国外贵金属商务周报2009年17期

一、贵金属相关评论

1.1风险事件释放黄金冲高回落维持盘整
[世华财讯]
隔夜美国银行业压力测试结果公布,并没有打击市场人气,而欧洲央行宣布降低利率,美元兑欧元跌至一个月低点,黄金因此受到支持。但随着获利抛盘的压力加大,金价回吐涨幅并退守至910美元一线。来自美国财政盖特纳关于美国银行业偿债能力的乐观评论,主要风险事件得到释放,帮助股市盘初反弹,黄金随之触及日内高点925.10美元。但是,股市未能守住涨势并转而下跌,黄金也跟随自高点回落。受获利了结打压,黄金一度跌破910美元,最低触及908.20美元。美国最大的19家金融机构中有10家被要求筹集总计约750亿美元的资本,这是美国政府首次将健康银行与那些可能需要救助才能抵御经济下滑的银行区分开来。虽然半数以上银行需要增资,但是毕竟增资规模确定,并没有打压投资者追逐高风险资产的热情,金价由此获得的上升动能也将减弱,并恢复到前两个交易日的盘整格局。美国财政部长盖特纳在新闻发布会上表示,他对银行能够筹集到所需资金相当有信心。财政部将重新启动面向所有银行的资本支持计划,这预示美国政府对金融市场的干预的持续时间可能会比预期地更长。他表示,需保证银行体系其他成员也能够获得资本。美国联邦储备委员会主席伯南克表示,压力测试并不等同于偿债能力测试。测试结果应当能够大大缓解市场对银行体系健康状况的担忧。压力测试并不代表对美国所有银行设定了新的资本标准;他强调说,这只是一次性事件,并且不打算将压力测试范围扩大至中小型金融机构。银行业拥有足够的第一级资本,但有必要改善当前资本的质量。欧洲央行决定买入资产的政策鼓励了风险承受意愿,帮助欧元兑美元走强。欧央行7日宣布下调基准利率25个基点至1.00%,这符合市场预期。会议后特里谢发表言论称,欧央行将实施量化宽松政策,总计购买最多价值600亿欧元的担保债券,并将延长面向银行的回购操作期限。欧元因此获支撑反弹,刷新前一时段高点。黄金在欧洲央行公布利率决议之后走高,但后来在获利盘打压下回吐部分涨幅,回撤10美元,至910.00美元。金属方面,白银温和下滑,在连续五个交易日大幅冲高后,获利者选择平仓出局,以锁定利润;铂金市场买盘积极,金融市场乐观情绪对工业金属有利;钯金表现抢眼,隔夜一度录得7个月多来最高价位。截至北京时间10时50分,现货黄金报912.75美元,比上一个交易日(5月7日)收盘上涨0.30美元。现货白银报13.85美元,比上一交易日(5月7日)收盘下跌4美分;现货铂金报1,145.50美元,比上一交易日(5月7日)收盘上涨0.50美元;现货钯金报238.00美元,比上一交易日(5月7日)收盘上涨3美元。
1.2? 全球最大黄金ETF6日减持黄金0.36吨至1,104.09
来源:[世华财讯]
现货金7日亚市早盘持稳,全球最大的黄金ETF 6日减持黄金0.36吨至1,104.09吨。综合媒体5月7日报道,据全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Trust最新公布的数据显示,截止4月6日,该机构的黄金持有量下降0.36吨,至1,104.09吨,降幅为0.03%。全球最大的白银ETF——iShares Silver TrustSLV评论此篇文章 (0)其它评论发起话题 (0)相关资讯财讯社区(0)在5月6日的白银持有量较5日减少61.28吨,或0.7%至8,348.18吨。由于美元再度回落及对于金融业稳定性的担忧提高了黄金的避险魅力,激发黄金买盘,现货金周三(5月6日)重拾升势,先后收复900美元整数大关和910美元关口。德国商业银行分析师Eugen Weinberg表示,由于技术图显示看涨,预计黄金最早会在本周(5月4日当周)攀升至925美元。现货金价格7日亚市早盘大体持平,交投于910美元附近。截至北京时间08:58,现货金报每盎司910.70美元,较6日收盘价上涨0.55美元或0.06%。
二.贵金属相关新闻
2.1 丰田汽车出现巨额亏损
