨,荷兰出售9吨,瑞典出售9.6吨,一个未具名的央行出售5吨。该5年期协议终止日期为2009年9月26日,经过一些修改的新协议预计很快将宣布,包括新成员和出售额度。另外,美国国会19日通过一项法案,支持出售国际货币基金组织持有的403.3吨黄金以帮助穷国。该出售将根据央行售金协定进行以减少对黄金市场的冲击。世界黄金协会指出,IMF出售黄金不会影响金价走势。该机构表示,总的说来,IMF出售的黄金数量不会超过预期,因此,不会对金价带来任何影响。(黄 宇)
2.4 世界黄金协会:央行售金协议迄今已售金136
来源: 中国黄金资讯网
综合外电报道,世界黄金协会(World GoldCouncil)在季度预估报告中表示,根据央行售金协定(CentralBank GoldAgreement),在该协议执行的第五年也是最后一年迄今出售的黄金总额为136吨。该报告涵盖的央行黄金出售行为部分截至到4月底,部分截至到6月7日。根据央行售金协定,签约者每年售金上限为500吨,因此2009年还有364吨的额度没有用完。2008年签约者只动用了358吨的配额。法国是最大的卖家,出售77吨,接着是欧洲央行,出售35.5吨,荷兰出售9吨,瑞典出售9.6吨,一家未具名的央行出售5吨。该5年期协议终止日期为2009年9月26日,经过一些修改的新协议预计很快将宣布,包括新成员和出售额度。
三.各大贵金属公司
3.1 Abare:09/10财年澳大利亚黄金产量预计将增9%239
来源:[世华财讯]
Abare表示,在新项目开工等预期下,09/10财年澳黄金产量预计增至239吨,此外08/09财年澳黄金出口额将增61%至175亿澳元。综合外电6月23日报道,澳大利亚农业与资源经济局(Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics,以下简称Abare)23日表示,09/10财年(始于7月1日)澳黄金产量预计将增9%至239吨。不过,这一最新预测低于该局此前预测的246吨。产量预测上调的主要原因是,未来预计约有14个新金矿项目开工,其他一些项目也将进入产能提升期,包括纽蒙特公司(Newmont Corp.)位于西澳大利亚州的Boddington矿再开发项目。纽克雷斯特矿业公司(Newcrest Mining Ltd.)Ridgeway Deeps项目年产量将增加6吨。另外,Abare预计08/09财年(截至6月30日)澳黄金产量将降4%至219吨,较该局3月预测减少1%。Abare表示,由于国际和澳元黄金价格强劲上扬,08/09财年澳黄金出口额将升至175亿澳元这一创纪录水平,对应同比增幅为61%。此外,Abare预测09/10财年澳黄金出口额将升3%至180亿澳元。
3.2 OZ矿业公司:将在6月底之前完成出售Martabe金银矿的交易
[世华财讯]
OZ矿业公司22日表示,预计其此前宣布的向中国科技集团出售Martabe金银矿的交易将在6月底前完成,这将为其带来2.11亿美元的收益。综合外电6月22日报道,澳大利亚OZ矿业公司(OZ Minerals Ltd)22日称,预计将于6月底前完成此前宣布的向中国科技集团有限公司(China Sci-Tech Holdings Ltd)出售印度尼西亚Martabe金银矿项目的交易。OZ矿业表示将从这笔交易中获得2.11亿美元收益,公司现金存量将进一步增加。澳大利亚外国投资审查委员会(Foreign Investment Review Board,FIRB)5月份批准了这一位于印度尼西亚苏门答腊岛的金银矿项目交易。
3.3 加拿大皇家银行:套息交易再起 澳元有望走强
来源:中国黄金资讯网  
加拿大皇家银行(RBC)的外汇策略师Sue Trinh表示,有迹象显示套息交易正于全球外汇市场中再度兴起,这可能令澳元获得全面支撑。Sue Trinh预计澳元/日元本周将受到Toshin基金至多70亿澳元买盘的支持。预计交叉盘短线目标位在80.00。
3.4 北美钯业公司表示钯价升至300美元/盎司后将重启矿山
来源:【安泰科讯】
北美钯业公司9日称,如果钯金价格达到300美元/盎司左右,公司将会重新启动Lac des Iles矿山。此矿山位于加拿大的Thunder Bay,由于铂族金属价格极低,公司在去年12月份关闭了此矿山。当时钯金的价格为191.82美元/盎司,但近期钯金价格已上涨至252美元/盎司。钯价的上涨的原因有由经济担忧引发的避险买盘,中国强劲的需求以及铂族金属总体上涨的趋势。据有关消息,这个矿山最早会在2010年的1月份重新开启。北美钯业公司是美洲大陆最大的铂族金属及镍的生产者,Lac des Iles工程是世界上最大的工程之一。
