贵金属月报·2008年6月

(综合信息)

1上海市场金、银、铂、钯、铑、钌行情简况
时间:2008年6月2日~6月27日


单位

品种

最高

最低

综合价

本月综合价涨幅

元/克

金9995

201.35

191

196.48

-1.81%

金9999

201.5

192

196.75

-1.77%

元/公斤

白银1#

4030

3950

3980.06

-4.88%

元/克

481

461

470.2

-2.76%

钯(粉)

118

107

111.65

0.81%

铑(粉)

2620

2430

2509.75

1.89%

钌(粉)

94

78

83.48

-14.86%

:1、综合价为本月4周综合价的算术平均值。
2、以上数据根据6月份周报整理。

2 COMEX、NYMEX金、银、铂、钯期货简况
时间:2008年6月2日~6月27日 单位:美元/盎司


种类

品种

最高

最低

 

COMEX期金

8月

931.8

860

10月

936.5

875

12月

940.7

877

2月/09

945.7

885.6

4月/09

950.5

890.6

种类

品种

综合价

本月综合价涨幅

NYMEX期银

7月/08

17.01

-0.76%

NYMEX期铂

7月/08

2039.79

-1.91%

NYMEX期钯

9月/08

453.42

/

:以上数据根据6月份周报整理。

3.近期国际市场贵金属价格预测
单位:美元/盎司


品种

伦敦市场
最新参考价
(6月30日)

纽约市场
最新参考价
(6月30日)

趋势

价格区间

备注

918.3/919.3

925.95/927.15

08年年底前可能回到:1000

花旗集团

17.25/17.31

17.38/17.43

年内高点:25

瑞士信贷标准证券的高级分析师David Davis

2038.5/2058.5

2060/2080

2008年纪录高点:2,500

庄信万丰

462.5/470.5

459/467

2008年纪录高点:575

9625/9725

 

2008年均价:7500

Investec

270/300

 

 

 

440/450

 

 

 