MySpace.cn 字 体丰田汽车公司(Toyota Motor Co.)周五表示,第四财政季度亏损,原因是日圆走高及全球汽车需求锐减。公司预计本财年将亏损,因日圆走强和销售的下滑将抵消成本削减措施的影响。在截至3月31日的第四财季中,丰田汽车净亏损7,658亿日圆,而上年同期公司盈利3,168亿日圆。丰田汽车是全球产量最大的汽车生产商。此前接受汤森路透(Thomson Reuters)调查的分析师平均预期的亏损为7,462亿日圆。丰田汽车在刚刚过去的财年中营运亏损为6,825亿日圆,而上年同期实现营运利润为3,967亿日圆。这是公司59年来首次报出年度亏损。销售收入较上年同期下滑46%,由6.567万亿日圆降至3.536万亿日圆。丰田汽车预计,本财年净亏损5,500亿日圆,营运亏损8,500亿日圆,销售收入16.500万亿日圆。公司假设本财年美元/日圆的平均汇率为95日圆,欧元/日圆平均汇率为125日圆,并预计全球销量将从757万辆降至650万辆。丰田汽车业绩报告采用的是美国会计准则。
2.2 墨西哥2月采矿活动因罢工停产年比减少20%
[世华财讯]
墨西哥国家统计局30日称,该国2月采矿活动因罢工停产年比减少20%,同期铜产量下降5.2%,金、银、铅、锌的产量更是大幅下滑了逾50%。综合外电4月30日报道,墨西哥国家统计局(Inegi)30日公布,该国2月份的采矿活动因罢工停产而年比减少20%。同期银产量下降59.1%至81,1 14公斤,金产量下降52.2%至1,444公斤,铅产量下降54% 至2,650 吨,铜产量下降5.2%至18,923公吨,锌产量下降54%至29,781吨。墨西哥国家矿业金属工人工会(National Mining and Metal Workers Union)几乎整个2月份都在佩诺莱斯工业公司(Industrias Penoles)的金属提炼厂进行罢工。当该公司同意增加8%的工资后,工会在4月中旬停止了罢工。墨西哥矿业公司墨西哥集团(Grupo Mexico SAB)也长期同该工会在卡纳内阿矿(Cananea mine)相关问题上处于对峙状态。该矿已经在1997年关闭。
2.3 ?秘鲁3月金银产量增加铜锌产量下降
来源:[世华财讯]
秘鲁矿产能源部称,秘鲁3月份银产量年比增长9.73%至118,817吨;金产量年比增长8.77%至15,640千克,而铜产量年比下降1.33%至104,462公吨。锌产量年比下降9.73%至118,817吨。综合外电5月6日报道,秘鲁矿产能源部(Energy and Mines Ministry)5日声称,3月份该国金银产量增长,而基金属产量却下滑,特别是铜锌。3月份秘鲁铜产量年比下降1.33%至104,462公吨。同期锌产量为118,817吨,年比下降9.73%。3月份秘鲁银产量年比增长9.73%至118,817吨。同期金产量年比增长8.77%至15,640千克,主要是由于Minera Barrick Misquichilca和其他金矿产量增加。而其他的矿产资源,矿产能源部称,钼产量年比下降41.50%至910吨。铅产出年比下降7.65%至25,405吨。3月份铁产量年比下降34.47%至350,827吨;锡产量年比下降12.01%至3,023吨。
2.4 减少黄金储备导致欧洲各央行财富损失约400亿美元
来源:[世华财讯]
因减少黄金储备,欧洲各国央行财富损失约400亿美元。综合外电5月8日报道,欧洲各国央行在10年前开始效仿英国央行(Bank of England)削减黄金储备,这一行为导致其今天的财富损失了400亿美元。在1999年5月7日,英国央行决定出售大量黄金储备,转向其它提供收益的资产,例如政府债券,这是欧洲各国央行所谓的“反黄金”情绪的最高峰。当时,黄金价格为每盎司280美元,不到目前逾900美元价格的三分之一。到了1999年晚些时候,许多欧洲国家的央行(包括法国、西班牙、荷兰和葡萄牙等决定效仿英国的做法,出售其部分黄金储备。根据官方销售数据和黄金价格计算,欧洲各国央行最终出售了约3,800吨黄金,获得约560亿美元收入。将投资债券可能获得的收益计算在内,欧洲各国央行另外获得了120亿美元收入。但由于目前金价远远高于当时的水平,与不出售黄金相比,这些央行损失了大约400亿美元。其中,损失最大的是瑞士央行(Swiss National Bank):过去10年,该央行共出售1,550吨黄金,以目前的金价计算,其资产缩水190亿美元。英国央行紧随其后,资产缩水50亿美元。
