国外贵金属商务周报2009年6期

一、贵金属相关评论

1.1金价技术面疲态 调整走势已经来临

来源:东方早报
国际金价周一下滑近2%至近一周低点894美元。尽管全球最大的黄金ETF-SPDR GoldTrust的黄金持有量进一步跳升近15吨,但市场憧憬美国经济刺激方案即将通过,避险情绪的下降令仍金价失守900美元整数位。周二的亚洲交易时段,有消息称美国财政部已放弃设立“坏账银行”购买商业银行不良资产,救援计划的不确定性令市场紧张情绪走高。现货金因而在隔夜低点890美元企稳,此后在890-899美元展开震荡交投。黄金矿业服务公司(GFMS)周一表示,由于2009及2010年全球经济前景极为悲观,投资需求预计将令金价此间持续走高。但长期而言,金价可能开始回落,因推升金价上涨的动力在于投资,届时高昂的金价将令消费需求萎缩。短期来看,金价的技术面最近已出现一系列疲态。图表显示,金价短期均线拐头、布林线上轨走平都预示调整走势已经来临。而MACD指标再度死叉后形成经典的顶背离形态,更是平添了金价波段见顶的风险。当然,在技术面趋弱的情况下,近来流入黄金ETF的资金尚保持旺盛。如金价回落至870-880美元的关键支撑,投资者需关注避险资金流是否出现重大转向。受到国际金价脱离900美元大关的影响,国内金价周二进一步下跌。中行上海
1.2全球最大黄金ETF持金量9日至881.87吨历史新高
来源: [世华财讯]
全球最大黄金ETF持金量再创新高,达到881.87吨,现货金10日亚市早盘维持900美元下方波动。综合外电2月10日报道,据全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Shares公布的数据显示,该基金周一(2月9日)的黄评论此篇文章 (0)其它评论发起话题 (0)相关资讯财讯社区(0)金持有量较上一交易日(2月6日)增加14.68吨,至881.87吨的历史新高。近期该黄金ETF不断增持黄金,屡屡刷新历史纪录。由于市场对美国的经济刺激计划将推动经济复苏抱有希望,抑制了黄金的避险买盘;同时,投资者在金价近期涨至近4个月高点后获利了结,因此现货金周一(2月9日)一路下滑,最终失守900美元重要整数关口。但很多分析师依然认为,全球市场动荡并未改观,所以黄金的避险价值仍不可小觑。周二(2月10日)亚市早盘,现货金延续了9日跌势,维持在900美元稍下方波动。
1.3黄金稳守900美元短期或高位震荡
来源: [世华财讯]
现货金2月6日当周高位整理,市场避险买盘以及对通胀的忧虑推高黄金价格,不过实物金需求的下降以及市场对美国经济刺激方案的预期或抑制黄金的涨幅,短线金价可能保持震荡。美国劳工部6日公布,美国1月非农就业人口减少59.8万人,幅度为34年来最大,失业率升至7.6%。美元指数在非农数据的强势打压下,并一举跌破5日均线。不过金价也未能趁胜追击,市场将黄金与美元归类成保值工具,因此近期美元指数与黄金同向运行。随着美股反弹激活投资者对风险的承受意愿,上周末避险情绪稍有缓和,美指与金价回吐之前涨幅。非美货币波幅收窄,投资者对英镑和欧元的信心有所恢复,金价因此位于高位温和调整。欧洲和英国央行的利率决议在人们预期之中,英国银行5日将基准利率削减50个基点至1.0%,为该行1694年成立以来的最低水平,自2008年10月份以来,英国央行迄今已连续五次降息,累计降幅达400基点。不过英镑兑美元并未走弱,市场认为英国政府为提振经济成长更为主动。欧洲央行一如预期维持利率在2%不变,暂停降息进程,尽管欧元区经济继续走疲。欧央行行长特里谢随后表示,在央行决策者掌握了新的经济数据以及专家预测后,不排除下次会议进一步降息的可能性。金融危机不断加深且通胀风险仍然存在,投资者希望买入黄金以寻求保值。在经济出现大幅下滑的情况下,各国政府对未来可能出现滞涨的容忍度有所提高,纷纷注入大量流动性来挽救经济。