2011年11月月报

贵金属月报·201111

(综合信息)

 

1.上海市场金、银、铂、钯、铑、钌行情简况

时间:201110311130

单位

品种

最高

最低

本月

综合价

本月综合价

8月涨幅

(%)

/

9995

366.78

345.55

355.42

3.02

/公斤

白银1#

7440

6680

7056.96

2.78

/

360.5

332.5

344.59

2.89

钯(粉)

165

140

154.2

0.6

铑(粉)

460

420

442.17

1.81

钌(粉)

41

37

39.24

-9.38

铱(粉)

276

273

274.5

0

:综合价为本月4周半综合价的算术平均值。

 

2COMEXNYMEX金、银、铂、钯期货简况

时间:201110311130           单位:美元/盎司

来源

品种

(合约)

来源地

最高

最低

本月

综合价

本月综合价

8月涨幅

(%)

现货

纽约

1804.1

1665.6

1739.73

3.68

伦敦

 

 

1738.24

4.56

纽约

35.45

30.59

33.3

2.67

伦敦

 

 

33.13

4

纽约

1701

1508

1598.89

2.92

伦敦

 

 

1597.37

4.29

纽约

682

566

628.78

0.56

伦敦

 

 

629.3

2.48

伦敦

 

 

1700

1.49

伦敦

 

 

135.87

-11.77

伦敦

 

 

1100

1.13

期货

COMEX期金

12

1804.4

1667.5

1740.02

3.73

COMEX期银

12

35.35

30.65

33.23

2.7

NYMEX期铂

1/

12

 

 

1600.11

3

NYMEX期钯

12

 

 

628.49

0.6

:综合价为本月4周半综合价的算术平均值。

 

3.周报重要信息回放(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)

3.1  统计局:中国10月黄金产量同比增长14.3%

国家统计局119公布数据显示,中国10月黄金产量较去年同期增长14.3%,至57.46吨。

今年110月,中国黄金总产量增长18%573.997吨。

统计局亦表示,中国10月白银产量增长15.6%1,093.26吨;而110月白银产量触及9,741.69吨,较去年同期增长8.2%

3.2  中国黄金年产量有望达350

   中国黄金协会会长孙兆学117在此间举行的2011中国国际矿业大会行业发展高层论坛上表示,国际黄金价格持续高位震荡,给中国黄金业带来难得机遇,2011年,中国黄金产量将达350吨。

孙兆学表示,由于黄金的避险功能和变现、保值增值的特性,黄金投资已成为人们热捧的投资工具,这给中国黄金业带来了难得的机遇,中国已从世界黄金业的追随者成长为领军者。

孙兆学说,从黄金产量上看,2007年,中国黄金产量达270.95吨,首次超过南非,成为世界第一产金大国,目前已经连续4年位居全球第一。2011年,中国黄金产量仍然保持强劲增长势头,19月同比增长4.32%,全年有望超过350吨。

据孙兆学介绍,近年,中国黄金消费亦大幅增长。2006年中国首饰用金超过意大利,成为世界第三大消费国;2007年超过土耳其,仅次于印度,位居世界第二;预计2011年,中国将消费黄金逾400吨。

  孙兆学对中国黄金产业发展充满乐观。他说,目前,中国黄金设计、加工、制造业已进入一个全新发展阶段,未来,黄金产量有望再上一个百吨台阶,达400吨,产量和需求仍有进一步增加的潜力。

3.3  三季度中国金饰需求超印度

黄金协会发布2011年第三季度需求报告,报告显示因金价抑制部分金饰需求,全球金饰需求量较年初的518.9公吨水平相比下降10%,至465.6公吨。但与此同时中国金饰需求仍保持同比13%的增长,并首次超过消费大国——印度。

    全球金饰需求量较年初的518.9公吨水平相比下降10%,至465.6公吨。按价值计算,较去年同期的205亿美元水平相比增长24%,至255亿美元的历史高位。中国和印度仍稳居全球黄金消费大国。

    其中,印度三季度包括金条和金币在内的黄金投资总需求下降23%,至203.3吨。中国三季度投资总需求增长16%,至191.2吨。因7月和8月为淡季,此外受高通胀和当地金价位于1920美元到1478美元/盎司的宽幅区间内动荡等因素影响,印度三季度金饰需求颇为疲软。不过随着节日和婚礼季的到来,印度市场的黄金买盘逐渐呈上扬趋势。总体来说,印度三季度金饰需求较去年同期下滑26%,降至125.3公吨。不过,截止9月底的年需求量相当接近2010年创下的历史纪录水平。

而中国金饰需求同比增长13%,至131.0公吨,相当于460亿元人民币。这一部分的增长主要来自小城市,因连锁零售销售为了满足收入增加带来的需求增长,在网络领域有所扩张。中国金条和金币需求较去年年初相比增长了24%,至60.2公吨,这体现了中国市场对黄金投资需求的高涨。中国三季度金饰需求2009年初以来首次超过印度。