3.5 加拿大Iamgold公司提高Essakane金矿的黄金储量
来源:【安泰科讯】
加拿大Iamgold公司6月15日表示,公司已提高了位于西非布基纳法索的Essakane金矿的黄金储量。Iamgold公司拥有该矿90%的股份。该公司把Essakane金矿的黄金储量提高了8%(或24.5万盎司),至337万盎司。Iamgold公司表示,Essakane金矿的施工进度比计划提前,预计将在2010年8月试生产,在2010年年底正式投产。该矿头一年的黄金产量预计为37.5万盎司。2月25日,Iamgold公司完成了对Orezone资源公司的收购,并拥有了Essakane金矿90%的股份。该公司预计2009年的总投资额约为2.19亿美元,2010年的总投资额约为1.31亿美元。该矿的总成本为4.22亿美元。
3.6 俄罗斯Polyus黄金公司以2.69亿美元收购Kazakh黄金公司50.1%的股
来源:【安泰科讯】
俄罗斯顶级黄金生产商——Polyus黄金公司6月12日表示,其同意以现金和股票的形式,收购Kazakh黄金集团公司50.1%的股份,收购金额约为2.69亿美元。该收购金额低于去年12月提出但后来又收回的总额为3.08亿美元的收购金额。Polyus黄金公司称,Kazakh黄金公司当前生产水平和资金周转的恶化速度超过预期,该公司要求立即注资以便继续运营。 依据收购和回购条款,Kazakh黄金公司的股东将有权获得每股7.18美元的现金和0.064股Polyus黄金公司的股票。
3.7 英美资源拒绝合并 全球铂金老大流产
来源:燕赵都市报
本报综合报道 英美资源公司周一拒绝了瑞士斯特拉塔公司的合并建议,认为对方的矿山资产将会稀释自己的优质资产,另外英美资源的股东对于斯特拉塔没有提供任何溢价表示失望。斯特拉塔人士对于英美资源的“快速拒绝”也表示失望,另外对于对方董事会没有坐下来和自己讨论合并方案表示感到惊讶。不过外界认为,这或许只是合并交易的开始,未来不排除斯特拉塔提出更富吸引力的交易方案。有英美资源股东表示,一般的收购要约溢价高达30%,斯特拉塔的方案毫无吸引力。另外,作为英美资源股东的南非政府周一也表示,对于合并可能给南非矿山带来的失业感到担忧。
3.8 南非Randgold资源公司在马里卡伊发现重要黄金矿
来源:商务部网站
据《独立报》报道,南非Randgold资源公司在马里卡伊大区Gounkoto发现重要黄金矿,这是该公司发现Yalea金矿层后的又一重大发现。新发现的Gounkoto矿将为Randgold资源公司控股经营的Loulo金矿提供更多开采资源。据了解,这些信息出自Randgold资源公司2009年5月的一份报告。虽然Gounkoto金矿的储量目前还没完全确定,但探测结果表明它可能是目前发现的最重要的金矿。
3.9 Xstrata提议与英美资源集团合并被拒绝
来源:新浪网
6月21日,瑞士矿商斯特拉塔(Xstrata)已经向向英国矿业公司英美资源集团(Anglo American PLC)提出了一项规模达410亿英镑(约合670亿美元)的对等合并计划。在过去10年的一系列兼并之后,斯特拉塔的市值目前已接近英美资源集团。该公司在昨日的一份声明中表示,它认为合并的理由“十分充足”,并将带来“规模的扩大和财务弹性的增强,以支撑未来的增长”。一旦合并达成,对嘉能可的影响力可能最大,嘉能可持有斯特拉塔35%的股份。然而,英美资源集团表示,其董事会已拒绝了竞争对手Xstrata PLC提出的合并提议,原因是这一提议对其股东不具吸引力。英美资源还表示,Xstrata提出的条款“完全不可接受。”
3.10墨西哥Great Panther资源公司与路易达孚签订承销协议
来源:【安泰科讯】
墨西哥Great Panther资源公司与路易达孚公司签订了承销协议,由路易达孚公司承销公司墨西哥北部Topia矿山的铅锌精矿。今年一季度,Great Panther公司生产铅精矿372吨和锌精矿434吨,矿粉中含锌金属量276吨,铅金属量222吨,白银11万盎司以及黄金110盎司。公司表示,二季度的生产水平与一季度相当,预计全年的铅、锌、白银、黄金的产量分别达到750吨、840吨、145万盎司和6000盎司
3.11 Iamgold2009年预计产金91-92万盎司
来源:【安泰科讯】
Iamgold预计2009年产出黄金91-92万盎司,比之前的预测高出3-4万盎司。现金成本预计为460-470美元/盎司,比之前的预测低了10美元。现金成本的下降反映了公司下属Rosebel冶炼厂生产效率的提高。公司做出假设的前提是金价900美元/盎司,原油价格55美元/桶。

 

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