国外贵金属商务周报2009年8期

一、贵金属相关评论

1.1金价979美元一线有支撑(组图)

2009年02月24日04:47  来源: 广州日报 
本报讯 (记者井楠)在上周五晚间国际金价冲破1000美元关口之后,投机盘不断获利了结,金价最终小幅回调,周一亚洲市场延续该回调跌势,至981美元/盎司位置。 国内金价冲破215元/克,同期国内金市仍在消化上周末期国际市场的涨势,诸多品种大幅度上涨冲破215元/克关口,至216元/克以上位置,金期货与现货价格相差无几,体现了国内投资者的乐观态度。周一国际黄金市场交易量有所萎缩,市场正在等待周一晚间美国开市以后的情况。本周金融市场有众多经济数据公布,市场普遍预测资金避险需求仍将比较强烈。全球资源基金联席经理布莱恩希克斯表示:“我们不认为金价涨势已接近尾声;由于全球经济和银行业前景不明,许多投资者正在将资金转移到黄金上,这种趋势肯定会持续下去。”供求方面也有利好。据世界采矿协会统计数字显示,排名全球前5名的产金大国澳大利亚2008年黄金产量跌12%至219吨,刷新19年以来的新低。主要受技术盘打压下跌,日K线来看,黄金受5日均线即979美元一线的支撑,仍处于多头市场之中;目前下跌主要受技术盘打压,进入强势整理态势。专业人士提醒投资者,鉴于两周以来金价上升多为投机盘推动,本周可能回归基本面主导格局,原油价格与美元对于金价的影响可能回归常规关系,需要给予关注。
1.2 黄金正成为资金的最后归宿
2009年02月24日03:48  来源: 证券时报
鉴于金融危机第二波可能来袭,投资者纷纷涌向黄金市场寻求避险。市场预期黄金市场已八年之久的牛市可能至少还会再持续几年,金价仍可将进一步攀高。 截至昨日收盘,上海6月份交割的黄金期货上涨2.98美元,达到每克216.50元,涨幅1.4%。上周五,纽约2月份交割的黄金期货涨25.70美元,达每盎司1001.80美元,涨幅2.6%。这是自去年3月18日以来最高的最近交割月合约结算价,当时的结算价为1003.20美元。由于全球经济和银行业前景不明,许多投资者正在将资金从金融资产转移到黄金上,交易所买卖基金(ETF)使得投资黄金成为便捷的选择,也在本轮金价的上涨行情中扮演愈发重要的角色。SPDR黄金股票交易基金(SPDRGoldShares)等交易所买卖基金直接反映了金价行情。这些基金必须有实物黄金作支持。它们的黄金持有量在一年之内增长了一倍,现在价值450亿美元。数据统计,截至2月20日全球最大黄金ETF的SPDRGoldShares年内第20次增持至1028.98吨的纪录新高。至2008年,SPDR黄金ETF持有量为780.23吨,较2007年的627.88吨增持152.35吨。进入2009年至今,仅仅一个半月的时间SPDR黄金ETF就已经增持248.75吨,是2008年增持量的1.6倍,年内增幅高达32%。全球最大的商品投资基金管理公司——贝莱德基金经理人表示,投资需求激增以及供给跟不上,因此金价仍有进一步上扬的空间。贝莱德董事总经理韩艾飞指出,“产量下滑,各央行卖得较少,金饰需求持续看好,基金公司有强劲的投资买需。如果综合这些因素,金价上扬的可能性极高。”韩艾飞表示,目前的经济环境使黄金需求升温。受其他资产价格震荡的刺激,黄金上市交易基金(ETF)买盘已来到纪录新高。在目前的经济环境中,鉴于汇市、股市及银行体系的不确定,大家自然会转向黄金。”“随着全球金融危机加剧,黄金这一传统避险保值工具逐渐成为投资者的最后归宿。”加拿大皇家银行资本市场(RBCCapitalMarkets)近日的一份报告中如此声称。该报告就近期外汇和黄金市场变动做出评述认为,以英镑、欧元和瑞郎计价的黄金已经成功突破2年均线,目前以美元计价的现货金价也开始冲击历史高位。不过,以日元定价的黄金依然持稳,显示出日元的避险作用。但是,该机构指出,如果日本国内的经济情况继续恶化,日元的避险作用将被削弱,金价可能很快测试历史高点103350日元/盎司,而以美元定价的金价也会冲破纪录高点1032美元/盎司。
