贵金属季报·2007年3季度

(综合信息)

 

1上海市场金、银、铂、钯、铑、钌行情简况

时间:200772日~928

单位

品种

最高

最低

收盘价

/

9995

178.1

153.04

177.93

9999

179

158.8

178.2

/公斤

白银1#

3640

3300

3460

/

345

312

343

钯(粉)

104.5

92

94.5

铑(粉)

1790

1675

1710

钌(粉)

155

104

153

:以上数据根据月报整理。

 

2COMEXNYMEX金、银、铂、钯期货简况

时间:200772日~928 单位:美元/盎司

种类

品种

最高

最低

收盘价

COMEX期金

10/07

744.9

652.25

742.8

12/07

752.5

655

750

2/08

758.5

663.5

756.3

 

种类

品种

收盘价

COMEX期银

12/07

13.92

NYMEX期铂

1/08

1398.2

NYMEX期钯

12/07

351.95

 
 

 

 

:以上数据根据月报整理。

 

英国《金属导报》2007年三季度钯、铂、铑月平均价(买入/卖出价)

单位:美元/盎司

品名

规格及条件

7月份平均价

8月份平均价

9月份平均价

欧洲市场

366.15909-366.30682

342.96591-344.15909

334.5875-335.025

欧洲市场

1303.11364-1304.18182

1264.15909-1264.68182

1306.95-1307.65

欧洲市场

6026.25-6056.25

6076.5-6106.5

6166.875-6196.875

 

3.近期国际市场贵金属价格预测

单位:美元/盎司

品种

伦敦市场

最新参考价

纽约市场

最新参考价

趋势

价格区间

备注

743.1/743.9

742.4/743.2

近期挑战750

大部分分析师

未来6个月的金价预期:上调至800

高盛

(Goldman Sachs)

13.77/13.82

13.71/13.76

2007年均价:12.51

美国CPM集团

1383/1388

1385/1390

2007年均价:1101.93

美国CPM集团

343/348

343/348

2007年均价:338.34

美国CPM集团

5950/6150

 

长期:将回落

部分分析师

445/495

 

 

 

430/450

 

 

 

 

本季度影响价格变动的主要因素分析:美元持续疲软、石油价格的震荡走高及美国部分经济数据、次级债风波及降息等因素共同影响国际市场贵金属价格的走势。

 

4.重要信息(贵金属资源、产业、政策等)

4.1中国有望年内成最大黄金生产国

  上半年南非黄金产量缩减7%134吨,而中国产量则增长18%129吨,中国有望年内成最大黄金生产国。随着中国黄金产量的增加,中国有望年内成为全球最大黄金生产国。据伦敦市场研究公司(GFMS)日前的调查报告显示,上半年南非黄金的产量缩减7%134吨,而中国的产量则增长18%129吨,中国取代了美国晋升为全球第2大黄金生产国。这也将使得南非在黄金市场牢不可破的霸主地位面临危机,中国则有机会在今年登上全球最大黄金生产国的龙头宝座。

  根据南非矿业商会Chamber of Mines的数据,南非去年的黄金产量降至1922年以来的最低点。此前,南非在1905年挤下美国成为全球最大黄金生产国。自2002年以来,南非采矿工人在老矿场挖掘的深度已达地下2英里,因此黄金产量已大幅缩水1/3

  GFMS在报告中表示:主宰全球黄金市场长达一世纪之久的南非,在中国急起直追的情况下,两国黄金产量的差距正逐渐缩小,中国很有可能在今年打破南非长期主宰黄金市场的局面。”GFMS说,中国下半年的黄金产量通常会出现季节性的提升,并且金山矿业有限公司及澳华黄金有限公司也有可能在12月增加产量。

  从中国黄金协会统计来看,黄金产量正在迭创高点。今年7月,全国共生产黄金22.724吨。7月产金量虽然比6月减少0.589吨,但仍是今年前7个月以来的第二个高产月,比去年同期增产1.973吨,增幅为9.51%。从今年以来的生产形势看,7月份保持了黄金持续增产的态势,但增量及增幅在前7个月中均居中间水平。

  前7个月,全国累计生产黄金144.933吨,比去年同期增产18.154吨,增幅为14.32%。其中6月份产金23.312吨,比去年同期增产6.086吨,增幅为35.33%,为今年以来单月最高产金量。

