2013年3月月报

贵金属月报·20133

(综合信息)

 

1.上海市场金、银、铂、钯、铑、钌行情简况

时间:2013342013329

单位

品种

最高

最低

本月

综合价

本月综合价

较上月涨幅

(%)

/

9995

323.2

317.15

320.49

-2.36

/公斤

白银1#

5990

5780

5918.75

-3.16

/

340

328.5

336.15

-4.56

钯(粉)

182

166

175.88

0.81

铑(粉)

333

306

312.8

0.32

钌(粉)

24

22

22.5

/

铱(粉)

242

240

241

/

:综合价为本月4周综合价的算术平均值。

 

2COMEXNYMEX金、银、铂、钯期货简况

时间:2013342013329       单位:美元/盎司

来源

品种

(合约)

来源地

最高

最低

本月

综合价

本月综合价

较上月涨幅

(%)

纽约

1618.5

1560.4

1595.06

-

伦敦

 

 

1593.73

-1.82

纽约

29.46

28.04

28.84

-4

伦敦

 

 

28.83

-4.42

纽约

1615

1546

1585.4

-4.74

伦敦

 

 

1582.86

-5.17

纽约

787

710

760.53

1.34

伦敦

 

 

758.7

1.06

伦敦

 

 

1252

1.5

伦敦

 

 

85

/

伦敦

 

 

1025

/

期货

COMEX期金

4

1616.5

1560.4

1593.02

-1.73

COMEX期银

5

29.4

28.08

28.79

-4

NYMEX期铂

4

 

 

1582.8

-5

NYMEX期钯

6

 

 

759.98

1.06

:综合价为本月4周综合价的算术平均值。

 

3.周报重要信息回放(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)

3.1  俄罗斯与南非欲组建铂金欧佩克

据华尔街见闻报道,占全球铂系金属储量约80%的俄罗斯与南非两国计划在这类金属出口方面联合行动,成立石油输出国组织欧佩克”(OPEC)类型的贸易卡特尔。

  出席本周金砖国家南非德班峰会期间,俄罗斯自然资源部长Sergey Donskoy 26日接受采访时这样介绍铂金贸易协作计划:

  可以把它称作一个欧佩克。我们的目标是,为了扩大市场相应地协调我们的行动。

  市场价格取决于价格,我们会搭建这个市场架构。

  Donskoy透露,俄罗斯与南非只是签署了一个框架协议,还未敲定具体内容。

  他表示,两国现在成立了工作小组,制定这一市场的联合行动,今年夏季将举行一次会议,商讨合作机制的细节。

  同样参会的南非矿业部长Susan Shabangu称,南非与俄罗斯的协议将力求遏制铂金供过于求,可能采用税收和一些激励措施。

Shabangu说:我们不会真正控制市场。我们希望不成立一个卡特尔也能做出贡献,但又希望影响市场。

英国老牌贵金属化工企业庄信万丰集团(Johnson Matthey)去年报告称,南非的铂金产量约占全球总产量的70%,全球40%钯金都产自俄罗斯。

  如两国成立卡特尔,其他国家今后也能加入。美国、津巴布韦和加拿大都出产这两种金属。

3.2  2013年铂金需求预计向好

近日,世界铂金协会对外声称,根据庄信万丰《铂金2012中期年鉴》,去年中国铂金首饰消费估达59.7吨,较前一年增长14%,中国消费者对于铂金首饰的消费需求已占当年世界铂金首饰总需求量的七成。2012年前8个月,在上海黄金交易所以及通过香港贸易商的铂金购买量达到了三年来的最高点,购买的几乎所有铂金均用于铂金首饰生产,以满足不断增长的批发与零售需求,而这主要来自于铂金首饰生产商为新开零售店建立库存的驱动。

国际铂金协会近期的消费市场调查结果显示,来自于婚戒市场的快速增长无疑是重要的支持。同时,铂金手链、吊坠等其他产品类型的需求也仍然很高,表明目前中国市场对铂金首饰的消费需求正呈多样化发展。城市富裕人群对首饰的欲望也与日俱增。乐观的市场因素促使许多香港首饰品牌在今年将目光瞄准了更为广阔的内地二三线城市,纷纷筹备扩张零售计划。

3.3  钯金或成贵金属投资新宠

商品价格在2012年末至2013年初出现了过度下跌,而且国际商品期货持仓水平正处于4年来的最低水平,这时候正是投资者介入大宗商品的好时机,而高盛今年尤其看好矿产商品中的钯金。瑞银集团认为,2013年对钯金的需求将因中国的空气污染而增加。在过去的5年里,中国对钯金的需求量已经增长了30%左右。

德意志银行也表示,中国环境危机将在未来数年引发钯金价格需要量增加,导致供需紧张。而且中国将出台更严厉的政策,包括控制汽车销售以及提高汽车排放标准。现在美国每辆车需使用钯金在3.6以上,而中国则为2.1左右,作为汽车催化剂的必须原材料,中国对钯金的需求量将是巨大的。尽管中国未来的标准不一定以美国作为标杆,但用钯标准差距缩小将极大地提升钯金的需求量。与此同时,年初至今全球四大钯金ETF的钯金持有量增长幅度达到了10%

与黄金白银相比,钯金目前还是大多数投资者未曾接触过的投资品种,然而就在人们还在议论是否黄金牛市将会结束的时候,钯金已经开始悄悄爆发。从技术面来看,对比黄金和白银的回落,钯金走势可谓一骑绝尘,从201210月底至今钯金暴涨了近34%,涨势远远强于其他贵金属。长周期K线显示,钯金依旧呈现多头排列,突破了784.50美元/盎司的强阻力,后市还将延续上行走势,目标将指向800美元/盎司的关口。而法国巴黎银行近期表示,钯金市场目前出现巨大短缺。而投资钯金将是最好的选择,预计2014年黄金均价在1775美元/盎司,白银均价在30.10美元/盎司,而钯金价格将达1000美元/盎司。

3.4  瑞银集团:钯金将受益于中国空气污染治理

瑞银集团(UBS)3月6表示,中国政府最近强调治理关注该国空气污染状况,这一举动支撑了钯金价格。

该银行称,"中国对空气的关注将支撑铂族金属价格,尤其是钯金,因为该国或将出台更严厉的污染排放标准,这将促使汽车生产商使用更多的铂族金属来充当催化剂。"

瑞银集团表示,中国目前的污染排放标准和发达国家之间有很大的差距,而弥补之间的差距所需要的钯金将支撑价格上涨。另外,中国汽车需求本年较强劲。

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