1.3 金价千元“昙花一现” 等待二次确认
来源:东方早报
上周五,国际金价突破一千美元大关,创下了今年交易以来的新高1005美元/盎司。就在人们期待黄金可以进一步上涨时,随着美元的走强及获利盘的撤离,金价再次大幅下跌,截至记者发稿时,国家黄金期货价格为952美元/盎司,金价破千成为昙花一现。SPDR停止增仓
美国近期公布的经济数据显示,美国成屋销售数据达到1997年7月份以来的最低点,引发股市大幅下跌,进而为美元提供有利支撑。COMEX期金市场上,多头获利了结,金价大幅下跌,4月合约一周暴跌近60美元/盎司,目前报收于940美元/盎司附近。国际金价从上周末冲破1000美元大关之后便出现大幅回落,业内人士认为,金价在1000美元附近的阻力位相当强大。近期全球黄金基金最大的ETF SPDR维持原有持仓量,并没有在黄金回调的时候像以前一样大量加仓,使得国际黄金市场缺乏买盘的支撑,获利回吐盘打压金价连续下挫。此外,股市暂止跌势,在低位盘整、美元的整体强势以及投资者的心态转为谨慎都在一定程度上压制黄金市场的走势。黄金投资最受欢迎虽然金价近期内有所下降,但是世界黄金协会的调查显示,黄金成为今年最受欢迎的投资工具,领先于债券及其他投资工具。据世界黄金协会周三公布的一份调查报告称,在欧洲受访的31家投资顾问机构中,约60%的机构预期投资者今年将比去年承受较少的风险,约30%的机构预期投资者会降低风险厌恶。过去一年里,全球股市有28万亿美元以上的市值蒸发,在投资者寻求资金避难所的需求推动下,黄金ETFs持有的黄金数量创下历史纪录,金价也因此在2月20日创下11个月高点1006.29美元/盎司。"在目前市场环境中,安全和稳定成为投资者最关心的问题。"世界黄金协会称,"规避风险的情绪将在今年持续,因为全球金融市场的不确定性,加上各国央行实行放松的货币政策可能导致通胀忧虑上升。"弘业期货研究员施庆玲表示,虽然目前金价有所下降,但是,这并不是说金价的上涨就此戛然而止,从目前的情况看,金价并没有明显破位,市场需要一个有效的二次确认,当金价再次站上1000美元/盎司的时候,黄金有望迎来更大的上涨。
二.贵金属相关新闻
2.1 澳大利亚08年黄金年产量年降12%19年最低
来源:中国黄金资讯网
采矿咨询企业SurbitonAssociates统计数据显示,澳大利亚2008年黄金年产量年降12%至219吨,是1989年以来最低的年产量。综合外电2月23日报道,尽管贵金属市场飙升。但澳大利亚2008年黄金年产量创19年最低。根据《澳大利亚人》(TheAustralian)23日援引采矿咨询企业SurbitonAssociates的数据显示,澳大利亚2008年黄金总产量为219吨,年比减少29吨或12%。第四季度的产量为55吨,年比下降13%。Surbiton的主管SandraClose表示,这是1989年以来的最低年产量。过去十年的产量呈下降趋势,部分是由于产能减少,另外也因为黄金价格上涨,使低级别的金矿石也能获得很好的利润。
2.2印度2009年黄金进口料稳定在400
来源:第一财经日报