但流动性扩大给未来全球进一步的通货膨胀埋下了祸根。虽然目前全球经济仍处于紧缩,但大规模的流动性注入可能出现新一轮通货膨胀。投资避险需求因素也是推动金价上涨的主要动力。黄金ETF持仓量屡创新高,而纽约期金在900美元上方保持较高水平的净多持仓。据全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Share评论此篇文章 (0)其它评论发起话题 (0)相关资讯财讯社区(1)s最新公布的数据显示,因全球经济糟糕前景激发起投资者避险需求,该基金6日的黄金持有量已增至867.19吨,再创历史新高。根据CFTC持仓报告显示,截止2月3日,纽约期金基金多头增仓15,368手,基金空头增仓1,176手,净多增加14,192手。消息上,印度孟买黄金协会表示,因价格高企以及库存充足,2009年1月世界最大黄金消费国--印度,仅进口了1.2吨黄金,较12月下降超过90%。尽管基金买盘帮助金价重回900美元之上,但高企的价格也会抑制消费者对实物黄金的需求,从而阻碍金价上行趋势。
二.贵金属相关新闻
2.1全球铂金产出今年将有不到5%的增长--庄信万丰
来源:路透
开普敦2月9日电---英国贵金属冶炼商庄信万丰Johnson Matthey(JM)(JMAT.L: 行情)周一称,预计今年全球铂金(白金)产出将有低于5%的增长,而需求也将有相近幅度的减少.庄信万丰市场研究部门的总经理Peter Duncan称,南非的铂金产量将有小幅上升,因一些矿场宣布关闭的同时也有新矿场投入生产,而针对铂金的投资需求也将在一定程度上对该行业提供支撑.需求方面,Duncan称汽车业受到了金融危机的冲击,但投资需求依然稳固.铂金产出中约有60%应用于汽车业,用来制造帮助净化汽车排气的催化剂.他并表示,尽管美国汽车业受到了打击,但中国等市场并未受到同样严重的影响.庄信万丰此前曾预估,铂金市场今年将有24万盎司的短缺.经修正後的数据显示,去年铂金市场有12万盎司的缺口.Duncan称,庄信万丰将维持11月时对铂金价格介于每盎司700至1,400美元的预估,且今年5月将对该估值作出调整.庄信万丰去年11月时表示,若经济危机继续打压全球经济且投资者避开铂金,铂金价格或在六个月内跌至700美元.
2.2 日本珠宝商推出黄金人偶迎接女儿节
3月3日是日本传统的女儿节,这一天,有女孩的家庭都会摆放人偶祝愿女儿幸福安康。位于东京银座的老字号珠宝商田中贵金属公司10日推出一套价值1000万日元(1美元约合90日元)的黄金人偶。 黄金人偶选择了女儿节人偶中最高等的“亲王组合”,由和服盛装打扮的一男一女两个人偶组成,两个人偶各使用了1公斤黄金打造而成,其中男偶高约14厘米,女偶高约10厘米,体积比一般的绢制人偶稍大。这对人偶由日本著名造型师奈部雅昭设计,人偶表情端庄,器宇不凡。工匠们巧夺天工的手艺,使之更显高贵。与人偶一同出售的还有一个精美的漆制托架。尽管受金融危机的影响,人们对高档消费品望而却步,但对黄金人偶的销售前景,田中贵金属公司市场部部长水木直人仍然相当乐观。他表示,人们已不仅仅把黄金当做饰物,他们更愿意购买黄金工艺品,既可欣赏,又可以作为财产留给后人。 为满足不同消费群体的需求,田中贵金属公司还同时推出了一套银质人偶,外观、尺寸与金制人偶一样,不过价格仅为金制人偶的十分之一。 水木直人表示,公司此前以黄金珠宝和首饰为主营方向,但鉴于黄金消费热的来临,公司连续推出了一系列独具创意的黄金工艺品,以迎合消费者的需要。
2.3俄罗斯央行09年年初以来共卖出400亿美元黄金和外汇储备
来源:世华财经
俄罗斯央行共卖出400亿美元黄金和外汇储备,俄罗斯央行一直在卖出外币以防止卢布贬值。综合外电2月11日报道,09年年初以来,俄罗斯央行(Russian Central Bank)共卖出400亿美元黄金和外汇储备。这400亿美元黄金和外汇储备中,仅有17%流到了海外,其余仍在俄罗斯国内。2008年全年,该行共卖出了700亿美元的黄金和外汇储备。为防止卢布急剧贬值,俄罗斯央行一直在卖出外币。
