2016年第16期

贵金属周报(经济信息)

2016年第16期)

 

1.本周行情

1.1  上海市场金、银、铂、钯、铑、钌、铱行情

本周:2016425日~429

单位

品种

最高

最低

本周综合价

(收盘价周涨幅)

备注

/

9995

266.4

250.81

260.88

(+2%)

/千克

白银1#

3805

3635

3706

(+3.4%)

/

239.5

227.5

232.1

(+2.58%)

钯(粉)

154.5

146.5

150.2

(+2.67%)

铑(粉)

190

185

185

钌(粉)

15.1

13.1

13.6

铱(粉)

128

126

126

 

本周上海市场,金、银、铂、钯均持续大幅上涨。

2.纽约及伦敦市场现货、纽约期货行情

2.1  金银、铂族金属现货及COMEXNYMEX金、银、铂、钯期货

本周:2016425日~429                  单位:美元/盎司

来源

品种

(合约)

来源地

最高

最低

收盘价

本周

综合价

周涨幅%

备注

现货

纽约

/

1231.4

1292.9

1257.66

4.88

五连阳

伦敦

 

 

1285.65

1253.93

3.4

纽约

/

16.75

17.87

17.39

5.06

五连阳

伦敦

 

 

17.85

17.27

3.84

纽约

/

997

1079.5

1038.9

6.72

伦敦

 

 

1065

1028.8

3.6

纽约

/

588

623.5

613.7

3.14

伦敦

 

 

628

610.4

2.78

伦敦

 

 

740

740

 

伦敦

 

 

42

42

 

伦敦

 

 

520

520

 

期货

COMEX期金

6

/

1231.3

1290.5

1257.98

4.9

五连阳

COMEX期银

5

/

16.81

17.789

17.35

5.26

五连阳

NYMEX期铂

7

 

 

1080

1038.94

6.8

五连阳

NYMEX期钯

6

 

 

626

614.02

3.27

 

2.2  本周行情变化及主要原因分析

本周国际市场,金、银、铂、钯均持续强势大幅上涨。

主要原因分析:因美联储及日本央行维持利率不变,金银及铂族金属恢复强劲走势

 

3.下周价格预测及分析

综合国内、国际市场:因美联储及日本央行维持利率不变,金银及铂族金属恢复强劲走势,尤其在周末涨势更甚

本周美元弱势震荡。

本周油价上行至40上方强势震荡。

本周全球最大黄金基金SPDR持仓量本周一减一增,截至428日为804.14吨。

 

4.相关新闻(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)

4.1  CPM Group:银价2016年可能寻获支撑,因开采放缓

    纽约CPM Group周二表示,银供应放缓以及加工和投资需求坚挺,可能在2016年给银价带来强劲的支撑。

 CPM Group在“2016年银年鉴”中称:“有诸多迹象显示今年对银市来说或许是关键的一年。”

  “这对珠宝需求而言有些负面,因珠宝和银器行业通常对银价更为敏感。”

 银价在去年12月一度跌至每盎司13.60美元,创逾六年低点。但之后银价表现抢眼,在4月前三周大涨近20%,触及11个月高位17.70美元。

 CPM称:“2016年银矿供应料将录得2011年以来的首次下降,”指出有银矿计划关闭,有些计划减产。

 CPM预计2016年全球银矿产量将下降2.4%7.848亿盎司,墨西哥和澳洲产量将下降,不过秘鲁和中国产量将增加。

 随着珠宝、银器、电子、电池和太阳能板领域的制造需求增加,银加工需求料较2015年增加1.6%8.897亿盎司。

 CPM预计,2016年全球银市场供应短缺4,470万盎司,远高于2015年的短缺1,190万盎司,且创2005年来最大短缺规模。

  今年银币需求料降至1.428亿盎司,低于2015年的1.457亿盎司,其中美国需求降幅最大,从4,840万盎司降至4,650万盎司。但中国银币需求料从2015年的2,230万盎司增至2,450万盎司。[据:上海金属网  427]

4.2  白银持续上涨  银矿ETF傲视群雄

    最新数据显示,在今年白银价格持续上涨的背景下,在美上市的全球白银矿业交易所交易基金(ETF)普遍表现上佳,成为今年最好的ETF类别,甚至好于同样涨幅强劲的黄金、原油相关的ETF

  市场分析师表示,在多重利好作用下,白银今年的“黑马”势头或仍未终结,银矿ETF表现近期有望继续走强。

  资深市场人士、ETF.com网站总编辑德鲁·弗洛斯表示,截至上周末,今年以来白银价格累计上涨约22%,超过同样走势强劲的黄金价格累计15%的涨幅,因此白银相关ETF表现抢眼并不令市场感到意外。管理资产达到58亿美元的白银信托基金今年以来净值涨幅同样为22%

  更令人惊讶的是白银采矿业ETF今年以来的上佳表现。Global X银矿ETF(SIL)管理资产达到2.6亿美元,是全球规模最大的白银矿业相关ETF,它今年以来的净值涨幅高达79.7%,高于另一只大型金矿ET——Market Vectors金矿ETF(GDX)69.9%的涨幅,实际上后者在大宗商品乃至所有ETF中也属于净值涨幅十分可观的。然而上述二者的表现还远远不是最为杰出的。另一只中小盘白银矿业ETF——ISE Junior银矿ETF今年以来的净值涨幅达到了惊人的139.3%[据:中国证券报  427]

4.3  世界白银协会表示白银ETF较黄金吸引更多散户投资者

   全球最大的白银ETFiShare白银ETF(SLV)今年正满10年,而其总持有量达到了3.3亿盎司,净资产超过55亿美元。

    世界白银协会(Silver Institute)指出,持有黄金ETF的大部分都是机构投资者,但白银ETF的持有者中却包括了更高比例的散户投资者,这也是白银ETF相较黄金ETF更有反弹力。

    该机构表示:“白银ETF改变了白银的投资版图,带来了更大范围的投资者们。”

  2006年年末白银投资者的总持有量不到1亿盎司,而到今年一季度,全球白银ETF的持有量达到 6.4亿盎司。[据:上海金属网  428]

4.4  道明证券表示白银市场供应下降需求增加  利好银价

    道明证券(TD Securities)认为,无论是供应还是需求,白银市场的供需基本面都是利好银价的。

道明证券认为,由于中国经济继续显现稳定的迹象,白银需求预期走强。工业需求将有所改善,今年会增加2%,而这代表着白银市场整体需求。

与此同时,道明证券表示,白银的矿产量在放缓,墨西哥和澳大利亚的白银矿产量,以及跟随黄金或者其它贵金属的白银副产品产量等都有所减弱,预计今年较去年下降2%左右。

    道明证券认为,实物白银市场今年将出现供应不足。这些因素利好白银市场情绪,随着今年二季度到来,供需面的利好因素会慢慢被计入银价中。 [据:中国金属资讯网  53]

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