贵金属月报·2008年3月

(综合信息)

1上海市场金、银、铂、钯、铑、钌行情简况
时间:2008年3月3日~3月28日


单位

品种

最高

最低

综合价

本月综合价涨幅

元/克

金9995

234.5

206

220.3

3.12%

金9999

234.3

206.78

220.59

3.16%

元/公斤

白银1#

4860

4260

4545.25

11.54%

元/克

540

440

485.05

-1.12%

钯(粉)

150

110

124.48

1.26%

铑(粉)

2510

2370

2423.5

4.53%

钌(粉)

122

118

119.9

0.28%

:1、综合价为本月4周综合价的算术平均值。
2、以上数据根据3月份周报整理。

2 COMEX、NYMEX金、银、铂、钯期货简况
时间:2008年3月3日~3月28日 单位:美元/盎司


种类

品种

最高

最低

 

COMEX期金

4月

1017.5

914

6月

1021

920

8月

1012.6

927.5

10月

1015.5

930.6

12月

1028

929

种类

品种

综合价

本月综合价涨幅

NYMEX期银

5月/08

19.31

/

NYMEX期铂

4月/08

2048.17

-2.53%

NYMEX期钯

6月/08

494.73

/

:以上数据根据3月份周报整理。

3.近期国际市场贵金属价格预测
单位:美元/盎司


品种

伦敦市场
最新参考价
(3/28)

纽约市场
最新参考价
(3/28)

趋势

价格区间

备注

927.5/928.2

931.8/932.6

现货黄金近期:
900~1000波动

 

17.74/17.79

17.88/17.93

现货白银近期:
17~19波动

 

2010/2020

2000/2010

2008年二季度
均价:2300

Standard Chartered Bank

439/447

441/445

2008年均价:350

Investec
调整价格预期

9050/9150

 

2008年均价:7500

375/425

 

 

 

440/450

 

 

 

