国外贵金属商务周报2009年7期

一、贵金属相关评论

1.1英镑欧元计价黄金触及历史高位(图)

来源:广州日报
由于半年以来美元持续升值,欧元与英镑相对贬值;虽然美元计价的黄金距离历史最高点1031美元尚有一段距离,以英镑欧元计价的黄金却相对大幅度升值,截至周二下午,先后触及去年3月创下的历史纪录761.73欧元/盎司与679.48英镑/盎司。由于周一美国市场因总统日而休市,世界金融市场整体交投清淡。然而,由于日元上涨在一定程度上压制了美元动向且俄罗斯大举买入黄金避险,亚洲投机盘相机而动,推动黄金价格再次大幅度走强,周二下午冲破了950美元/盎司阻力位置,刷新7个月新高至960美元/盎司。而且,由于半年以来美元持续升值,欧元与英镑相对贬值;虽然美元计价的黄金距离历史最高点1031美元尚有一段距离,以英镑欧元计价的黄金却相对大幅度升值,截至周二下午,先后触及去年3月创下的历史纪录761.73欧元/盎司与679.48英镑/盎司。在此推动下,国内黄金期货周二放量大涨,至210.83元/克位置,主力合约单日成交金额达到了72亿元;金现货价格大涨至211元/克以上位置。技术买盘对于黄金市场的作用力依然强大。日K线图显示,金价目前收于一下影线较长的阳十字星线,MACD指标处于超买状态,RSI指标和随机指数继续看涨。目前已经突破技术阻力位950~952美元,向上阻力位在982美元一线,强阻力位则在1000美元关口。俄罗斯宣称将继续买入黄金,而对于金价长线走势,又有利好信息传来,周二时间,俄罗斯中央银行高管对外宣称:“黄金在外汇储备中所占有的比例在逐渐提升,我们正将这一趋势延续下去,将继续购入黄金。”据介绍,俄罗斯已在1月中增加了10亿美元的黄金储备,使得该国的整体黄金储备增加到了155亿美元。这一消息使得各国增加黄金储备的市场传闻得到了证实。多数专业人士认为,为了分散外汇风险,很多国家都在考虑增加黄金储备,这对于黄金走向无疑属于重磅利好。但也有少数人士认为,随着金融危机的深入发展,不排除各国为解决流动性的燃眉之急,将抛售黄金换取现金。截至目前,各国对于俄罗斯的购金信息还没有表示出“跟进”的意图。
二.贵金属相关新闻
2.1 世界黄金协会:08年全球黄金需求增长4%
来源:中国黄金资讯网  
世界黄金协会(World Gold Council)在其周三公布的季度中报告表示,2008年全球黄金需求增长4%,至3,569吨;投资需求增速超过珠宝需求和工业需求。报告显示,以美元计价的黄金需求较上年同期增加29%至1,020亿美元,对金条和金币的需求年率上升87%,全球多个地区出现供应短缺。08年第四季度黄金需求也大幅上升。报告预测,全球经济动荡将持续,这将支持对黄金的净投资需求,尤其是金条和金币。截至2009年2月12日,世界最大交易所交易基金SPDR Gold Trust(GLD)黄金持有量上升逾100公吨,至970.57公吨。报告显示,以美元计价,2008年珠宝商需求上升11%,为600亿美元,但以公吨计算则下降11%,至2,138公吨。工业需求下降7%,至430公吨。全球最大的黄金市场--印度第四季黄金需求按吨计劲扬84%,受来自珠宝方面的黄金需求大涨107%带动。中国第四季黄金需求较上年同期增加21%,黄金投资是该增长的主要贡献力量,但是黄金珠宝方面的需求亦稳中有升。中东地区第四季黄金需求与上年同期相比微涨1%,金条和金币需求暴涨139%,抵消黄金珠宝买盘下滑7%的影响。美国经济情势恶化造成各种黄金需求涨跌不一,第四季珠宝黄金需求锐减35%,而金条和金币需求飙涨370%。第四季黄金供应较上年同期小幅增加5%,08年全年下降1%。世界黄金协会常务董事George Milling-Stanley表示,09年第一季度投资需求依然十分强劲。