2.4 2008年迪拜黄金交易增长53%达到290亿美元
来源: 【来源:和讯网】
和讯黄金消息 2009年2月9日,迪拜多种商品中心(DMCC)今日宣布2008年迪拜黄金交易创纪录地突破290亿美元,与去年酋长国内190亿美元交易额相比,同比增长53%。 08全年,迪拜黄金进口为674吨,同比去年559吨增长21%,同期,迪拜黄金出口达到371吨,与去年287吨相比,增长29%。08年以英国和印度为首的100多个国家成为迪拜黄金进口合作国。同期,迪拜的黄金出口合作国突破64个,其中最大的合作伙伴为印度和瑞士。DMCC首席执行官大卫·鲁特莱兹博士谈到,2008年第一季度黄金价格飙升至历史最高纪录,这直接导致了进入迪拜冶炼的黄金碎料数量大幅增长;而这一年第四季度金价走势的放缓则引发了迪拜进口金条数量的显著增长。这一切都表明迪拜已成为长青市场。鲁特莱兹博士还提到:"据今日公布的其他数据显示,迪拜08下半年黄金交易额达到159.9亿美元,与去年同期101.6亿美元相比增长57%,与08上半年130.7亿美元相比增长22%。 黄金贸易的增长势头鲜明地表现了迪拜应对国际趋势较高的反应力和适应力。他补充说,"2008年的乐观数据表明迪拜作为区域和全球贸易中心日益重要的地位。尽管今年将面临极为严峻的经济形势,迪拜在保持自身发展上仍处于有利位置。鲁特莱兹博士最后还补充道:"一直以来,无论是个人,区域政府还是投资基金都表明把黄金作为不稳定时期避险工具的强大需求。我们预计进入迪拜冶炼和再出口的黄金进口将在2009年表现稳健,同时出口水平也将在诸如印度等主要消费市场投资带动的需求下表现稳定。"
三.各大贵金属公司
3.1英国庄信万丰推出聚氨酯弹性体用催化剂
英国庄信万丰催化剂公司(JohnsonMattheyCatalysts)日前推出一款新的Snapcure 2000系列聚氨酯弹性体用催化剂,具有良好的抗水解性能,可以在不丧失活性的条件下完全与多元醇预先混合。使用这种催化剂后的弹性体不仅可以具有含汞催化剂产品的整体性能,甚至在某些工艺中表现更加突出,这将归功于其在水中绝对的稳定性。
3.2津巴布韦铂矿公司铂族金属产量创下记录
来源:生意社
津巴布韦铂矿公司2月3日称,2008年第四季度铂族金属的产量创下了记录。公司称,按精矿计此季度公司共生产4种金属(铂、钯、铑、金)49,656盎司。而第三季度的量为44,383盎司。同时转炉中金属的产量由33,879盎司增加至历史最高的59,397盎司。2008年第四季度,公司露天开采矿石258,000吨,地下采矿492,000吨。总数为750,000盎司,比上一季度增加110,000吨,矿石品位为3.3克/吨,有所增加。公司称四种金属的回收率达到83.8%,高于上一季度的82.1%。
3.3 澳华黄金旗下锦丰及白山金矿09年计划生产黄金6.57.2
来源:生意社
澳华黄金(201,2.10,1.06%,吧)1月29日发布公告称,09年旗下锦丰金矿和白山金矿计划的黄金总产量将介乎6.5至7.2吨,现金成本将低于每盎司400美元,较08年的黄金产量大幅增加。澳华黄金同意以1,000万美元出售泥堡项目权益。公司预计08年全年财务报表内将计入包括商誉及上市投资的撇减金额最多9,000万美元(1.06亿澳元),主要与金华的收购有关。澳华黄金并无保值寸头,08年第四季度结束时的现金为4,900万美元。锦丰金矿08年第四季度黄金产量为1.4吨,增长21%,而现金营运成本则减至每盎司375美元,全年黄金产量增至4.7吨,增长165%,现金营运成本每盎司400美元。第四季度的磨矿处理量增至36.68万吨,增长21%。 白山金矿方面,08年10月浇铸出第一块黄金,较预期超前两个月,第四季度试车工作进度顺利,黄金产量合共90千克,该金矿提前于2009年1月1日达致商业黄金生产。