4.周报重要信息回放(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)
4.1 2007年中国黄金产量达270.491吨 同比增长12.67%
中国黄金协会称,2007年中国黄金产量达270.491吨,同比增长12.67%,创历史最高水平。中国黄金产量已从世界第四跃升为世界第二,仅次于去年产金272吨的南非。
自上个世纪90年代中期以来,中国黄金工业体制发生了巨大变革,经过产业结构调整和资产重组,一批产业集中度较强的大中型黄金企业迅速崛起。通过兼并扩张,实力不断增强,已初步具备了一定的国际竞争力。
数据显示,1995年中国的黄金产量首次达到了100吨,1998年登上179吨台阶,2003年产量首超200吨。过去五年里,中国的黄金产量增幅达到了34.84%。
此外,近年来新发现的金矿山资源,为中国成为产金强国提供了保障。2006年在滇黔桂、陕甘川等地区探明黄金储量超过650吨后,2007年至今,中国境内陆续新发现五座大型、特大型金矿。
4.2 世界黄金协会:07年黄金供需报告
07年黄金需求相对强劲,尽管同一时期金价上涨15.2%,仍同比反弹4.3%(而06年同比下降8.9%)。07年黄金需求同比增加147吨主要是由珠宝需求反弹增加143吨所致。来自印度和中国的需求增长占到了88吨,土耳其需求增长了22吨。来自ETF的需求较06年略低,但仍属强劲,为251吨。
供给面,07年全球金矿供应同比下降1.4%,黄金总供应同比下降3.2%。避险原因导致生产商07年减少黄金供应约400吨,比06年的减少373吨还略多。
4.3 2007年我国新发现五大金矿
我国2007年在金矿勘查领域中取得了一系列重大成果,新发现的大金矿床主要有五个。
记者从中国地质调查局得到消息,这五大金矿分别为冈底斯雄村铜金矿、东昆仑青海大场金矿、秦岭甘肃省甘南地区阳山金矿、山东省莱州市寺庄金矿、海南抱伦金矿等。
据介绍,由加拿大天圆矿业公司独资勘查的冈底斯雄村铜金矿,1号矿体已探明金储量120吨,2号矿床正在勘探中,预计矿床规模将比1号矿体更大。青海大场金矿由青海省地矿局与加拿大INTER-SITIC公司等联合勘查,目前发现金矿体25条,平均品位每吨5.97克,探明金资源量115吨。
胶东地区和小秦岭地区是近几年中国主要的2个产金集中区,均为深部矿床。其中,甘肃省甘南地区的阳山金矿已经达到特大型规模,探明资源储量258万吨,属于微细浸染型,局部发现石英脉型矿化。山东省莱州市寺庄金矿是在矿山深部发现的,已探明金储量51.83吨。
据了解,整个胶东地区是我国重要的黄金资源基地之一,累计探明黄金资源储量在1000吨以上。这些金矿资源的发现,对指导胶东地区深部找矿具有重要意义。
4.4 中国将摘“金冠” 今年产量有望达300吨
中国黄金协会一位副会长对上海证券报表示,2008年中国黄金产量有望增长11%,达到创纪录的300吨,从而彻底超越南非成为世界第一产金国。
根据中国黄金协会的统计,2007年中国黄金产量为270.491吨,同比增长12.67%。而世界黄金协会统计当年南非黄金产量为272吨,中国已经超越美国成为仅次于南非的第二产金大国。
南非矿业部宣布,2007年南非黄金同比下降了7.4%,仅为254.685吨,已经将世界第一产金国的“交椅”让与中国。不过中国黄金协会该副会长表示,按照世界黄金协会的数据目前中国仍为第二产金国,不过近年南非黄金产量持续下降,中国产量则持续增长,今年中国完全能够彻底超越南非成为第一大产金国。
中国黄金协会副会长表示,中国黄金工业体制改革为黄金企业注入了活力,黄金生产技术不断提高,企业实力不断增强,促进了黄金的生产。在1995年中国的黄金产量首次达到100吨之后,中国有望用13年的时间,在2008年实现黄金产量增长两倍,达到300吨的水平。
4.5 去年全国征收矿产资源补偿费89.6亿元 比2006年增长54.2%
从国土资源部储量司获悉,2007年全国矿产资源补偿费征收入库额为89.6亿元,比上年增长54.2%。
2007年矿产资源补偿费征收入库额较大的省份有:山东、黑龙江、新疆、山西、辽宁、内蒙古、河北、河南、陕西、安徽。其中,山东、黑龙江、新疆三个省区补偿费征收入库额接近全国的一半。矿产资源补偿费征收过亿元的矿种为:石油、天然气、煤、铁、铜、金、铅、锌、水泥用石灰岩、建筑石材。
有关人士分析,2007年补偿费征收再创新高,除了近年来我国矿业市场旺盛、矿产品价格高位运行这一客观原因外,主要得益于国土资源部门及各级征管机构采取有力措施,依法征收。近年来国土资源部在全国全面开展了矿山储量动态监管,对煤矿补偿费征收与回采率挂钩提出了明确要求,严格考核矿山企业回采率;去年国土资源部对矿山储量动态监管、补偿费征收情况进行了全面大检查,一定程度上也促进了补偿费征收管理。