2.2 欧洲央行213当周黄金储备减少1.55亿欧元
来源:中国黄金资讯网  
欧洲央行2月13日当周黄金储备减少1.55亿欧元,外汇储备减少33亿欧元,欧洲央行(ECB)周二公布,截至2月13日当周,欧元系统黄金及应收黄金储备减少1.55亿欧元,至2181.59亿欧元。2月13日当周欧元系统净外汇储备减少33亿欧元,至3117亿欧元。欧洲央行表示,2月13日当周流通中现金减少12亿欧元,至7407亿欧元。欧元系统由总部设在法兰克福的欧洲央行和16家欧元区成员国中央银行组成。斯洛伐克于2009年1月1日加入欧元区。
2.3 俄罗斯黄金投资开始升温
来源:【安泰科讯】
路透社莫斯科消息:根据俄罗斯最大国有借贷银行――Sberbank日前宣称,目前俄罗斯国内居民为了资产保值,很多纷纷开始贵金属账户,买卖金币和金条,俄罗斯具有黄金投资在升温。Sberbank银行,作为俄罗斯最大国有借贷银行,该银行2008年贵金属零售业务翻番;根据该银行公布的资料,2008年该银行新开账户中有17万个账户有贵金属交易,估计该行从事贵金属交易的账户有30万个。自从2008年金融危机爆发后,俄罗斯卢布兑换美元贬值了30%,因此俄罗斯国内寻求贵金属保值的居民在增加。根据统计,Sberbank银行2008年总计销售了55吨的贵金属,其中40吨是通过贵金属账户完成。除了实物投资外,市场上也有通过贵金属套保的行为发生。此外,美国造币厂产的鹰币2008年1月销售了2.6吨,是2007年同期的4倍。2009年俄罗斯国内贵金属投资需求还在增加,1月Sberbank银行贵金属销售达到6吨,同比继续增加。
2.4 印度中央银行(RBI)推迟发布国内白银进口许可证
来源:【安泰科讯】
印度当地媒体《经济时代》2月报道:目前印度国内的白银贸易商焦急万分,因为直到2月初,他们依旧没有获得印度中央银行――印度储备银行【the Reserve Bank of India (RBI)】发布的进口白银许可证。来年进口金银许可证通常在在每年年底发布,每年印度中央银行都会发布一个通知,印度国内金银贸易商都会获得进口金银的许可证。不过2009年情况稍有不同,进口黄金的许可证已经按照通常惯例发布,而进口白银的许可证的发布则遇到一些困难,发布日期被推迟,目前印度储备银行没有就白银进口许可证发布推迟发表任何言论。一些在当地设有分支机构的外资银行和当地银行,如加拿大丰业银行(Nova Scotia),ICICI银行、Kotak Mahindra银行、Punjab国家银行(Punjab National Bank)和印度联合银行(Union Bank of India)等都是通过得到许可证来进口白银的。在印度进口白银除了可以通过许可证进口外,也可以通过(印度)矿物金属贸易公司【Minerals and Metals Trading Corporation (MMTC)】和(印度)国家贸易公司【State Trading Corporation (STC).】两大公司的分支代理机构进行;目前印度中央银行(RBI)只对印度当地银行进口白银设置许可证制度。业内人士印度孟买金银协会总裁Suresh Hundia称,各个银行不必太过着急,预计许可证将很快就发放。来自一家印度当地的外资银行人士表示,印度央行要求他们单独申请白银进口许可。为了能够尽早进口白银,一家外资银行向印度海关递交了进口许可申请,以促能够尽快从RBI获得进口白银的许可。不过RBI日期迟迟没有批复,银行没法从海外进口白银到印度国内。由于银行没法进口白银,一些印度的当地的白银贸易商也是焦急万分,他们无法从银行提货向银饰制造商和零售商交送白银。所有这一切将导致印度白银制造工业原料供应的中断。不过这也给一些贸易商以商机,那些从印度矿物金属公司(MMTC)和印度国家贸易公司(STC)进口白银的公司,可以继续大量进口白银抢占国内市场。不过很多贸易公司资质不齐,不能向银行那样有良好的信用和资金渠道优势。目前印度是全球最大的白银黄金消费国这一,年消费白银在3000吨左右。