3.4  WGC:今年中国黄金需求达750

  世界黄金协会(WGC1117发布最新的《黄金需求趋势》报告,预计今年中国的黄金总需求很可能达到750吨。其中黄金首饰需求可能达300吨,投资需求将达到250吨。今年前三个季度中国的黄金投资需求(主要是金条和金币)总计204吨,去年全年为187吨。

  这份报告表示,受投资需求增长33%提振,第三季度世界黄金需求上升6%。随着欧洲经济前景的恶化,黄金作为避险资产的吸引力越来越大。第三季度全球黄金需求总计1053.9吨,高于上年同期的991.1吨。第三季度的黄金投资需求也创出季度最高水平,为468.1吨。

  世界黄金协会称,当季交易所交易基金(ETF)的黄金需求加速上升,黄金ETF及类似产品的黄金需求量为77.6吨,较上年同期的49.1吨上升58%。第二季度ETF黄金需求较上年同期减少82%,至51.7吨。

  报告指出,第三季度金条和金币的黄金需求量较上年同期增加29%,至390.5吨。 不过,由于金价飙升抑制需求,第三季度金饰需求量较上年同期减少10%,仅为465.6吨。

3.5  庄信万丰:2011年钯金供给过剩规模料达四年来之最

贵金属冶炼商庄信万丰(Johnson Matthey)表示,2011年钯金市场供给过剩的规模将达四年来之最,因为俄罗斯出售库存及减少投资的规模,胜过汽车净化器(触煤转换器)对钯金的创纪录需求;而铂金(白金)供给增加,将在今明两年超越中国珠宝业需求及工业消费量。

庄信万丰1115在铂金2011年中期评估报告指出,今年钯金市场可能供给过剩72.5万盎司,去年则为短缺53万盎司;而去年钯金价格几近倍增。

今年钯金供过于求的规模,将是2007年过剩175万盎司以来最高。

欧债危机对全球经济造成冲击,美国复苏力道不均,加上全球最大的汽车市场——中国的经济走软,均打压投资人对钯金的需求,特别是上市交易基金(ETF)在今年已转而成为钯金的供给来源之一。

钯金未来六个月均价料为每盎司650美元,或将高见800美元,多因汽车市场表现坚挺所致;车市今年对钯金的消费量料高达591.5万盎司,接近总供给量的八成,2010年的消费量则为558万盎司。

报告还指出,铂金未来六个月料将在1,4501,800美元间游走,均价料为每盎司1,650美元;铂金较上年同期跌幅将近2%,报在约1,635美元。

今年铂金市场将供给过剩约19.5万盎司,在生产大国——南非,以及北美和津巴布韦产量增加下,产出规模创2007年以来最高位,导致原始供给增加5.7%

铂金珠宝业最大消费国——中国珠宝业的需求料将攀抵两年高位168.5万盎司,而第二大消费国——日本的需求则料将持平于去年的32万盎司水平。

欧洲珠宝业对铂金的需求则料将减少1万盎司16.5万盎司,北美需求则料将持稳。

2011年对铂金的投资需求料将降低近24%,至三年低位,但仍可达49.5万盎司,大多因资金流入美国上市ETF的速度减缓所致。

3.6  高盛:2012年全球钯金可能出现供不应求

高盛集团1115表示,钯金2012年可能出现供不应求的局面,而铂金在2012/13年将供过于求。

高盛分析师Eugene King在一份报告中表示,相比铂金,投资者更青睐钯金,因为中国使用钯金,而铂金容易受到欧洲经济走软的影响。

3.7  IMF:多国10月份提高黄金储备

国际货币基金组织(IMF)11月23表示,包括俄罗斯、墨西哥在内的多个国家10月份提高了黄金储备,显示出官方部门对于持有黄金的兴趣十分浓厚。

IMF公布的数据显示,俄罗斯10月份提高黄金储备62.7万盎司,至2,800万盎司;墨西哥提高黄金储备2.9万盎司,至340万盎司。

白俄罗斯提高黄金储备3.2万盎司,至103万盎司;哥伦比亚提高黄金储备3.8万盎司,至33.3万盎司;哈萨克斯坦提高黄金储备10.2万盎司,至240万盎司;马耳他提高黄金储备0.4万盎司,至1万盎司;乌克兰提高黄金储备0.2万盎司,至89.8万盎司

IMF称,亦有少数国家当月减持了黄金储备,塔吉克斯坦降低黄金储备1.2万盎司,至14万盎司。而德国10月黄金储备降低至1.0919亿盎司,为自201012月以来首次减持黄金储备。

 

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