3.4 纽克雷斯特矿业:08/09上半财年净利润因金价上扬升至1.54亿澳元
来源: [世华财讯]
纽克雷斯特矿业公司称08/09上半财年净利润因金价的走高而上升至1.54亿澳元,资本充足率因为投资进行负债融资而下降至8%。综合外电2月13日报道,纽克雷斯特矿业公司(Newcrest Mining Ltd)13日称,在截至08年12月31日的08/09上半财年净利润上升至1.54评论此篇文章 (0)其它评论发起话题 (0)相关资讯财讯社区(0)亿澳元,07年同期亏损810万澳元。该数据符合2月早些时候公司作出的1.47亿澳元至1.57亿澳元的预期。公司上半财年取得2.416亿澳元的基本利润,也符合2.35亿澳元至2.45亿澳元的预期。该公司称利润增长的主要原因是金价的上涨。黄金价格在此期间年比上涨了28%至平均1,076澳元/盎司。公司预计09年的投入成本将有所下降且看好金价的未来走势。该公司称其上半财年的资本充足率从16%下降到8%,由于为7亿澳元投资进行的债务融资。和07财年一样,公司没有派发期中股利。
3.5 巴克莱资本:年内现货金价有望挑战每盎司1,500美元
来源:[世华财讯]
巴克莱资本评论认为,年内现货金价有望冲击1,500美元/盎司,若2月13日当周收在892美元上方,或进一步扩大涨幅。综合外电2月13日报道,巴克莱资本(Barclays评论此篇文章 (0)其它评论发起话题 (0)相关资讯财讯社区(0)Capital)表示,如果本周(2月13日当周)现货金价能够收在892美元/盎司上方,将有可能进一步扩大涨幅。年内金价有望冲破先前历史高位1,030美元/盎司,最高上看1,500美元/盎司。 分析师在一份研究报告中指出,目前金价已经明确向上突破,如果本周(2月13日当周)收在892美元上方,就基本可以认定08年震荡下修的形态已经结束,未来会恢复长期上扬趋势。因为投资者买入黄金和黄金ETF以避险,金价在本周三(2月11日)纽约时段大涨2.5%,一度触及六个半月高点953.30美元/盎司。
3.6 Lonmin 公司称精炼铂产量下滑14%
来源:(安泰科讯)
南非矿业公司Lonmin 1月29日称其首个财季精炼铂的产量下滑了14%。作为世界上第三大铂金生产国,Lonmin公司透露2008年最后三个月精炼铂的产量为132,935盎司。此外,公司结果显示它精炼铂族金属的产量为243,818盎司,下滑了12%。“铂族金属的短期行情仍很难预测。”lomin公司一份声明称。公司称三个月内共开采金属310万吨。同时,公司总裁John Craven将卸任,副总裁Roger Phillimore即将登上总裁的位置。
3.7加拿大第一量子矿业公司09年紧缩资金保增产
加拿大第一量子矿业公司日前作出缩减开支,精细开采,弃分红保工资等一系列动作,但是事实上公司依然预期增加2009年铜和金的产量。公司2008年第四季度收入2亿1300万美元。目前进行的项目中,公司也已创下2亿9600万美元损失的记录。2009年公司将消减1亿9000万美元的费用支出,(2008总支出为4亿3000万美元)这部分钱将用于完成投资项目,获得确实的利润。另外的芬兰Kevitsa项目将延期开工。该项目于2008年六月收购纳维亚矿业公司后获得。此外,公司铜的年产量将增加10%升至38000吨,主要增长来自刚果民主共和国的Frontier 矿山项目和毛里塔尼亚的Guelb Moghrein 矿山项目,赞比亚的Kansanshi矿山。2009年一月底的净收入约为2亿3600万美元,另借贷2亿5000万美元用于09年的生产。

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