2.5庄信万丰专家预测近期内钌的需求下降
来源:【安泰科讯】
著名铂族金属精炼商庄信万丰10日称,今年钌的需求将进一步下降。这种金属主要用于硬盘制造等电子领域,过去的三个月内价格下降了70%。 经济的下滑及回收的增加对价格下降都起了作用,庄信万丰铂族金属出版物的作者David Jollie博士称这种趋势将会继续。 “由于供应关系,去年的趋势将会在今年延续,工业需求疲弱。”Jollie博士称,尽管垂直磁记录技术市场份额快速增长,每张硬盘的钌用量却在减少。2007年5月份钌创下了880美元的记录,从那时起钌的回收大幅增加缓解了供应的紧张。去年,由于南非国有Eskom发电厂的电力紧张导致了南非矿山问题,钌的供应收到了影响。专家称,长期看钌的价格或许会上升,因为消费者被低的价格所吸引,而今年钌的生产将保持稳定。“Anglo铂业公司今年称计划铂产量大致持平,我们估计钌产量保持稳定。”
2.6 迪拜黄金08年交易增长53%达到290亿美元
来源:【安泰科讯】
迪拜多种商品中心(DMCC)9日宣布2008年迪拜黄金交易创纪录地突破290亿美元,与07年酋长国内190亿美元交易额相比,同比增长53%。在08全年,迪拜黄金进口为674吨,同比07年559吨增长21%,同期,迪拜黄金出口达到371吨,与07年287吨相比,增长29%。以英国和印度为首的100多个国家08年成为迪拜黄金进口合作国。同期,迪拜的黄金出口合作国突破64个,其中最大的合作伙伴为印度和瑞士。DMCC首席执行官大卫•鲁特莱兹博士谈到,2008年第一季度黄金价格飙升至历史最高纪录,这直接导致了进入迪拜冶炼的黄金碎料数量大幅增长;而这一年第四季度金价走势的放缓则引发了迪拜进口金条数量的显著增长。这一切都表明迪拜已成为长青市场。鲁特莱兹博士还提到,据9日公布的其他数据显示,迪拜08下半年黄金交易额达到159.9亿美元,与07年同期101.6亿美元相比增长57%,与08上半年130.7亿美元相比增长22%。黄金贸易的增长势头鲜明地表现了迪拜应对国际趋势较高的反应力和适应力。他补充表示,2008年的乐观数据表明迪拜作为区域和全球贸易中心日益重要的地位。尽管2009年将面临极为严峻的经济形势,迪拜在保持自身发展上仍处于有利位置。鲁特莱兹博士认为,一直以来,无论是个人,区域政府还是投资基金都表明把黄金作为不稳定时期避险工具的强大需求。预计进入迪拜冶炼和再出口的黄金进口将在2009年表现稳健,同时出口水平也将在诸如印度等主要消费市场投资带动的需求下表现稳定。
2.7 汽车业处境堪忧 亚洲铂价应声下跌
来源:安泰科
由于汽车制造商公布大幅削减09年业绩、产量预计及裁员等一系列冲击影响,亚洲铂价大跌。2月17日,世界第三大汽车制造商日本尼桑宣布,因需求持续疲软,将关闭旗下三个汽车生产车间至少达13天;通用汽车也已向美国政府申请高达134亿美元的资金援助,通用汽车将被迫关闭或出售旗下四个工厂以应对欧洲市场消费低迷。作为生产汽车尾气净化器的金属铂和钯, 必然大受冲击。业内人士预计,汽车行业09年仍将面临艰难处境。一月份,美国市场汽车销量创自1981年来的最低点,欧洲市场汽车销售更是创过去20年以来的新低,大幅下挫27%。北京时间2月16日消息,美国总统奥巴马决定成立一个政府特别工作小组来负责监管美国汽车业的重组工作,不再任命一位具有广泛权力的“汽车沙皇”。财长盖特纳取而代之来监管汽车业救助贷款,并和白宫国家经济委员会主任劳伦斯-萨默斯共同担任特别小组的负责人。(来源:Bloomberg)