4.6 全球铂金市场0809年供需缺口可能分别达470,000422,500盎司
全球铂金市场08年和09年很可能出现巨大的供需缺口,因全球最大的铂金生产国南非的电力危机打击铂金产量,同时工业需求维持强劲。
分析师预期,到08年底用于珠宝和清洁汽车尾气排放的铂金市场的缺口将扩大至470,000盎司。09年铂金市场缺口有望达到422,500盎司。
07年全球铂金总需求为692.5万盎司,高于666万盎司的铂金供应,令市场缺口达到265,000盎司。在连续7年出现供需缺口后,06年铂金市场供应较需求高出65,000盎司。
标准银行(Standard Bank)贵金属分析师Walter De Wet称,南非电力供应问题已经显著扭转了铂金前景。驻约翰内斯堡的Wet称,供电不足将得以解决,但不幸的是额外的产能无法顺利扩张。目前需求将超过供应。
南非占全球铂金产量的80%。
铂金08年以来已经大幅上涨了50%,创下记录高点,之后获利了结打压铂金价格回落。07年铂金价格攀升37%,因供应担忧和投资兴趣增加。
渣打银行(Standard Chartered Bank)分析师Dan Smith称,显著的结构性问题很可能将持续一段时间,因此他预期08年第二季度铂金平均价格将走高至2,300美元/盎司。他预计第二季度以后需求将开始疲软,从而打压铂金价格走低至08年底,09年铂金价格将重拾升势。
在需求方面,最近10年催化剂上的铂金用量飞快上升135%,07年达到424万盎司,主要归因于严格的尾气排放规则和不断增加的汽车产量。分析师们称,这种趋势很可能持续。
4.7 中国2007年贵金属相关产品进出口贸易额
贵金属等进出口贸易概况:贵金属等为《中华人民共和国海关统计商品目录》中的第十四类所列的所有商品。2007年中国进口贵金属、钻石、宝玉石和珍珠进口贸易额57.56亿美元,出口贸易额81.23亿美元,贸易顺差23.67亿美元。其中,钻石出口贸易额19.05亿美元,进口贸易额25.97亿美元,贸易逆差6.92亿美元。银出口贸易额20.15亿美元,进口贸易额4.26亿美元,贸易顺差15.89亿美元。铂族金属出口贸易额0.091亿美元,进口贸易额10.706亿美元,贸易逆差10.615亿美元。
4.8 《云南省申办开采黄金矿产批准书实施细则》不允许个体开采金矿
近日云南省政府出台的《云南省申办开采黄金矿产批准书实施细则》规定,在全省范围内从事黄金矿产开采的企业,必须申报并通过国家发改委开采黄金矿产资质认定并取得《开采黄金矿产批准书》行政许可后,方可开采金矿。不允许个体开采金矿。
不符合国家和云南省黄金工业发展规划、产业政策和全省黄金工业发展原则的;个体采金的;采用国家明令淘汰的落后生产能力和工艺的;不具备开发黄金矿产资质条件的;探矿权、采矿权交叉且没有依法解决的;矿区秩序混乱、资源划分有争议的;在同一矿区内存在重复建设,资源配置不合理的;在申请的规划矿区范围内有重要文物保护区或军事设施的;重要河道采金的不予申报。500吨/日及以上建设规模的,最长有效期为15年;建设规模为100~500吨/日的,最长有效期为10年;建设规模为100吨/日以下的,最长有效期为5年。有效期满需要继续开采的,应在有效期满30日前申请办理延续开采手续。
4.9 透视日本经济国防潜力 稀有金属一半需从中国进口
为了保证战时国防经济的正常运行,日本建立了规模巨大的民用和战略能源储备。日本战略石油储备达到161天,用国际标准衡量属于“很安全”的级别。日本建立了国内60天消费量的稀有金属储备,其中国家储备42天,民间储备18天。主要是镍、铬、钨、钴、钼、钒、锰等稀有金属,其进口依赖度超过90%。稀有金属在国防工业中有重要用途,例如铟在高科技武器制造中不但用于液晶面板的制造,而且还用于制造高灵敏度的导弹导引头、F-22隐形战斗机远程探测雷达和隐形座舱盖。
日本的制造业一旦出现稀有金属原料供给中断,将会给日本的经济带来严重打击,并且危及国家安全。日本国际未来科学研究所的代表浜田和幸说:“中国拥有世界稀土资源的88%,钡、镝和铟的储量非常丰富,掐住了日、美的咽喉,日本和美国没有这些稀有金属,就无法制造精密的制导武器。” 据日本“稀有金属”数据库的统计,日本的稀有金属进口量一半都依靠中国,而稀土资源更是83%从中国进口。日本悄悄储备稀有金属,一是为平时经济建设的顺利进行,二是为战时国防经济的运行做好准备。

 

(本期责编:张 力)

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