国外贵金属商务周报2009年5期

一、贵金属相关评论
1.1 Kitco称获利了结打压金价2日回吐涨幅
来源:[世华财讯]
Kitco评论指出,原油下跌,黄金需求疲弱及获利了结打压金价2日大幅走低。综合外电2月3日报道,金价在2月的第一个交易日大跌,完全抵消掉了上周四(1月29日)和周五(1月30日)的增幅。现在看来,虽然人们希望支撑位大概是每盎司900美元左右,但金价很难超过930美元。这说明在投机者中存在小小的分歧。黄金的下跌主要因为美元对英镑很强势,以及一个主要市场的实际需求下跌(阿联酋的阿布扎比),还有就是中国农历新年后人们获利了结所致。原油价格每桶下跌了1.63美元,很可能跌破40美元,也对黄金下跌有影响。美元虽然对欧元下跌,美元指数跌破86,但这对2日阻止黄金下跌的效果很小。一夜之间,金价就跌到每盎司901.20美元的低位,2日下午在纽约期货交易所仍可感觉到交易时的不安情绪,收盘时金价已经下跌了22.10美元,为每盎司905美元。白银也下跌了26美分,为每盎司12.41美元;铂下跌了14美元,为每盎司973美元;钯则小幅上涨了3美元,为每盎司195美元。在黄金需求方面,一月份黄金珠宝的销售下降了70%,跟踪一个重要的市场阿布扎比就会发现:虽然近期价格创了新高,但印度最近的黄金需求在12月份下降了90%,所以金价下跌也就毫不奇怪了。在2日早的统计数据中,美国制造业的ISM指数显示美国经济正在以最近30年最快的速度萎缩,不过比前两个月的数据下降得慢一点。降幅趋缓给了人们更多的希望,或许美国经济已经达到了底部区域。同时,另一些指标显示美国经济仍未探底。美国消费者指数连续七个月下跌,说明消费者仍无力消费。美国的银行仍然惜贷,据联邦政府说,惜贷已经到达了损害经济的程度。由于人们对衰退和银行业的担心,道·琼斯指数2日下午下跌了100多点,跌进了8,000点。
1.2 现货金持续调整退守900美元
来源:[世华财讯]
美元维稳,油价走软加之投资者获利了结,现货金2日大幅回落,短线退守900美元关口。3日亚市,金价延续跌势,多头锁定利润的意愿强烈,但900美元仍有一定技术支持,金价或位于该价位反复交投。截至北京时间10时50分,现货黄金报900.90美元,比上一个交易日(2月2日)收盘下跌4.50美元。美元黄金共同上扬的现象并未延续。美国12月份建造支出下跌1.4%,比预期1.2%为差。美国1月份ISM制造业录得35.6,虽比预期的32.6为佳,但数据仍处历史低位,表示经济持续低迷。不过公布的众多数据亦未影响美元的强劲走势,市场上避险情绪依然浓厚。美元的避险买盘并未因金价的上扬而遭遇打压,当美指触及一周高点后,现货金短暂下挫至901.30美元当日低点。油价走软也对黄金走势构成负面影响。因经济疲弱和炼厂工人新合约的谈判持续,缓和罢工的威胁,令油价承压,NYMEX 3月原油期货收低1.60美元,跌幅3.84%,报40.08美元。3日亚市,能源市场小幅回暖,40美元附近存有部分低位买盘。然而金市的获利回吐持续进行,现货金在跌破900美元关口后获得支撑,重新回到了该水平上方。基金买盘续增限制了金价跌势。据全球最大的黄金ETF——SPDR Gold Shares公布的数据显示,该基金2月2日的黄金持有量较前一交易日增加9.78吨,再创新高853.37吨。避险资金的流向依然对黄金有利,尽管短线黄金有整理需求,但投资者对金价长期走势保持乐观。其他贵金属方面,白银跟随黄金震荡走软,但技术买盘支撑白银站稳5日均线;铂金回吐上周部分涨势,短期或区间波动;钯金持平。