中国黄金协会表示,今年全国黄金持续增产的动力主要有两个:一是黄金矿山产能增长。如青海省黄金产量前7个月增幅高达2079.18%,原因是大柴旦矿业有限公司的建成投产,对青海省黄金增产贡献率达到97%。二是有色金属副产金增加。与去年同期相比,前7个月有色金属副产金增产6.773吨,增幅达30.15%,比矿产金增幅的10.9%高出近两倍。

尽管如此,South African Chamber of Mines经济学家Roger Baxter表示,就黄金产量而言,没有任何一个国家可以达到南非高峰时期的产量,南非1970年的黄金产量逾1000吨。过去121年以来,南非黄金的总产量约5万吨,占过去全球黄金总产量逾30%

4.2甘肃发现亚洲最大类卡林型金矿 黄金储量308

  记者从武警黄金指挥部获悉:在陕、甘、川三省交界的甘肃省文县阳山,武警黄金部队官兵奋战10年,探获一座亚洲最大类卡林型金矿,累计探获黄金资源量308吨,改写了我国没有200吨以上超大型独立金矿床的历史。

专家预测,阳山金矿一旦开发,将成为甘肃省一个新的经济增长点,将对陕、甘、川三省的地缘经济产生强烈的辐射作用。

探获这座金矿的是素有黄金勘探尖兵之称的武警黄金部队第十二支队。支队长谭杰前介绍说,官兵们克服山高路陡、荆棘丛生、缺水少电的困难,连续奋战10年,累计钻探6万余米采集矿样,相当于8次穿透珠穆朗玛峰,汇集原始数据100多万组,先后发现含金矿脉96条。此次展开重点地质勘查的矿区面积60平方公里,而他们通过预查圈定的金异常矿区总面积达210多平方公里,尚有2/3的矿区面积未勘查,随着勘查的进展,阳山矿区探明的黄金资源量还会增加。

  专家估算,阳山已探获黄金资源量潜在经济价值达500亿元人民币。

4.3中国06年白银产量创纪录地达到7000多吨

  2006年,中国白银产量创纪录地达到7,000多吨(含再生银),成为世界第三大白银生产国。同时,中国也是白银消费传统大国和出口大国,06年出口量达2,800吨。

  中国商业联合会副会长安惠民21日在第六届中国国际白银年会新闻发布会上说,中国白银产业的迅速崛起使中国成为世界上最重要的白银供应国之一,国际上一些矿产开发投资企业也在寻求开发中国白银矿山方面的合作。

4.4内蒙古煤炭和贵金属储量双双跃居全国第一

  国土资源部和内蒙古自治区人民政府日前联合召开新闻发布会宣布,截至今年6月底,内蒙古已查明和预查煤炭资源储量6583.4亿吨。其中,422处煤炭产地的2892.64亿吨查明资源储量已进入全国矿产资源储量库。贵金属矿产查明岩金资源储量106.769吨、银资源储量21344.79吨,煤炭和贵金属储量双双跃居全国第一位。

据了解,近年来,内蒙古自治区采取规划先行、政府引导、加强基础、优化环境、全面有偿、市场运行、建立基金等战略性举措,不断加大地质勘查投入力度,基本形成了政府投资引导、社会多方筹资、市场化运作、滚动发展的地质勘查工作新机制。据不完全统计,近几年地质勘查总投资78.4亿元,其中中央财政投入5.6亿元,自治区投入28.9亿元,社会投入43.9亿元。

4.5国家将大力扶持有色金属再生业

  国家发改委环境和资源综合利用司副司长周长益在第四届再生金属国际论坛上提出,我国矿产资源短缺日益严重,有色金属需求量有增无减,今后应大力发展再生金属业,我国有色金属产量的增长应转到以再生金属的增长为主的轨道上来。一方面能源和资源在拖有色金属快速发展的后腿,另一方面国内需求却要求有色金属产量继续大踏步前进。破解这一难题的答案就是大力发展再生有色金属业,再生有色金属业应成为我国有色金属工业发展的主力军。再生有色金属业不仅可以有效缓解资源短缺,还可以极大地降低能源消耗,减低污染。

有色金属再生业在我国大力发展循环经济和建设资源节约型社会的大好环境下,面临着非常好的发展机遇。周长益介绍说,国家发改委明年将设办,分项基金支持再生有色金属业的示范项目,推动我国再生有色金属业的技术进步,实现产业的跨越式发展。