三.各大贵金属公司
3.1 俄罗斯央行计划继续购买黄金
来源:中国黄金资讯网
俄罗斯央行第一副主席Alexei Ulyukayev表示,截至2月15日俄罗斯黄金和外汇储备为3850亿美元,其中,黄金的比例在上升,09年将继续这一趋势。俄罗斯央行第一副主席Alexei Ulyukayev表示,截至2月15日俄罗斯黄金和外汇储备约为3850亿美元,截至2月6日为3835亿美元。Alexei Ulyukayev表示,黄金在央行储备中的比例上升,俄罗斯央行的目标是09年延续这种趋势,它正在购买黄金。俄罗斯央行的数据表明,俄罗斯储备中黄金的比例1月增加约10亿美元,至155亿美元。
3.2 印度Binani锌业公司计划收购澳大利亚和伊朗矿山
来源:中国黄金资讯网
据孟买2月16日消息,印度第二大锌生产商-Binani锌业公司(Binani Zinc Ltd.)的一位高级官员表示,公司计划收购伊朗和澳大利亚的矿山,以为南部喀拉拉邦(Kerala)的冶炼厂供应矿石。该不愿透漏姓名的官员周日表示:“我们需要锌精矿的专门来源,目前我们的原料主要依靠进口。一旦我们拥有了自己的矿山,将不再受国际价格大幅波动影响。”他称,公司计划投资20亿卢比来收购这些矿山。该公司稍早曾表示,亦将中国作为可能收购矿山的选择地之一。他说:“我们考虑以合资或寻找金融伙伴的方式开展该项目。然而,鉴于目前的金融环境,该计划可能被搁置一段时间。”该官员并未给出具体时间框架。他表示,公司亦考虑买入西部Gujarat邦的矿山。Binani锌业公司的年产能为38,000吨,公司每年从澳大利亚进口大约80,000吨锌精矿。印度最大锌生产商-Hindustan锌业公司(Hindustan Zinc Ltd.)的年产能为670,000吨。
3.3阿奎里厄斯铂业公司(Aquarius Platinum)铂族金属产量下降6%
【安泰科讯】 阿奎里厄斯铂业公司2月5日称,2009财年上半年公司铂族金属产量同比下滑6%至260,208盎司。公司位于南非的矿山产出的矿石含铂族金属量为456,345盎司,比2008财年的下半年增长19%,但与2008财年上半年比还是下降了。公司称数据下滑的主要原因是南非Everest矿山的停顿,尽管其产量比前6个月增长了17%。阿奎里厄斯透露,由于停顿公司把2009财年的产量目标从575,000盎司(比前一年高出15%)修正为474,000盎司。公司董事长Stuart Murray评论:“陷入困境的全球经济导致了一揽子铂族金属价格的降低,同时由于Everest矿山的生产停顿公司受到了很大影响。” 结果还显示2008年下半年每盎司铂族金属的现金成本为639美元,比2007年同期的547美元高出17%。
3.4瑞银集团提高09年铂价预期为1050美元每盎司
瑞银提高了09年铂均价的预期至1050美元/盎司,此前预期为900美元/ 盎司,10年的预期不变,依旧是1100美元/盎司。瑞银称:“铂价很少低于金,而一旦低于金,很快就会恢复。”市场上可以看到最为避险渠道的买入,与其他贵金属比,铂的珠宝首饰依然活跃。瑞银称08年汽车行业的萎缩打击了价格,但今年不会重复。公司对钯的预测保持不变,2009年为190美元/盎司,2010年为233美元/盎司。瑞银称,“钯的地面库存丰富,工业需求疲软。我们没有改变钯金价格的预期。”