据新德里2月23日消息,孟买黄金协会副总裁周一称,印度今年可能进口大约400吨黄金,与去年大致相同,但高昂的价格令目前需求较低。Harmesh Arora在采访中提及2009年印度黄金进口前景时表示:“无论如何,任何一年的进口都将基本保持在400吨。”印度是全球最大的黄金消费国。不过,由于金价的上涨,印度的进口需求一度被抑制。昨日截至北京时间20时23分,伦敦现货黄金价格为986.53美元/盎司,此前在上周五,金价一度突破1000美元/盎司的关口,最高达到1005.25美元/盎司。“在印度,需求非常迟缓。无论需求如何,都正通过再生金来满足。”Arora称,最终印度将需要进口。孟买黄金协会已预估印度2008年的黄金进口下滑47%至402吨。
2.3 南非08年黄金产量创80多年来新低
来源:[世华财讯]
受电力危机等因素影响,2008年南非黄金产量创80多年来,全年产金220.127吨。综合媒体2月25日报道,南非矿业协会24日公布的数据显示,受电力危机等因素影响,2008年南非黄金产量创自1922年以来的最低纪录。南非2007年以前曾连续多年保持世界第一大黄金生产国地位。南非矿业协会的统计数据显示,2008年全年南非的黄金产量为220.127吨,较2007年大幅下滑13.6%。南非矿业协会认为,2008年年初电力供应危机导致南非金矿被迫停产一周是造成产量下降的主要原因。此外,因矿难事故导致一些金矿暂时关闭也是导致南非黄金减产的因素。
2.4 智利矿业部长:政府目标定于未来几年增加黄金产量
来源:[世华财讯]
智利矿业部长冈萨雷斯称,智利政府的目标是在接下来的几年内通过向小型矿产公司贷款,来增加该国黄金产量。综合外电2月20日报道,智利矿业部长冈萨雷斯(Santiago Gonzalez)20日称,智利政府的目标是在接下来的几年内通过向小型矿产公司贷款,来增加该国黄金产量。即将投产的大型矿产项目,包括巴里克黄金公司(Barrick Gold Corp.)的Pascua-Lama项目在内,也将会大幅增加智利的黄金产量。目前该国黄金产量在40吨/年。冈萨雷斯称,智利国有矿产公司Empresa Nacional de la Mineria,或Enami,现在为小型矿产公司提供30,000美元至200,000美元之间的风险资本贷款。随着贵金属价格突破每盎司950美元,发展这个部门就具有了非常大的可能性。他补充到,该国矿业部专门用于支持矿产企业的1,800万美元的预算中,250万美元将直接被用于小型金矿项目。智利是世界最大的产铜国,同时也是领先的碘,钼,锂产国之一。该国也出产少量的金和银,但金银产量将会因Pascua-Lama项目的投产而显著增加。一旦该项目投产,将会穿越整个安第斯山脉同时穿越阿根廷的巴里克黄金公司的Pascua-Lama项目将平均每年产金600,000盎司,银2,300万盎司。
2.5 墨西哥0812月矿产量年比增长12.2%
[世华财讯]
墨西哥国家统计局27日称,墨西哥08年12月矿产量年比增长12.2%,其中黄金、银及铜产量大幅增长,但08全年矿产量较07年降0.5%。综合外电2月27日报道,墨西哥国家统计局(Inegi)27日表示,墨西哥08年12月矿产量年比增长12.2%,其中黄金、银及铜金属的产量实现大幅增长。墨西哥国家统计局称,黄金产量年比增长50%至4,969公斤,银产量增长25%至247,739公斤,铜金属产量增长26%至23,343公吨。铅产量小幅增长1.5%至9,811公吨,但锌产量下降4.5%至31,534公吨。墨西哥08年12月的铁矿与煤炭产量也较07年同期出现下滑趋势。其中铁矿产量下降7.3%至631,506公吨,煤炭产量下降1.8%至970,994公吨。墨西哥08年矿产量较07年下降0.5%,其中铜与锌金属的产量出现下降,但银、黄金、铅及其他金属产量实现增长。