2.5? 印度4月进口黄金约30吨同比增长25%
[世华财讯]
印度4月进口黄金约30吨,比08年同期增加25%,但节日期间销量不佳。综合外电5月5日报道,据印度黄金行业一位高层管理人员周一(5月4日)表示,因交易商预计当地宗教节日将刺激消费需求,印度4月进口黄金大约30吨,比08年同期增加25%。不过,该高管指出,Akshaya Trithya节日期间的黄金销量不如预期,导致库存增加。据世界黄金协会(WGC)公布的数据,节日期间黄金销量为45吨,较08年同期减少8%。当地黄金销量在4月份的第一和第三个星期均上升,期间黄金价格下跌,但这种上升并不突出。据孟买黄金协会(BBA)主席Suresh Hundia称,作为全球第一大黄金消费国,印度2、3月份黄金进口量几乎可以忽略不计,原因在于金价居高不下。08年4月份,印度进口黄金24吨。该协会副主席Harmesh Arora表示,预计5月进口量和4月持平,但这还是要看价格怎么样。在节日期间,印度的黄金售价为每10克1.47万卢比(296美元),08年同期为每10克1.18万卢比。Arora指出,如果金价不能跌到每10克1.4万卢比,需求不会出现任何改善。
2.6 委内瑞拉央行将黄金产量中须用于国内销售的比例提升至70%
来源: [世华财讯]
委内瑞拉官方公报显示,央行将黄金产量中须在国内出售的比例由15%上调至70%,且规定其中60%由央行购买。但没有提及央行将支付的价格或对价。综合外电5月4日报道,据委内瑞拉4日发布的最新官方公报(Official Gazette)显示,该国央行将必须在国内销售的黄金产量比例由15%上调至70%。该国央行通过了一项将黄金产量中须在国内出售的比例上调至70%的决议,且规定向国内出售的这部分黄金中有60%由央行购买。曾于1997年发布的有关黄金生产的央行规定中称,黄金产量中至少应有15%必须用于国内销售,但并未规定央行可以购买的比例。此次新决议规定,该国生产的黄金中仅有30%可以用于出口。决议没有规定央行购买这些黄金时支付的价格或给予的对价。委内瑞拉矿业部长鲁道夫桑兹(Rodolfo Sanz)曾多次提及利用该国黄金生产增加国际储备、弥补石油收入损失。该国计划在09年提高黄金年产量近一倍至8.2吨。
2.7 布基纳法索将开发储量为120吨的特大金矿
来源:[世华财讯]
布基纳法索将开发储量为120吨的特大金矿,开矿工程由加拿大矿业控股的埃萨卡纳公司实施。商务部网站5月4日消息,布基纳法索宣布将开发本国最大的黄金矿。开矿工程由加拿大矿业控股的埃萨卡纳(Essakane-SA)公司实施,工期18个月。此矿探矿用了近5年时间,耗资约3,000万欧元。矿场规模巨大,黄金地下储藏量预计为120吨,以每年开采10吨计算,可保证未来10年的开采期。2008年布基纳法索黄金产量为5.38吨,今后两年该国的黄金产量将以3倍、4倍的增长速度迅速发展。黄金将会成为布基纳法索除棉花和牲畜之外的第三大出口产品。
2.8 埃及首家黄金生产工厂将于7月开始运行
来源:[世华财讯]
埃及石油和矿产部长法赫米宣布,埃及首家黄金生产工厂将于7月份开始运行,该工厂运行后将为埃及带来巨大经济效益。综合媒体5月4日报道,埃及石油和矿产部长法赫米日前宣布,埃及首家黄金生产工厂将于7月份开始运行,埃及将成为世界黄金生产国之一。法赫米在对埃及东部进行视察时说,埃及第一家黄金生产工厂位于埃及东部苏卡里矿区,由澳大利亚森塔明公司负责建设,该工厂运行后将为埃及带来巨大经济效益。澳大利亚森塔明埃及有限公司董事长萨米·拉吉希说,该公司在当地进行勘探后,发现其黄金储量达到1,300万盎司,按目前黄金交易价格计算,总价值为130亿美元。该工厂将于2009年7月1日开始运行,预计第一年总产量为20万盎司,第二年总产量可增加到50万盎司。法赫米表示,埃及政府还计划与埃及矿产专家合作,吸引更多国际投资者来埃及进行黄金和其他稀有矿产资源的勘探、开采和生产,以增加埃及的财政收入。森塔明埃及有限公司是一家在澳大利亚上市公司,该公司1995年起在埃及进行黄金勘探,2005年获得苏卡里矿区黄金项目开采权。该矿区被认为是非洲大陆最大的金矿之一。在2007年,埃及与来自加拿大、俄罗斯、塞浦路斯和阿联酋等国家的国际投资公司签署8项黄金勘探开采协议,总投资额达到3,300万美元。根据协议,这些投资商在埃及的东部沙漠和西部沙漠地区勘探开采黄金,涉及勘探面积达到1万平方公里。
