2012年11月月报

贵金属月报·201211

(综合信息)

 

1.上海市场金、银、铂、钯、铑、钌行情简况

时间:20121111130

单位

品种

最高

最低

本月

综合价

本月综合价

较上月涨幅

(%)

/

9995

350.35

334

345.72

-1.32

/公斤

白银1#

6950

6430

6706.36

-1.02

/

351

328.5

337.23

-3.04

钯(粉)

162.5

142

149.82

-0.7

铑(粉)

310

280

299.27

-3.56

钌(粉)

36

34

34.5

0

铱(粉)

258

255

256.5

0

:综合价为本月4周综合价的算术平均值。

 

2COMEXNYMEX金、银、铂、钯期货简况

时间:20121111130             单位:美元/盎司

来源

品种

(合约)

来源地

最高

最低

本月

综合价

本月综合价

较上月涨幅

(%)

现货

纽约

1753.8

1671.5

1724.08

-0.7

伦敦

 

 

1719.53

-1

纽约

34.52

30.57

32.87

0.22

伦敦

 

 

32.69

-0.2

纽约

1629

1529

1578.77

-2.65

伦敦

 

 

1573.77

-2.9

纽约

695

596

638.82

1.77

伦敦

 

 

634.07

1.09

伦敦

 

 

1173.18

-4.64

伦敦

 

 

105.23

-8.27

伦敦

 

 

1079.32

-1.38

期货

COMEX期金

12

1755

1672.5

1722.4

-0.77

COMEX期银

12

34.385

30.655

32.82

0.22

NYMEX期铂

1

 

 

1579.67

-2.48

NYMEX期钯

12

 

 

638.28

2.08

:综合价为本月4周综合价的算术平均值。

 

3.周报重要信息回放(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)

3.1  中国9月生产黄金38.5

中国9月生产黄金38.5吨,19月累计完成288.2吨,同比增加29.2吨,增长11.27%

9月全国黄金企业实现工业总产值445.1亿元。19月,全国黄金企业累计实现工业总产值2596.8亿元,同比增长33.69%

3.2  世界黄金协会:三季度黄金ETF56%

  世界黄金协会15日发布2012年第三季度《黄金需求趋势报告》。2012年第三季度,全球黄金需求总量为1084.6公吨,相比上一季度上涨10%,但比去年同期的创纪录水平低11%。按价值计算,第三季度黄金需求为576亿美元,相比2011年第三季度下降14%

  2012年第三季度黄金投资需求比2011年第三季度的超高水平下降16%,主要由于金条和金币需求急剧下滑。金饰和科技领域的需求呈温和下滑。

  与上述两类形成鲜明对比的是,黄金ETF(交易所上市基金)在本季度却呈现强劲流入,增长56%,反映出不同投资领域的不同投资情绪。

各国央行于第三季度购买黄金97.6公吨。在过去的7个季度中,其中6个季度央行需求量达到100公吨左右,这是自2010年以来非常显著的增长。今年年初至今,央行购入的黄金量增长了9%

3.3  庄信万丰预计铂金属今年将大量短缺

  庄信万丰《铂金2012中期年鉴》消息:由于供应量大幅减少,同时汽车尾气净化催化剂回收量降低,2012年铂金市场将从过剩转变为短缺。铂族金属开采的严重中断预计会使南非的销量减少,导致全球铂金供应量下降10%,降至181.6吨。铂金的总需求量仍将稳定在251.0吨,加之回收量下降,因而市场将会短缺12.4吨。

  庄信万丰是英国富时100企业之一,是一家专业化学产品公司,同时也是世界上最权威的铂金及其他铂族金属的生产、供应以及应用公司。

  据预计,作为全球最大的铂金供应国,南非铂金供应量今年同比将下跌12%,降至132.2吨,为11年以来最低点。2012年前三季度,罢工和安全问题造成的停工至少导致了9吨的减产,此外,今年还有一部分减产是一些小型矿区因盈利不佳而关闭以及其他矿区未能完成绩效计划而造成的。

  供应下降,需求却在增长。今年全球首饰行业对铂金的需求量预计将达到三年来的最高点84.8吨,其中,中国首饰行业的铂金总需求量估计将达到59.7吨。

  同时,今年实物投资对铂金的需求预计为15.2吨,依然保持多头态势。2012年实物支持的铂金ETF投资在很大程度上跟随了铂金价格,一般在铂金价格上涨阶段中出现净投资。而日本铂金条和铂金币投资者的净购买也会进一步提高需求量。

除铂金外,庄信万丰还预计,由于供应量下降,总需求量提高,回收量减少,今年全球钯金市场供需将逆转67.5吨,从过剩转向短缺。

3.4  各国央行2012年购买黄金料达500

分析师1122表示,黄金价格2012年料将再次获得年度上涨,同时各国央行对黄金的购买也料攀升至纪录高位。

黄金被各国央行当作避险资产,能够对冲美元走弱。世界黄金协会数据显示,2012年前9个月各国央行对黄金的购买达373.9吨,预计年底将触及500吨,去年各国央行对黄金的购买为440吨。

世界黄金协会表示,各国央行对资产的分散化将继续支撑黄金需求。

4.5  2015年中国黄金消费量将超1,000 产量约450

中国工业和信息化部26日预计,2015年中国黄金消费量将超过1,000,但预计黄金产量仅能达到450吨左右,供应缺口进一步扩大。

工信部颁布的促进黄金行业持续健康发展的指导意见称,未来将加强金矿地质勘查,推进企业兼并重组,加快企业技术改造,实施走出去战略,强化在全球范围内的资源配置。

指导意见确定的十二五(2011-2015)目标是:通过加强资源勘查,新增黄金资源储量4,0005,000,扣除黄金开采消耗3,000吨左右,2015年全国保有黄金资源储量达到8,0009,000,比十一五(2006-2010)期间增长20%以上。

此外,十二五期间,国内黄金产量年平均增长率保持35%。到2015,黄金产量达到420,力争实现450.十二五期间生产黄金1,9002,100,比十一五期间增长30%以上。

2011年中国黄金总产量达到361,已连续五年居世界第一位。同时,中国也是黄金首饰品等产品加工第一大国,加工产量占全球的60%左右。

不过中国黄金资源保障程度低,黄金产量增长速度与探明黄金资源储量增长幅度不匹配,可供开采的基础储量保障年限短。多年来国内黄金基础储量一直在1,900吨左右,静态保障年限仅四年,与其他主要产金国相比差距较大,如南非为6,000,静态保障年限12年;俄罗斯和澳大利亚均为5,000吨左右,静态保障年限15年左右。

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