2.6 秘鲁1月份铜银产量增加金产量下滑
[世华财讯]
秘鲁能源和矿产部26日报告称,秘鲁2009年1月份铜、银和锌产量与2008年同期相比不同程度增加,而金产量下滑。综合外电2月26日报道,秘鲁能源和矿产部26日报告称,秘鲁1月份的铜、银和锌产量与08年同期相比分别增加,而金产量下滑。秘鲁1月份的黄金产量下降至13,854千克,与2008年同期相比下降了4.04%。然而报告中称,秘鲁铜产量1月份大幅度增加至106,796吨,2008年同期铜产量为84,834吨,因安塔米纳矿业公司(Compania Minera Antamina SA)的铜产量和南方铜业公司(Southern Copper Corp.)的Toquepala矿和Cuajone矿的铜产量增加。秘鲁1月份银产量与2008年同比增加9.04%至307,166千克。1月份锌产量与2008年同比增加5.22%至136,531吨,而铅产量总计达到3,434吨。矿产出口是秘鲁经济的主要动力。因为经济危机打压了金属价格,秘鲁的经济增长预计放缓。2009年的经济增长预测值为5%,而2008年经济增长扩大至9.84%。
三.各大贵金属公司
3.1 Zimbabwe 铂金矿业公司将寻找更多的项目来提高产量
Zimbabwe 铂金矿业公司报道他们公司将在Ngezi矿业中挣600万美元来提高全年的产量.该公司的目标是全年产量从96,000盎司到一百万盎司,在其中一个勘探阶段可以达到18万盎司.该公司已寻求了8000万美元的担保贷款,以提高从210万吨-420万吨的产量. Ngezi矿业公司的行政长官Alex Mhembere说:“8000万美元的担保去年已经充分利用完,但是由于金属价格下跌,该公司正在寻求扩大现有的信贷服务”. Alex Mhembere补充到其它的援助资金也将投资于新的矿业项目,选矿厂和冶炼厂,基本金属和贵金属冶炼厂的所有业务都是津巴布韦. Zimbabwe 铂金矿业公司去年的销售业绩增长了50%.
3.2 全球第三大铂金生产商Lonmin将在南非裁员5,500
来源:[世华财讯]
全球第三大铂金生产商Lonmin将在南非Marikana和Limpopo矿裁员5,500人。综合外电2月24日报道,全球第三大铂金生产商Lonmin周二(2月24日)称,已经和工会达成协议,将在南非Marikana和Limpopo矿总计裁员5,500人。Lonmin表示,将在Marikana矿裁掉4,000名全职雇员和合同工,其中预计300人为管理人员。在Limpopo矿将裁掉全职雇员1,500人。该公司表示,待这两处矿山的重整计划敲定,将公布最终的裁员人数。Lonmin执行长Ian Farmer在声明中称,当前经济环境具挑战性,和工会达成的协议是公司重整的重要一部分。该公司定于5月11日公布中期业绩。
3.3 南非African Rainbow 矿业公司铂族金属的产量将高出14%
南非African Rainbow 矿业公司去年下半年的产量增加了14%.南非的很多矿工也揭露了,南非铂族金属的产量都归于African Rainbow 矿业公司的铂族材料部门,产量达到15万3157盎司.这个数字显示了去年同期增长的部门主要集中在三各矿山, Modikwa, Two Rivers and Nkomati, 这三个矿山分别增长了6%,28%和9%.虽然现在金融危机,但是该公司正处在一个有利的地位,该公司也将奉行积极的现金流量管理,在所有的业务中侧重于成本控制和流动资本管理以更好的面对这次金融危机.该公司表示虽然铂族金属市场存在着挑战性,但是该公司将会提高策略来应战.