4.周报重要信息回放(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)
4.1 我国1至5月累计产金105.621吨
2008年5月,全国生产黄金21.581吨。1~5月累计完成105.621吨。与去年同期相比,黄金产量增加6.723吨,同比增长6.80%。
2008年1~5月,黄金企业矿产金(矿山产成品金+含量金)累计完成84.817吨,比去年同期增加5.60%。其中各重点产金省(区)矿产金产量占全国矿产金产量的比重分别为:山东21.43%、河南11.27%、福建8.38%、内蒙古4.12%、陕西3.89%、贵州3.76%、湖南3.64%、甘肃3.25%、辽宁3.20%、新疆2.55%;以上各重点产金省(区)矿产金产量约占全国矿产金产量的65.49%,其它省份约占34.51%。部分小型矿山生产的含量金直接销售给冶炼厂,未计入分省(区、市)产量。这部分产量累计约为13吨。
4.2 中国黄金集团公司考虑投资海外金矿
中国黄金集团公司旗下某子公司管理人士10日表示,中国黄金集团正在寻找海外金矿投资机会。
中国黄金总公司投资公司(China National Gold Group Investment Co.)总经理于跃进在一个金融会议上表示,公司正在进行谈判,同时还在印尼和马来西亚等国考察投资机会。于跃进没有提供有关投资的进一步情况,但称年初成立这家公司就是为了开展金矿投资和贸易。
中国黄金集团公司(China National Gold Group Corp)是上海上市公司中金黄金股份有限公司的母公司。
4.3 世界黄金协会:筹备在中国推出黄金ETF基金
黄金ETF,不仅是国外最抢手的黄金类金融衍生品,也是国内最值得期待的金融衍生品之一。
ETF翻云覆雨
在世界黄金协会发布的《黄金需求趋势》中,对2008年一季度的全球黄金市场这样描述道:日前由于全球信贷紧缩,金融市场仍然动荡不安,而通货膨胀的压力也在不断增加,在这种背景下,按美元计算的黄金需求在2008年第一季度达到了209亿美元,同比上升20%,与四年前相比则增长了一倍有余
其中,按吨计算的黄金需求为701吨,较去年同期下降16%,创五年来季度数据的新低。需求下降主要是由黄金价格高企及大幅波动造成的,金价在3月中旬一度达到1000美元/盎司的创纪录高位。
由GFMS公司为世界黄金协会独立汇编的数据显示,这些因素严重影响了家庭对于黄金首饰、金条和金币的“实物买盘”。首饰的需求同比下降21%至445.4吨,是1990年以来最低的季度水平。第一季度净零售投资需求下降35%至72.7吨。
而黄金ETF市场的情况截然相反。由于股票市场动荡,对美元疲软和通货膨胀上升的担忧,以及对黄金投资特性越来越多的了解,促使2007年第一季度黄金ETF的需求上升了100%,达73吨,按美元计算为22亿
业内的共识是:分析金价走势,金价和黄金ETF持有量关系有着惊人的相似,即“每当ETF黄金持有量不断增加,黄金价格也在不断上涨,而持有量降低的时候,黄金的价格也在降低”
加拿大丰业银行亚洲区董事总经理桑尼尔·凯什耶普这样评价世界上最大的黄金ETF:“目前最成功的一个在纽约证交所上市的,现在差不多达到了590吨,和中国央行储备量差不多。”
黄金ETF优势何在
世界黄金协会负责人曾经在介绍他们于新加坡成功推出的黄金ETF时说道:人们买卖黄金的ETF和买卖其他的股票非常相似。很多人对投资ETF有兴趣,因为投资者不想到银行去购买无法兑现的黄金券或者付出高昂的价格购买实物黄金;投资者也不愿意到期货交易所购买黄金期货,因为他们不具备期货交易的专业水准。
桑尼尔·凯什耶普表示:黄金ETF是具有特殊意义的投资工具。这就像是建立了一个公司,这个公司是在股票市场上市,他主要的目的是来购买黄金,这样的黄金存入银行,由银行来拥有实物的黄金,实现保值增值的目的。一旦购买了这样的黄金,公司股票就会作为ETF在证交所进行交易,那些个人投资者或者是大型的机构投资者,他们都可以购买或者卖出这样的股票,来购买或者卖出ETF,把这样的股票从经济公司买入或者卖出。
  尽管中国内地目前尚无黄金ETF基金,但众多业内人士都认为,黄金ETF基金一旦在内地推出,广大的纸黄金投资者都将可能成为黄金ETF投资人业内人士表示:黄金ETF相对黄金期货来说风险小,相对于黄金现货投资来说,不用提取实物,这些优势纸黄金也有。不同的是,投资纸黄金买入卖出由投资者自己决定,黄金ETF基金买卖黄金时机由专业的基金经理决定现在的纸黄金投资者非常适合投资黄金ETF。据悉,世界黄金协会中国区总经理王立新曾表示该协会拟在中国推出一只黄金上市交易基金。有关媒体报道:世界黄金协会伦敦总部正在筹备在中国推出黄金基金
何谓黄金ETF基金
所谓黄金ETF基金,是指一种以黄金为基础资产,追踪现货黄金价格波动的金融衍生产品。在中国内地尚处于“处女地”,国内投资者对于黄金ETF基金更是知之甚少,但在境外市场黄金ETF基金却异常火爆。
黄金ETF的运行原理为:由大型黄金生产商向基金公司寄售实物黄金,随后由基金公司以此实物黄金为依托,在交易所内公开发行基金份额,销售给各类投资者,商业银行分别担任基金托管行和实物保管行,投资者在基金存续期间内可以自由赎回。
黄金ETF在证券交易所上市,投资者可像买卖股票一样方便地交易黄金ETF。交易费用低廉是黄金ETF的一大优势。投资者购买黄金ETF可免去黄金的保管费、储藏费和保险费等费用,只需交纳通常约为0.3%至0.4%的管理费用,相较于其他黄金投资渠道平均2%至3%的费用,优势十分突出。此外,黄金ETF还具备保管安全、流动性强等优点。
由于黄金价格较高,黄金ETF一般以1克作为一份基金单位,每份基金单位的净资产价格就是1克现货黄金价格减去应计的管理费用。其在证券市场的交易价格或二级市场价格以每股净资产价格为基准。
4.4 各地生产简要
湖南永兴2007年共生产白银2360吨,占全国总产量的25.3%。
新疆维吾尔自治区2008年一季度累计生产黄金816.6公斤,同比增长30.24%。
江西省2008年1至5月回收黄金6,128千克,比07年同期增长0.51%;回收白银623,990千克,比07年同期增长29.82%。

 

(本期责编:张 力)

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