2015年第18期

贵金属周报(经济信息)

2015年第18期)

 

1.本周行情

1.1  上海市场金、银、铂、钯、铑、钌、铱行情

本周:2015511日~515

单位

品种

最高

最低

本周综合价

(收盘价周涨幅)

备注

/

9995

243.8

236.3

239.4

(+1.96%)

/千克

白银1#

3685

3550

3601

(+4.1%)

/

250

242.5

245.8

(+2.05%)

钯(粉)

187

181.5

184.1

铑(粉)

286

264

264.4

(-1.86%)

钌(粉)

17.7

15.7

16.2

铱(粉)

138

136

136

 

1.2  本周行情变化

本周上海贵金属市场,金、银、铂有较大幅度反弹,钯走势疲弱。

2.纽约及伦敦市场现货、纽约期货行情

2.1  金银、铂族金属现货及COMEXNYMEX金、银、铂、钯期货

本周:2015511日~515                  单位:美元/盎司

来源

品种

(合约)

来源地

最高

最低

收盘价

本周

综合价

周涨幅%

备注

现货

纽约

1228.3

1178

1224

1207.8

3.03

伦敦

 

 

1220.5

1207.35

2.9

纽约

17.66

16.04

17.55

17.01

6.7

伦敦

 

 

17.25

16.83

5.76

纽约

1176

1121

1168.5

1147.5

2.37

伦敦

 

 

1158

1143.8

1.58

纽约

802

769

793.5

785.7

 

伦敦

 

 

785

784

-1.63

伦敦

 

 

1100

1108

-1.8

伦敦

 

 

50

50

 

伦敦

 

 

580

580

 

期货

COMEX期金

6

1227.7

1178

1225.3

1208.82

3.06

COMEX期银

7

17.585

16.12

17.563

17.02

6.67

NYMEX期铂

7

 

 

1169.1

1148.52

2.24

NYMEX期钯

6

 

 

794.95

785.89

 

 

2.2  本周行情变化及主要原因分析

本周国际市场,金、银、铂均继续强势震荡上扬,其中金的周涨幅为四个月来最大;钯走势疲弱。

主要原因分析:美国经济数据不及预想,贵金属持续强势震荡

 

3.下周价格预测及分析

综合国内、国际市场:美国经济数据不佳,减缓美联储加息预期,贵金属走势强劲

本周美指跌至9495区间。

本周油价继续在60一线强势震荡。

全球最大黄金基金SPDR Gold Trust于周四减仓一次,其持仓量截至514日减至723.911吨。

 

4.相关新闻(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)

4.1  WGC:一季度全球黄金需求1079 同比下降0.7%

    世界黄金协会(WGC)在最新的报告中称,一季度全球黄金需求1079吨,同比下降0.7%,也就是差不多12吨。

  以价值计,一季度黄金需求420亿美元,同比下降7%。一季度黄金均价1218.5美元/盎司,同比下降6%

  WGC市场信息主管Alistair Hewitt 表示,最有趣的要数投资需求。一季度全球黄金投资需求增长4%达到279吨,去年同期为268吨,这是2012年以来投资需求最佳的年度开端,主要是ETF和金条金币市场的贡献。一季度中黄金ETF增持了26吨。

  不过另一方面,金条和金币市场显现出了压力,需求同比下降10%

  不过在印度中国实物需求疲软的情况下,欧元区的需求则比较强劲,同比上涨16%61吨,主要来自德国和瑞士。

  全球的金饰需求在一季度达到601吨,同比下降3%

  另外,WGC指出,东南亚国家的金饰需求有显著增长,马来西亚、印尼、韩国、泰国和越南的金饰需求增长都在5%10%之间。不过印度还是一个大亮点,其需求增长22%151吨。

  西方国家中,美国的需求增长了4%,那么在过去10个季度中有8个季度其需求是在增长的。

  中国的金饰需求同比下降10%213吨,不过比5年平均值仍然高出了27%

  央行方面,一季度全球各国央行买入了119吨黄金,和去年同期持平,这是连续7个季度央行成为黄金净买家。

一季度全部供应量维持在1089吨,矿产增加2%729吨,而回收量下降3%355吨。[据:上海金属网  514]

