2015年第2期

贵金属周报(经济信息)

2015年第2期)

 

1.本周行情

1.1  上海市场金、银、铂、钯、铑、钌行情

本周:2015112日~116

单位

品种

最高

最低

本周综合价

(收盘价周涨幅)

备注

/

9995

251.8

240.1

247.14

(+3.6%)

/千克

白银1#

3590

3535

3562

(+2.28%)

/

269

262.5

265.2

(+2.68%)

钯(粉)

189

178

184.8

(-2.7%)

铑(粉)

302

278

280.8

(-2.1%)

钌(粉)

18.9

16.9

17.4

铱(粉)

132

130

131

 

1.2  本周行情变化

本周上海贵金属市场金、银、铂强势震荡走高,钯、铑继续补跌。

2.纽约及伦敦市场现货、纽约期货行情

2.1  金银、铂族金属现货及COMEXNYMEX金、银、铂、钯期货

本周:2015112日~116                  单位:美元/盎司

来源

品种

(合约)

来源地

最高

最低

收盘价

本周

综合价

周涨幅%

备注

现货

纽约

1283.4

1217.8

1280.8

1247.76

4.56

伦敦

 

 

1277.5

1245.9

4.9

十连阳

纽约

17.96

16.36

17.83

17.11

7.47

伦敦

 

 

16.92

16.84

4.2

纽约

1277

1219

1267.5

1247.4

2.9

伦敦

 

 

1262

1247.8

3.02

纽约

823

744

757.5

785.6

-5.72

伦敦

 

 

757

791

-4.78

伦敦

 

 

1180

1190

-1.67

伦敦

 

 

56

56

 

伦敦

 

 

550

542

1.85

期货

COMEX期金

2

1282.4

1217.5

1276.9

1248.68

5

六连阳

COMEX期银

3

17.865

16.43

17.75

17.11

8.1

NYMEX期铂

4

 

 

1269.4

1252

3.2

NYMEX期钯

3

 

 

754.3

786.22

-5.73

 

2.2  本周行情变化及主要原因分析

本周国际市场,金、银、铂强势震荡、大幅上扬,钯暴跌。

主要原因分析:避险情绪笼罩,金银走势强劲

 

3.下周价格预测及分析

综合国内、国际市场:由于近期金融市场风险事件的频频出现,令市场避险情绪持续高涨。上周黄金升幅接近5%,创下20137月以来最大的周涨幅。

而美元指数上周亦一度上涨至93上方,可见金价短线受美元走强的影响减弱,使得当前的美元指数及金价在避险的因素影响下同涨。

基本面上,上周美国公布的数据依然相当良好,长期资本净流入更是意外大幅增长,给美元指数短期持续走强提供良好的支撑。而瑞士央行上周意外的疯狂之举,机构及投资者更多地偏向批评,多数市场人士表示其方式过于激进。且低估了市场动荡带来的一连串反应,更令不少金融市场投资者承受巨大损失。在避险情绪占绝对主导下,金价短线强劲拉升,考验1280美元/盎司的关键阻力位。

技术走势看,金价连续两周强劲拉升,且技术指标低位逐步抬升,预示金价后市或仍有进一步上升的动能及空间。若金价短线能站稳1280美元/盎司一线,短期或有望上冲测试13001320美元/盎司区间。

本周美指强劲上扬9293区间强势震荡。

本周油价持续弱势震荡。

全球最大黄金基金SPDR Gold Trust持仓量本周一小减一大增,其持仓量截至115日升至717.151,增幅为1.32%

 

4.相关新闻(贵金属资源、产业、政策、同行信息等)

4.1  中国2014111月黄金产量近430 同比增9.6%

中国黄金协会(CGA)周五(116日)宣布,201411月中国黄金产量为43.952吨,使得111月中国黄金总产量接近430吨,同比增加9.6%

数据显示,去年中国111月黄金产量共计429.9吨,其中金精矿产量355吨,贱金属冶炼产量74.9吨。[据:上海金属网  116]

4.2  印度上调黄金及白银进口关税基准价格

印度财政部周五(116日)发布公告称,为追随国际贵金属价格走势,现分别下调黄金及白银进口关税基准价格。

印度将黄金进口关税基准价格从392美元/10克上调至401美元/10克,同时将白银进口基准价格从519美元/千克上调至543美元/千克。[据:上海金属网  116]

4.3  德意志银行:黄金良好表现将逐渐消散  料一季度均价1200

  上周瑞士央行意外的宣布所带来的避险需求大幅推动金价上涨,不过德意志银行(Deutsche Bank)称,预计黄金这样的表现将在接下去几个月内消散。

  德意志银行预计第一季度黄金均价在1200美元/盎司左右,而全年的均价则在1169美元/盎司左右。[据:上海金属网  119]

4.4  机构:2015年贵金属价格将走低  银价同金价将一致

2014年,贵金属在第一季度上涨,第二季度波动,第三季度下跌,第四季度挣扎。那么眼下的2015年,贵金属又回怎样表现呢?