4.620073季度全国出口“贵金属或包贵金属的首饰”量值表

单位:千克(数量)、千美元(金额)

时间

当月

1至当月累计

累计比去年同期±%

数量

金额

数量

金额

数量

金额

2007.9

76,793

242,782

558,994

1,776,510

7.6

23.1

2007.8

76,840

234,079

482,201

1,533,728

8.6

25.7

2007.7

56,005

194,922

405,353

1,299,740

7

24.5

 

4.7中美科学家首次制备二十四面体铂纳米晶体

  我国科学家和美国佐治亚理工学院的科学家采用新的电化学方法,首次制备出具有高表面能的二十四面体铂纳米晶粒催化剂,显著提高了铂纳米催化剂的活性和稳定性,在能源、催化、材料、化工等领域具有重大意义和应用价值。

二十四面体是一种十分罕见的晶体形状,在自然界中,仅金刚石、萤石和铜矿等极少数矿物能以不完美的二十四面体形式存在。

新的电化学方法,能够控制纳米晶体的表面结构和生长,合成具有高表面能的金属纳米晶体。

中美团队的电催化研究证实,所制备的二十四面体铂纳米晶体对甲酸、乙醇等有机小分子燃料电氧化的催化活性是目前商业铂纳米催化剂的24倍,在燃料电池、电催化等领域中具有重大应用价值。

科学家认为该研究的重大意义在于:所发展的表面结构控制生长的电化学方法可以拓展到其他铂族金属,如钯、铑等,也可以运用到制备其他高指数晶面组成的不同形状的金属纳米晶体。这将丰富纳米晶体表面结构控制生长的内涵,深化对金属晶体生长规律的认识,不仅开辟了一条通过控制纳米粒子表面原子排列结构提高催化剂性能的崭新途径,也将模型电催化剂的基础研究推进到实际催化剂设计和研制过程中的一个重大进展。

4.8中国贵金属稀有稀土金属矿产图集出版

  中国地质科学院地质研究所在原有工作基础上增补、修编的《中国贵金属稀有稀土金属矿产图集》,现已公开出版。

该图集以现代成矿学理论为指导,全面系统地反映了我国50余年来矿产资源勘查和科研工作所取得的丰富资料和最新成果。矿产资料截至2003年底,研究成果的吸纳直至2006年,地理资料截至2006年底。

  该图集包括全国性、区域性(重要成矿区带)和各省(区、市)图类共38幅和30余万字的文字说明。每幅图均由主图、附图和说明书组成。主图以简化地质图为背景,表示了金、银、铂族、锂、铷、铯、铍、铌、钽、锆、锶和稀土12个(族)矿种约2600个矿产地,并以成矿作用为主线,划分了岩浆型、伟晶岩型、热液型、接触交代型、斑岩型、火山型、变质型、层控热液型、沉积型、风化型、砂矿型和盐湖型等12种矿床成因类型,还表示了大、中、小型矿床规模及勘探工作程度等矿产要素。说明书除文字叙述外,主要配有典型矿田地质图、矿床地质图、勘探线剖面图、成矿模式图等。

 

5.相关产业领域的情况

5.1钢铁:

  今年前三季度,我国钢铁生产和出口高增长,但增幅明显回落:今年19月生产粗钢36273.2万吨,同比增长17.61%。同比增幅呈逐月下降态势,1月份增幅26.08%9月份增幅17.47%,回落8.61个百分点;19月生产高炉生铁34638.2万吨,同比增长15.68%。同比增幅也呈逐月下降态势,1月份增幅23.27%9月份12.71%,回落10.56个百分点。

今年19月生产钢材41753.83万吨(含重复材),同比增长24%19月高附加值、高技术含量的钢材品种产量:冷轧薄板卷2454.51万吨,同比增长32.76%;镀层板1508.04万吨,同比增长51.9%;涂层板237.27万吨,同比增长39.5%;电工钢板304.58万吨,同比增长22%

5.2电子信息:

  截至第三季度末,全行业实现主营业务收入34571.8亿元,同比增长20.1%,其中制造业实现主营业务收入30786.8亿元,同比增长19.7%;制造业实现工业增加值6738.1亿元,同比增长19.8%;软件业实现收入3785亿元,同比增长23.6%