3.4瑞银:预计上半年黄金均价为每盎司1,075美元
来源:[世华财讯]
瑞银策略师John Reade预计09年上半年黄金均价为1,075美元/盎司,因投资需求为金价提供上涨动能。综合外电2月25日报道,市场分析师表示,由于市场处在金融市场动荡时期,且投资者预计未来通胀将急剧攀升,资金将涌向黄金市场寻求避险。金价有望在未来数月内突破1,000美元/盎司上方的纪录新高。瑞银集团(UBS)策略师John Reade称,现货金价上周五(2月20日)攀至11个月高点1,005.40美元/盎司,已逼近2008年3月创出的纪录高点1,030.80美元/盎司。Reade预期09年上半年黄金均价为1,075美元/盎司,这也意味着金价会再创新高,而投资者也可以做出金价能涨至1,200美元/盎司甚至更高的预估。他还表示,投资需求是当前市场表现强势的唯一因素。其他分析师则表示,黄金的避险魅力使其可能进一步赢得相比股票和石油等其他资产更优异的表现。
3.5 加拿大皇家银行:黄金逐渐成为投资者的最后选择
来源:[世华财讯]
加拿大皇家银行认为,因全球金融危机加剧,黄金逐渐成为投资者的最后选择。综合外电2月23日报道,加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Markets)随着全球金融危机加剧,黄金这一传统避险保值工具逐渐成为投资者的最后选择。近期,以英镑、欧元和瑞郎计价的黄金已经成功突破2年均线,目前以美元计价的现货金价也开始冲击历史高位。不过,以日圆定价的黄金依然持稳,显示出日圆的避险作用。但是,该机构指出,如果日本国内的经济情况继续恶化,日圆的避险作用将被削弱,金价可能很快测试历史高点103,350日圆/盎司,而以美元定价的金价也会冲破纪录高点1,032美元/盎司。北京时间9:02,现货金报993.25美元/盎司。
3.6俄罗斯卡里木公司1月产金2.43
来源 :[世华财讯]
俄罗斯卡里木公司1月生产黄金2.43吨,白银20.94吨。中国黄金网2月27日报道,据俄罗斯马加丹州矿业部门透露,位于该州的卡里木精炼股份有限公司2009年1月生产黄金2.43吨(约合7.82万盎司)、白银20.94吨(约合67.34万盎司)。卡里木精炼公司成立于1998年,2008年生产黄金32吨、白银170吨。公司的原料供应主要来源是:由楚科特卡股份公司(加拿大肯罗斯黄金公司持有其75%股份)提供的原料,生产黄金2,132.7公斤、白银20,200公斤;由卡拉里威叶姆公司提供的原料生产黄金122.7公斤;由奥姆苏克强黄金公司提供的原料,生产黄金131.6公斤、白银744.8公斤;由苏苏曼黄金公司提供的原料生产黄金45.8公斤。
3.7渣打银行:下半年黄金美元或将回归反向轨道
来源:[世华财讯]
渣打银行认为,黄金和美元在09年下半年或将回到反向轨道上来,中期看好黄金。综合媒体2月27日报道,在股票市场和大宗商品价格连续下跌中,黄金价格一度冲破1,000美元/盎司,美元也依然保持强劲,再现了黄金与美元同向的时期。渣打银行认为,黄金和美元的同向不可能持续很久,下半年或将回到反向轨道上来,中期看好黄金。在2009年,在大宗商品价格仍然持续大幅波动之时,黄金价格获得了强劲上升。渣打银行大宗商品销售及市场部全球总监Sean Mulhearn表示,黄金是大宗商品中的一个例外,因为在动荡的市场中投资者将黄金作为保险的投资工具。但是,此轮黄金的上涨不是以市场基本面作为唯一的理由,主要是投资对未来经济的不确定性,Sean Mulhearn表示。因此,渣打银行中期看好黄金,认为其仍会继续上涨趋势。渣打银行大宗商品研究部预测,黄金价格在2009年的均值将达到975美元/盎司,第四季度的均值为1,050美元/盎司,到2010年黄金价格的均值将达到1,100美元/盎司。由于美元和黄金价格的负相关性,渣打银行看好黄金正是基于对美元下半年将走弱的判断。渣打银行(中国)商品分析师朱慧表示,目前美国公布的数据都表明美国经济还是很糟糕的,美元目前的强势没有好的基本面来支持其上涨。在这种情况下,美元一旦贬值,黄金作为一个投资者逐利的场所,优势将再次显现。但是,黄金价格和美元目前却处在了“双强”时期。对此,Sean Mulhearn认为,从过去一段时间来看,支持黄金上涨的其他因素超过了美元的因素。股票市场和全球房产市场持续低迷,让投资者把资产配置到相对安全的黄金上来。朱慧指出,美元与黄金的走强在历史上是有过的,但是非常短期的,不可能长期同向。因此,这一次美元和黄金也还是会重新回到反向轨道上来。但是值得强调的是,当股市有所反弹时,投资者会从黄金市场上撤出部分资金,因此近期黄金价格也出现了回调,但是总的上涨趋势不会改变,Sean Mulhearn表示。

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