二.相关贵金属新闻
2.1印度091月黄金进口跌九成
来源: [世华财讯]
受高位金价及全球金融危机影响,印度09年1月份黄金进口大跌90%。综合外电2月2日报道,全球市场动荡已开始对印度的黄金进口产生明显影响,印度是世界上最大的进口国和消费国。 印度孟买黄金协会(Bombay Bullion Association)周四(1月29日)表示,印度1月份黄金进口史无前例的大跌了90%。该协会称,2009年1月黄金进口下降到仅为1.2吨,而2008年1月为18吨。 该协会称,在高金价和全球金融危机的影响下,印度实物黄金购买遭受重击。印度的黄金进口出现了急剧下降。 印度黄金进口下跌,原因还有需求的下降。印度2008年黄金进口下降至402吨,跌幅近47%。专家将黄金进口暴跌归结于高金价。2008年12月的黄金进口仅为3万吨,而2007年12月为16吨。经济动荡也对奢侈品的需求造成打击,使珠宝首饰的需求大量减少。虽然黄金市场的基本面看起来很好,但投资者一直在挣扎,甚至试图卖出他们的黄金和白银头寸。因此,黄金价格不断下降,直至达到每盎司680美元/盎司水平。和股票或其他商品相比,黄金价格下跌的百分比比较小。假如经济衰退继续并出现通货紧缩,黄金会表现很好,因为资产价值会因对体系的恐惧和怀疑而下跌。金价目前大约为14,000卢比/10克,使得许多消费者都等待价格回落才进一步购买。印度黄金期货市场目前价格大约也在14,000卢比/10克以上。
2.2俄罗斯08年产金184.49
来源:世华财讯]
受矿井产出增加推动,俄罗斯08年黄金产出同比增加13.3%,至184.49吨。综合外电2月2日报道,俄罗斯黄金工业家联盟(Russian Gold Industrialists Union)周五(1月30日)表示,主要受矿井产出增加推动,俄罗斯2008年黄金产出比2007年162.84吨的量增加13.3%,至184.49吨。这个结果高于俄罗斯黄金工业联盟之前增加8%的预测值。在这之前,俄罗斯黄金产出在长达五年的时间里下降。矿井产出增加了13.1%,至163.89吨,高于2007年的144.85吨。俄罗斯多数矿井在东部。
2.3 津巴布韦预计2009年产量的最高值
来源:庄信万丰
津巴布韦矿业公司公布了2008年四个季度的铂族金属产量,这个公司铂,钯,铑和金的产量是49,656盎司,包括其它金属,公司到2008年12月31日为止露天矿有258,000吨矿,地下开采的有492,00吨.总产量750000吨,比9月份品位为3.3的增加了11.000万吨.总的碾石总量增加到了560,000吨,提前完成了83.8%提前增量完成了82.1%.
2.4 南非铂业并购崩溃
来源:(安泰科讯)
两家世界上最大的铂金生产商通过26亿美元的交易合并成“铂金霸主”的愿望在周三(1月14日)彻底落空了。Impala铂业公司是世界第二大铂生产商,去年大部分时间都在讨论收购Northam铂业公司及其控股者Mvelaphanda资源公司。Northam公司是世界第四大铂生产商,Mvelaphanda公司有南非一著名投资集团控制。三大公司在一份联合声明中称:“由于目前全球的经济形势以及商品与债券的波动,谈判组无法在交换比率上达成一致。协议因此终止。” 据熟悉内情的人介绍,交易之初,Impala愿意用35股股票换全Northam的100股,最后又缩减为25股,两方都不能接受这个价格。