4.2  WGC:今年中国和印度黄金需求将在9001000吨之间

    世界黄金协会(WGC)周四(514日)报告称,今年印度和中国的黄金需求将分别都在9001000吨之间。

    2014年印度消费了842.7吨,中国消费了813.6吨黄金。[据:上海金属网  514]

4.3  GFMS2014年南非罢工促铂金矿产量大降21%146.1

    汤森路透GFMS数据显示,2014年全球铂金矿产大幅下降,降幅达到21%15年低点的146.1吨。南非长达5个月的罢工是铂金矿产下降的主因。GFMS称,这5个月中铂金矿产量至少减少42.1吨。

    另外,由于兰特兑美元的下行,南非的铂金生产成本上涨了5%

    数据还显示,2014年铂金饰品废料回收增加了5%16.1吨,中国和日本的增幅分别达到7%4%。北美地区增幅为8%

    汽车制造应用方面的废料回升增长1%32.8吨,但北美地区下跌了16%

    在需求方面,全球汽车制造的铂金需求增加了4%93.4吨,是2011年以来最大的增幅,不过比起2007年的历史最高水平,低了差不多26%

    铂金饰品的需求则在三年内第一次下跌,降幅达到3%79.9吨。主要是中国和日本需求的下降,降幅分别为5%2%。北美地区的需求则增加了3%

    此外,在化学应用方面,需求大增36%18.3吨的新纪录。[据:上海金属网  515]

4.4  GFMS2014全球钯金矿产下降7%12年最低水平

    汤森路透GFMS称,2014年全球钯金矿产量下降7%187.8吨,是12年最低水平。产量的下降和南非长达5个月的矿工罢工相关。

    俄罗斯的产量增长了3%,津巴布韦的产量同样增长3%

    汽车应用方面的废料回收增加了8%达到55.2吨,是连续第三年增长。其中欧洲增长占全球总回收量增长的55%,达到了4.1吨。北美地区占据总供应的59%,不过却是该地区1999年以来的最低份额。

    钯金饰品废料回收增长了8%7.7吨,中国占据其中的差不多80%,有9%的增长。

    需求方面,汽车制造应用方面的需求增5%205.4吨。其中中国占据23%,比六年前增长了11%

    工业应用方面的需求则有下降,跌幅为3%,需求76.5吨。

钯金饰品的需求连续第六年下跌,下降9%14.7吨,是2004年以来的最低水平。[据:上海金属网  515]

4.5  WGC:一季度德国投资者大量买入黄金  需求同比增20%

    世界黄金协会(WGC)周四(514日)发布的报告称,一季度德国的金币和金条销量同比大增20%32.3吨,是一年之内最高的。

除了德国,其它一些欧洲国家的需求量也有明显增加。[据:上海金属网  515]

4.6  RBC料今年黄金均价为1250,称下半年存在上涨潜力

  加拿大皇家银行(RBC)目前仍然预计2015年黄金均价会达到1250美元/盎司,相信在美联储(FED)众望所归地开始加息之后,黄金市场会在2015年下半年走高。[据:中国金属新闻网  512]

4.7  汇丰将白银2015年价格预期下调至每盎司17.05美元

    汇丰银行周一在电邮报告中写道,将白银2015年价格预期下调至每盎司17.05美元,先前预期为17.65美元。 

此外,汇丰将2016年价格预期自每盎司20.50美元下调至18.25美元。[据:中国金属新闻网  512]

4.8  麦格理下调金价银价预期  料今年金价1231银价17美元

    麦格理集团(Macquarie)下调了今年黄金和白银的价格预期。

    麦格理预计今年黄金均价1231美元/盎司,而今年白银的均价则预计将为17美元/盎司。[据:中国金属新闻网  514]

4.9  凯投宏观:白银需求将增加  年底银价或涨至23美元

    凯投宏观(Capital Economics)表示,对中国和美国的经济前景仍然保持乐观,并指出中国的黄金、白银、铂金和钯金进口在增长。

  凯投宏观的商品经济学家Simona Gambarini称,预计今年下半年白银的制造需求会增加。该机构称,预计今年年底银价会上涨到23美元/盎司。这比目前的银价有差不多40%的涨幅。

  该行预计年底铂金价格会上涨到1400美元/盎司,而钯金价格会上涨到900美元/盎司,据这两个金属目前的价格分别有差不多23%12%的涨幅。[据:中国金属新闻网  514]

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