银河期货(Galaxy Futures)的一名分析师表示:“2015年贵金属市场会走低,银价的表现将和金价一致。这名分析师预计今年银价将会在1218美元/盎司间。

  此外,蒙特利尔银行(BOM)预计今年的白银均价将在17.5美元/盎司。[据:上海金属网  116]

4.5  瑞银:瑞士央行的决定带来避险需求将利好黄金

  瑞士央行在周四(115日)出入意料的宣布放弃干预欧元/瑞郎汇率,取消维持欧元/瑞郎1.2的下限,并且宣布下调基准利率至-0.75%。(金价大涨,突破1260美元/盎司的水平,今年至今的涨幅已达6.7%。)

  这为黄金市场带来了很大的震动,瑞银(UBS)的分析师们称,这将是利好黄金的。[据:上海金属网  116]

4.6  巴克莱:实物黄金将推动金价  但需注意11001000水平

  尽管巴克莱(Barclays)预计金价将在今年测试2010年的低点,但也同时认为,实物黄金需求可能会推动金价走高。

  巴克莱表示:我们认为,今年和明年金价的低点会推动实物市场成为金价走向的主要影响因素,会下一轮金价上涨准备。

  该行预计今年黄金均价1170美元/盎司,并称11001000将是要注意的两大关键水平。

  对于白银,该行认为基本面显示银价会走低,预计今年白银均价15.2美元/盎司。

  对于铂金和钯金,巴克莱预计的价格分别为1324850美元/盎司。铂金将连续第四年有供应缺口,而钯金则可能连续第三年上涨。[据:上海金属网  116]

4.7  历时9个月  黄金价格再度超过铂金

由于瑞士央行(SNB)周四(115日)意外取消欧元/瑞郎的汇率下限,导致汇价发生断崖式暴跌,刺激避险情绪直线升温,现货黄金大涨逾2.50%,并创下1266.50美元/盎司的4个月高点。

同时,当天现货黄金价格自20134月来首次超过现货铂金。周四现货铂金上涨2.2%,至1259.50美元/盎司,为去年121日来最大日涨幅。

数据显示,周四黄金/铂金比率上涨0.5%,接近1.0022,为2013411日来最高。

不过,汇丰银行(HSBC)分析师James Steel表示,尽管现货黄金高于现货铂金的情况可能延续一段时间,但最终基本面还是会让其回到溢价的水平。[据:上海金属网  116]

4.8  汇丰银行:亚洲需求料升温  今年黄金或高看1305美元

汇丰银行(HSBC)周三(114日)在报告中称,受亚洲实物金买盘的支撑,2015年黄金需求将逐步回升。该行预计20115年全球黄金总需求将达到4127吨,超出2014年的3583吨。

该行预计2015年金价将在11201305美元区间内交投,全年均价在1234美元/盎司。

此外,该行补充道,2015年全球黄金ETF持仓外流的趋势可能结束,预计全年将获得50吨的流入。[据:上海金属网  115]

4.9  麦格理银行:今年黄金均价1255美元  明年升至1363美元

麦格理银行(Macquarie)周三(115日)在报告中称,将2015年黄金均价预期下调5.7%,至1255美元/盎司,并将2016年黄金均价预期下调2.5%,至1363美元/盎司。

同时,麦格理银行将2015年白银均价预期下调10.4%,17美元/盎司;并将2016年白银均价预期下调6.8%,至20美元/盎司。

此外,该行还将2015年铂金均价预期下调15%,至1286美元/盎司,2016年铂金均价预期下调8.3%,至1525美元/盎司。并将2015年钯金均价预期下调7%,至849美元/盎司,将2016年钯金均价预期下调2.5%,至963美元/盎司。[据:上海金属网  115]

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