2015年第9期

贵金属周报(经济信息)

2015年第9期)

 

1.本周行情

1.1  上海市场金、银、铂、钯、铑、钌行情

本周:201539日~313

单位

品种

最高

最低

本周综合价

(收盘价周涨幅)

备注

/

9995

237.36

232.5

235.32

(-3.23%)

/千克

白银1#

3450

3365

3416

(-2.3%)

/

252

243

246.9

(-4.7%)

钯(粉)

194

184.5

189.7

(-3.6%)

铑(粉)

298

274

276.4

(-1.44%)

钌(粉)

18.9

16.9

17.4

铱(粉)

138

136

136

 

1.2  本周行情变化

本周上海贵金属市场,金、银继续加速下跌,铂、钯也调头向下大跌。

2.纽约及伦敦市场现货、纽约期货行情

2.1  金银、铂族金属现货及COMEXNYMEX金、银、铂、钯期货

本周:201539日~313                  单位:美元/盎司

来源

品种

(合约)

来源地

最高

最低

收盘价

本周

综合价

周涨幅%

备注

现货

纽约

1175.9

1146.5

1159.1

1159.22

 

伦敦

 

 

1152

1156.95

-2.02

纽约

16.06

15.19

15.69

15.65

-1.8

伦敦

 

 

15.5

15.7

-3.06

纽约

1159

1105

1117.5

1125.7

-3.62

伦敦

 

 

1115

1129.4

-4.37

六连阴

纽约

830

781

792.5

798.1

-3.18

伦敦

 

 

791

801.6

-3.9

伦敦

 

 

1160

1168

-1.7

伦敦

 

 

56

56

 

伦敦

 

 

580

580

 

期货

COMEX期金

4

1174.4

1146.5

1152.4

1156.3

-1.02

COMEX期银

5

15.96

15.26

15.494

15.56

-1.98

NYMEX期铂

4

 

 

1115.2

1124.82

-3.76

NYMEX期钯

6

 

 

788.7

798.42

-3.6

 

2.2  本周行情变化及主要原因分析

本周国际市场,金、银、铂继续加速下跌,其中铂跌出自20097月以来低点;钯亦弱势盘跌。

主要原因分析:美元继续强势上涨,金银持续走弱

 

3.下周价格预测及分析

综合国内、国际市场:美元升至百元上方。贵金属随大宗商品一起暴跌。

本周美指持续暴涨至100区间。

本周油价暴跌至45区间。

全球最大黄金基金SPDR Gold Trust两次减仓,其持仓量截至312日减至750.947吨,较35日减仓1.29%

 

4.相关新闻(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)

4.1  中国珠宝需求放缓冲击铂金价格

由于投资者购买量下降以及中国需求放缓,铂金价格已跌至自2009年以来最低水平。

根据一个新成立的行业机构——全球铂金投资委员会(World Platinum Investment Council)的一份报告,全球铂金需求去年下滑7%

报告称,即使标准银行(Standard Bank)推出了第二款铂金ETF产品(交易所交易基金),通过ETF的铂金投资整体仍然下滑了76%

这令全球铂金生产商的股价受到影响,在英国上市的Lonmin公司股价周三跌至17年来最低水平。

全球最大铂金生产商——英美铂金公司(Anglo American Platinum)股价今年已累计下跌逾7%

全球铂金投资委员会称,中国去年铂金消费下滑1.3%。该委员会的数据显示,中国的铂金消费量超过美国、西欧、日本、印度,也超过全球其他地区的总和。

但投资者对于铂金库存量充沛感到担忧,他们认为现有库存就可能满足需求,即便矿商还在继续生产。

报告称,去年全球最大铂金生产国南非出现长达5个月的罢工,削减了该国的铂金产量,并致使现有地上库存减少90.5万盎司。

报告称,市场今年仍将出现供应短缺,到2015年底,铂金现有总库存将达到250万盎司,不包括ETF持有的铂金、生产者正在使用的库存以及终端用户的持有量。[据:上海金属网  312]

4.2  今年铂金市场供需缺口23.5万盎司

据路透社报道,世界铂金投资协会(WPIC)在11日发布的报告中预计,2015年铂金市场存在供需缺口约23.5万盎司,因采矿力度增强和回收供应增加,较2014年供需缺口收窄66%

报告称,铂金的地上库存(已开采)在2014年减少20%左右,今年预计进一步下滑8%,这些库存曾有助于缓冲供应短缺对价格的影响。

WPIC表示,不包括上市交易基金(ETF)、交易所持有量和工业运营库存,到今年年底铂金地上库存预计为253万盎司。[据:中国证券报  3月12]

4.3  瑞银下调未来13个月的贵金属价格预测

周一,瑞银在一份研报中下调未来一个月和三个月的贵金属价格预测。

瑞银将未来一个月黄金价格预测从1,240美元下调至1,200美元,三个月预测从1,200美元下调至1,170美元;将未来一个月银价预测从17.4美元下调至16.25美元,三个月预测从16.5美元降至15.8美元;将未来一个月铂金价格预测从1,300美元下调至1.250美元,三个月价格预测从1,350美元下调至1,200美元。

钯是唯一获得上调的金属。一个月价格预测从800美元升至820美元,但是三个月价格预测从850美元降至790美元。瑞银称2月底钯价飚涨未来将在近期水平整固,为此未来一个月价格有所上调。[据:FastMarkets  310]

4.4  汇丰:钯金供应缺口将推动价格  料今年均价837美元

汇丰银行(HSBC)预计,钯金的需求将超过供应,推动价格。

汇丰预计,全球钯金供应在2014年同比下降6%620万盎司,受到南非罢工和俄罗斯受制裁的影响。

俄罗斯的供应在未来将是一个未知因素,一方面原油价格有所下跌,一方面俄罗斯面对着更多的制裁威胁。

2014年至2018年间,全球的钯金产量复合年增长率预计将只有0.4%

汇丰称,在需求面,汽车制造需求将继续主导,供应短缺将难以避免。

汇丰预计20132018年间汽车生产需求的年复合增长率将为3.7%

该行预计今年钯金价格均价在837美元/盎司,2016年至2017年上涨至900美元/盎司。[据:上海金属网  312]

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