  1. 三、各大贵金属公司

3.1 EUREX推出现金交割黄金期货及期权
来源:中国黄金资讯网
全球主要的金融衍生品交易和清算所之一——欧洲期货与期权交易所(EUREX)于2月2日正式推出了黄金期货与期权合约。这是该交易所继二氧化碳排放权衍生品之后推出的第二种商品衍生品合约。新上市的黄金期货合约以美元标价,最小交易单位为100盎司,并以全球最大的黄金现货交易市场——伦敦金银市场协会(London Bullion Market Association,LBMA)的黄金定盘价作为定价基准和最后交割基准价。据悉,EUREX的黄金期货实行现金交割。EUREX对此解释称,在黄金期货和期权交易中,仅有极小比例的投资者最终会选择实物交割,因此交易所选择现金交割的模式能同时满足实物现货市场和金融市场参与者的要求。为了支持新品种的上市,EUREX将在2009年6月底之前免除黄金期货和期权的交易及清算费用。同时,将有数家做市商为市场提供充足的流动性。目前,EUREX的黄金衍生品已得到美国商品期货交易委员会(CFTC)的批准,可供美国投资者参与交易。在推出场内黄金期货和期权交易的同时,EUREX也将利用自有的清算平台为场外(OTC)的黄金交易提供清算服务。根据规定,场外交易的双方可以将各自的头寸通过EUREX的平台实现集中清算,以减少交易中面临的对家交易风险。2月2日是黄金期货与期权合约的首日交易,当天EUREX仅成交了1张黄金期权合约和9张期货合约。显然,推出黄金衍生品的EUREX正加入了一个竞争极为激烈的市场。目前全球已有CME Group旗下的COMEX、TOCOM、上期所和迪拜的DGCX等7家交易所推出了场内的黄金期货和期权品种,而这还不包括众多的现货交易市场和在OTC市场进行黄金交易的机构。不过有分析人士认为,在宏观经济充满不确定性的条件下,投资者对于黄金投资性需求正在增长,容量有限的现货市场显然无法满足需求。黄金衍生品可以为投资者介入黄金市场提供更多的机会,同样也为交易所推出黄金衍生品提供了激励。
3.2 Northam铂公司称熔炼炉成功恢复
来源:(安泰科讯)
Northam铂业公司14日称其熔炼炉的重建已按计划成功完成。 熔炼炉上个月开始重新投产,公司称精矿堆里余下的金属将在2009下半财年得到处理。 尽管这项工程的业务收益没有生产商的评论,据称截止到2008年12月31日的一个月到数据有望在2月5日透露。
3.3汇丰银行:金价09年高点预计在950美元
来源: [世华财讯]
汇丰银行预计避险需求将推升金价,年内有望达到950美元。综合外电2月5日报道,汇丰银行(HSBC)日前发布报告称,由于全球经济存在的不确定性在可预见的未来还将持续下去,风险厌恶情绪将促使投资者买入黄金以求避险。但是,全球经济面临的通缩风险可能限制金价的涨幅。该行的商品分析师James Steel预计,金价09年的高点在950美元,低点在700美元,全年均价预计为850美元;白银价格09年的高点在14.25美元,低点在9.50美元,全年均价12.50美元;铂金价格09年的高点在1,300美元,低点在900美元,全年均价为1,100美元。James Steel在报告中指出,电力短缺、矿产企业减产和矿石评级下降等因素将导致09年全球矿石产量将低于08年,这也利好金价。此外,来自官方的黄金销售09年预计也将减少,这同样利好金评论此篇文章 (0)其它评论发起话题 (0)相关资讯财讯社区(0)价。金价在升至900美元/盎司上方后,印度等地的实际买盘需求可能受到抑制,但西方国家的金币和小金条需求预计不会受金价波动的太大影响。他还表示,由于白银和基础金属价格目前处于较低水平,以及企业减产,预计09年矿石产出增速会低于此前的预期。白银供应量的减少部分可能会抵消工业需求的下降部分;预计ETF、小银条和银币方面的白银需求会和08年一样强劲。
3.4高盛上调3个月内金价目标至每盎司1,000美元
来源: [世华财讯]
因避险需求增强,高盛上调3个月内的金价目标至1,000美元/盎司。综合外电2月5日报道,高盛集团(Goldman Sachs)评论此篇文章 (0)其它评论发起话题 (0)相关资讯财讯社区(0)日前表示,由于投资者对具有避险功能的产品的需求日益上升,该行决定上调对09年黄金价格的预期。该行预计,未来数月内现货黄金价格将涨至1,000美元/盎司,高于此前预期的700美元。高盛还表示,以美元计价的金价与美元汇率之间的联系有所减弱,与避险需求的联系有所增强。该行指出,金价近来的涨势一直是受市场对各种形式的黄金需求所推动。包括实际买盘需求、黄金ETF的需求,以及黄金期货买盘等等。在金融危机加深和通胀风险仍然存在的情况下,投资者希望买入黄金以寻求保值

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