3.5墨西哥Penoles公司一金银精炼厂发生罢工
来源:【安泰科讯】
路透社墨西哥城2月9日电:世界最大矿产白银生产企业――墨西哥佩诺尔斯公司公司日前宣称,该公司下属的一家金银精炼厂(Leopoldo Lopez)发生罢工,公司的金银精炼生产将因此受到影响。据悉精炼厂的300位工人罢工导致该冶炼厂贵金属和金属铋精炼生产线关闭;有消息说另外900位工人接受了公司提出的劳资条款,因此公司的铅锌生产没有受到影响。据悉,该精炼厂年2007年精炼白银580吨,精炼黄金54吨,生产金属锌4.6万吨。
3.6必和必拓:商品价格低迷和波动还将持续
来源:上海证券报必和必拓公司的一份半年财务公报认为,全球经济在中短期内将保持低迷,商品市场的价格低迷和波动将会继续持续下去。但长期来看,中国和其他新兴国家对大宗商品的需求将继续增加。必和必拓公司说,在截至去年12月底的过去6个月里,大宗商品价格史无前例的下跌,市场价格在短时期内下跌了50%。随着全球经济的进一步恶化,不确定性很有可能会延伸到中期。必和必拓预计,全球经济在中短期内将保持低迷。包括中国在内的发展中国家经济发展的速度也会放慢。尽管中国政府引入了一系列刺激经济的政策,但这些政策需要一段时间才能奏效。在全球经济不确定的大环境下,2009年上半年大宗商品价格将处于低迷且波动的状态。在此阶段,以美元标价的大宗商品现货价格一直在急速走低。全球经济前所未有的下滑,极大地减少了对大宗商品的需求,发达国家和发展中国家的诸多生产商们迅速作出了反应,停止了高成本的工厂的运作,推迟了资本项目的投入,短期内,很多生产商将主要精力集中在现金节省方面,以应对金融危机。由此预计商品市场的价格低迷和波动将会继续持续下去。 但必和必拓相信,发展中国家对其产品的长期需求是存在的。大宗商品的长期价格将由边际供应商的成本所决定,目前全行业对资本投入的减少,可能会使相关商品供应在需求增长恢复的时候受到制约
3.7津巴布韦铂矿公司铂族金属产量创下记录
来源:【安泰科讯】
津巴布韦铂矿公司2月3日称,2008年第四季度铂族金属的产量创下了记录。公司称,按精矿计此季度公司共生产4种金属(铂、钯、铑、金)49,656盎司。而第三季度的量为44,383盎司。同时转炉中金属的产量由33,879盎司增加至历史最高的59,397盎司。2008年第四季度,公司露天开采矿石258,000吨,地下采矿492,000吨。总数为750,000盎司,比上一季度增加110,000吨,矿石品位为3.3克/吨,有所增加。公司称四种金属的回收率达到83.8%,高于上一季度的82.1%。
3.8 Ridge矿业公司称正与阿奎里厄斯铂业公司展开并购谈判
来源:【安泰科讯】
Ridge矿业公司12日称,它目前正在与阿奎里厄斯铂业公司进行一个有可能的并购谈判。这家英国的铂族金属生产商所占股份增加了近62%,这增加了并购的可能性。阿奎里厄斯总裁Stuart Murray称,由于目前不景气的铂族金属价格及股票价格,公司正估算它们的净资产。 然而,虽然Ridge公司承认对话在进行,它又表示了忧虑,它也许不会提供股本。公司透露,没有保证使得两个公司达成协议。这场运动对阿奎里厄斯相对有吸引力,因为阿奎里厄斯是南非陷入危机的几个初级铂生产商之一,打算筹集1.67亿美元的资金。阿奎里厄斯是南非第四大矿产商。

Copyright 1999-2009, Sino-Platinum Metals Corp.LTD., All Rights Reserved
贵研铂业股份有限公司.版权所有
滇ICP备06001805号