三.各大贵金属公司
3.1? Lihir Gold第一季度黄金产量达到31.8万盎司
来源:[世华财讯]
Lihir Gold Ltd30日报告称,公司第一季度黄金产量达到31.8万盎司,而公司的生产费用同时不断下降。综合外电4月30日报道,Lihir Gold Ltd公司30日报告称,公司第一季度金产量达到创纪录的31.8万盎司,与此前高于30万盎司的最高单季产出量几乎持平。这也是公司的4处金矿进行商业生产的首次季报。在08年第四季度,公司金产出达到创31.5484万盎司,总部位于莫尔兹比港(Port Moresby)的金矿将年产出计划从104万盎司上调至120万盎司。公司第一季度总的现金费用下降至329美元/盎司,环比下降7%,这并没有包括表现不佳的Ballarat矿。09年预计公司单位成本将维持在400美元/盎司下方,因行业成本压力下降,油价降低和澳元走软都有助于削减成本。公司在一份声称中称,公司位于巴布亚新几内亚利希尔岛(Lihir Island)的金矿升级仍在公司的日程和预算中。
3.2 渣打银行称现货铂可能朝每盎司800美元回落
来源:[世华财讯]
渣打银行称,铂金扭转09年内23%涨幅,将朝800美元方向回落。支撑位失守,铂金可能正重返跌势。综合外电5月7日报道,渣打银行(Standard Chartered Bank)根据技术分析原理指出,铂金可能朝800美元/盎司的水平回落,扭转09年内23%的涨幅,因铂金陷入跌势。渣打银行商品策略师David Barclay表示,随着趋势支撑位宣告失守,现货铂金正重返跌势,后市将滑落跌破1002美元及999美元,之后价格将朝800美元下行。David Barclay在分析报告中指出,一些日线动能指标,如14日相对强弱指标和随机震荡指标均看空。50周动能震荡指标也开始转而下行并接近零水平,进一步提升空方压力。250日均线相对20日和60日均线已呈现空头征兆,此外,现货金价格的下破态势也与长期跌势相吻合。北京时间14:20,现货铂金最新报1160.50美元/盎司,涨幅2.38%。
3.3 庄信万丰称抄底盘介入稳定铂金价格
[世华财讯]
庄信万丰称,获利盘打压铂价28日调整,后因抄底买盘介入,铂价4月30日当周保持稳定。避险买盘推动金价突破911美元,但在获利盘打压下,金价重新步入调整。据中国黄金网5月4日报道,庄信万丰5月2日发表铂族金属分析报告称,尽管有流感可能大规模流行的消息,股市人气依然兴旺。周初(4月30日当周)短时间出现的避险买盘推动金价通过了911美元,但被获利兑现盘压住,可能是投资者把资金转到股市去了。受获利盘打压,星期二(4月28日)铂价出现大幅调整,近来出现的流感,就和禽流感、非典流行时一样,都与铂钯价格下跌同时出现。到这周(4月30日当周)中间,铂价开始稳住,因为这个调整给抄底盘提供了买入的机会。市场对英美铂业公司宣布第一季度精炼铂产量下降5.7%的消息保持中性,并在欧亚长周末(4月30日)的五一节前夕保持稳定。钯价走势只是追随着铂价走势。
3.4北美钯公司2009年第一季度产量较低
来源:庄信万丰
北美钯公司2009年第一季度在its Lac des Iles mine矿带没有钯的产量,公司以前曾经是世界上第四大的钯供应商,由于2008年铂族金属的价格较低,该矿山的机器一直在保养,尽管如此该公司透露他们已经重新开产,而且每年能开采钯270000盎司,铂20000盎司和金20000。另外,公司相信从矿山中能开采到3700万盎司的钯和300000盎司的铂250000盎司的金给投资者,“消费品有很重要的杠杆的作用”。有关媒体对钯和铂的定价进行了长期关注,因为他们正存一种期望的态度,公司也将与第三方的全球汽车销售商联系,尤其是(巴西、俄罗斯、印度、中国等国家)。2009年第一季度公司的财务结算显示公司将把重点放在Lac des Iles补偿带深1200米以上的补偿带上进行可行性研究。

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