2011年7月月报

贵金属月报·20117

(综合信息)

 

1.上海市场金、银、铂、钯、铑、钌行情简况

时间:201174729

单位

品种

最高

最低

本月

综合价

本月综合价

较上月涨幅

(%)

/

9995

336.26

300

326.79

2.59

/公斤

白银1#

8710

7420

8191.25

4.39

/

393

374.5

384.1

-0.4

钯(粉)

206

184

193

2.46

铑(粉)

545

505

529.25

-4.67

钌(粉)

52

50

50.5

0

铱(粉)

276

273

274.5

0

:综合价为本月4周综合价的算术平均值。

 

2COMEXNYMEX金、银、铂、钯期货简况

时间:201174729            单位:美元/盎司

来源

品种

(合约)

来源地

最高

最低

本月

综合价

本月综合价

较上月涨幅

(%)

现货

纽约

1629.6

1491.6

1578.58

3.7

伦敦

 

 

1577.3

3.36

纽约

41.55

33.77

38.4

8.64

伦敦

 

 

38.12

6.4

纽约

1833

1704

1765.63

1.04

伦敦

 

 

1762.35

0

纽约

850

746

794.68

4.05

伦敦

 

 

790.68

3.4

伦敦

 

 

2018.75

-7

伦敦

 

 

195

0

伦敦

 

 

1075

0

期货

COMEX期金

8

1634.9

1486.2

1579.69

3.5

COMEX期银

9

41.465

33.795

38.43

7.7

NYMEX期铂

10

 

 

1767.09

0.2

NYMEX期钯

9

 

 

795.21

3.64

:综合价为本月4周综合价的算术平均值。

 

3.周报重要信息回放(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)

3.1  世界黄金协会发布最新官方黄金储备变化情况表

世界黄金协会(WGC)7月14公布了最新的全球官方黄金储备报告。

报告显示,美国、德国、国际货币基金组织(IMF)分列全球官方黄金储备的前三位。其中美国拥有黄金储备8,133.5吨,占其外汇储备总额的74.7%;德国黄金储备3,401.0吨,占比71.7%IMF黄金储备2,814.0吨。

同时,意大利黄金储备位列全球第四,为2,451.8吨,占比71.4%;法国位列第五,拥有黄金储备2,435.4吨,占比66.1%

中国位列第六,拥有黄金储备1,054.1吨,但占外汇储备总额的比例仅为1.6%。瑞士、俄罗斯、日本以及荷兰的官方黄金储备分列其后。 

排名

国家

官方黄金储备()

黄金储备占外汇储备总额之比(%)

1

美国

8,133.5

74.7

2

德国

3,401.0

71.7

3

IMF

2,814.0

--

4

意大利

2,451.8

71.4

5

法国

2,435.4

66.1

6

中国

1,054.1

1.6

7

瑞士

1,040.1

17.6

8

俄罗斯

830.5

7.8

9

日本

765.2

3.3

10

荷兰

612.5

59.4

11

印度

557.7

8.7

12

欧洲央行

502.1

31.3

13

中国台湾

423.6

5.0

14

葡萄牙

382.5

84.8

15

委内瑞拉

365.8

64.8

16

沙特

322.9

3.3

17

英国

310.3

16.5

18

黎巴嫩

286.8

29.6

19

西班牙

281.6

40.7

20

奥地利

280.0

55.4

32

墨西哥

106.0

4.0

其中,俄罗斯和墨西哥央行的黄金储备发生了较大的变化。

世界黄金协会的此份官方报告数据来源于国际货币基金组织,数据延后两个月,即上述数据大多为截至5月各国的黄金持仓量。同时,官方黄金储备价值按照伦敦金银市场协会(LBMA)月末公布的定盘价计算得出,5月底伦敦现货黄金定盘价为1536.50美元/盎司。

下表为世界黄金协会最新发布的央行上半年黄金储备变化情况(单位:吨) 

国家

评论

1

2

3

4

5

6

白俄罗斯

购买和掉期

-0.1

+0.3

+2.3

+1.1

 

 

捷克

 

+0.1

 

-0.1

 

 

 

希腊

购买金币等

-0.1

 

 

 

 

 

哈萨克斯坦

购买和掉期

+1.6

 

-1.6

 

 

 

马耳他

 

 

 

+0.1

 

 

 

墨西哥

增持储备

-0.2

+14.8

+78.5

+5.9

-0.2

 

菲律宾

购买当地产金;可能用以出售或者增持储备

-0.5

 

 

 

 

 

俄罗斯

主要在本地市场购金以及其他变化

+0.6

+3.1

+18.8

+13.7

+5.6

 

斯里兰卡

交易活动

+7.7

-5.4

-1.2

 

 

 

塔吉克斯坦

 

+2.0

-1.2

+0.3

 

 

 

泰国

购金

 

 

+9.3

 

 

 

乌克兰

 

 

 

+0.1

 

 

 

数据显示,俄罗斯央行大幅增持黄金储备5.6吨,该国主要通过在本地市场购金等方式实现增持。同时,墨西哥央行储备略微下降0.2吨。

此外,76公布销售报告显示,按照央行售金协定第三期(CBGA3),上月并无成员国出售黄金。

3.2  标准银行:欧债危机和南非形势利好贵金属

    标准银行711发布贵金属日报称,在78美国公布令人失望的非农就业数据之后(就业人数只增加1.8万,远远低于市场10.5万的预期值),作为避险资产的贵金属出现一波反弹。非农报告使市场对美国复苏的信心受到打击,同时再次激发美联储可能推出QE3的预期。不过标准银行不这么认为,他们看多黄金的观点与进一步的量化宽松无关,而是源自政府贷款增长,尤其是发达国家,带来的全球流动性增加。

    8日尾盘,黄金成功守住阳线,而其它贵金属遇到一些抛售压力。铂族金属(PGM)抛压尤其严重,可能主要是由于担心如果美国经济受挫,汽车需求将受到影响。获利回吐也给铂金和钯金增加额外压力。

    11日上午,美元走强使贵金属承压,承压更大的又是铂族金属和白银。不过,由于最新报道称,为了防止债务危机扩散至意大利,欧盟援助基金可能会翻番,欧元区主权债形势可能再次受到关注,给贵金属带来新的利好。

    南非采矿业的状况也可能给铂族金属带来支撑。矿业工人要求薪水和福利提高27%,而矿厂只同意最高6%的增幅。因此,尽管目前需求疲软,但标准银行认为在未来6个月,铂金和钯金的买入点分别为1,700美元/盎司和700美元/盎司。

    黄金支撑位预计在1,530美元/盎司与1,517美元/盎司。阻力位在1,552美元/盎司和1,559美元/盎司。白银的支撑点在36.00美元/盎司与35.57美元/盎司,阻力位在36.87美元/盎司和37.31美元/盎司。

    铂金的支撑点在1,718美元/盎司和1,712美元/盎司,阻力位在1,742美元/盎司和1,759美元/盎司。钯金的支撑位在765美元/盎司,阻力位在779美元/盎司。

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