制造业增加值增速稳步回升,9月比全国工业平均增速高出1.3个百分点。特别是电子计算机行业,在全行业增速低于去年同期水平的环境下,仍保持了较快发展,比同期增速的17.7%高出13.4个百分点,是全行业持续增长的主要动力。

今年以来,电子元器件行业一直保持较快发展,连续9个月高出全行业平均发展水平。特别是电子元件行业从5月份跃居小行业第二的位置,到9月累计实现收入5640.6亿元,同比增长26.9%,高出全行业平均水平7.2个百分点,占全行业比重达到18.3%,比年初提高1.5个百分点。

受技术升级换代的影响,电话单机、传真机、CRT彩电以及其上游彩管产品的产量规模日益萎缩,生产呈负增长。

  今年前三季度,我国电子信息产业固定资产投资的增长总体上呈先升后降的态势。12月累计增速只有20.1%34月增长逐步加快,5月份达到最高累计增速34.9%6月份以后开始逐月下调。19月,我国电子信息产业累计完成固定资产投资1851.8亿元,同比增长27.9%,增速较去年同期低15.2个百分点。同时,19月中,电子信息产业的投资增速始终低于全国制造业平均水平7.7个百分点,二者的增速差距继续扩大,比上个月增加1.7个百分点。

5.3汽车及电子电器:

  19月份全国规模以上工业企业(年主营业务收入500万元以上的企业)增加值同比增长18.5%,其中:交通运输设备制造业共生产汽车677万辆,增长23.6%(其中轿车361万辆,增长24.7%);电气机械及器材制造业增长21.7%,通信设备、计算机及其他电子设备制造业增长17.7%

 

6、国内外同行的动态

6.1我国贵金属废弃物收集体系出现新变化

  包括金、银、铂、钯、钌、铑、锇和铱等贵金属在内的有色金属资源,已经成为世界各国仅次于石油的重要战略资源。大力发展贵金属废弃物回收利用产业,具有重要的经济和环境意义。

  随着国家逐步放开对白银和黄金的国家管制,我国贵金属废弃物的收集体系也随之发生了很大变化。2000年前,我国贵金属废弃物的收集工作主要由分布在各省的中国人民银行定点企业完成,收集对象较为单一,主要为中国人民银行允许使用贵金属的企业中产生的贵金属废料。

  目前,我国贵金属废弃物的收集体系较为复杂。废弃物收集的主体,从人民银行定点企业转变为所有愿意收集和加工废弃物的企业和个人。废弃物的对象,逐步从使用贵金属的企业产生的废弃物,逐步转向了生产、使用贵金属的企业和个人报废的各类产品。含贵金属的废弃物复杂性大大增加,贵金属往往成为其他废弃物中有价值回收物质的一部分。

  我国贵金属废弃物的收集和回收逐步做到了有分有合。2000年以前的贵金属废弃物收集者一般为处理者,即收集到的废弃物一般由收集者直接回收其中的贵金属。2000年以后,则出现了收集贵金属废弃物者与回收处理贵金属者的分工合作,以贵金属废弃物作为主要交易物的废料市场逐步建立起来。

  例如,湖南永兴县和浙江仙居县等“贵金属大县”,都把贵金属废料再生利用和交易作为支柱产业之一。湖南永兴县每年从贵金属废弃物中再生银达到了1500吨,成为中国第一产银大县,被授予“中国银都”称号。

6.2新型PCB废弃料处理技术有效解决二次污染

  如何有效地进行废弃电路板的资源化回收处理,已经成为当前关系到我国经济、社会和环境可持续发展及我国再生资源回收利用的一个新课题,引起了我国政府的高度重视。印制电路板回收利用与无害化处理技术已被列入国家发改委组织实施的资源综合利用国家重大产业技术开发专项。

现行回收处理方法已不适合环保要求

  印制电路板由玻璃纤维、强化树脂和多种金属化合物混合制成,废旧电路板如果得不到妥善处置,其所含溴化阻燃剂等致癌物质,会对环境和人类健康产生严重的污染和危害。但同时,废旧电路板也具有相当高的经济价值。电路板中的金属品位相当于普通矿物中金属品位的几十倍,金属的含量高达10%60%,含量最多的是铜,此外还有金、银、镍、锡、铅等金属,其中还不乏稀有金属,而自然界中富矿金属含量也不过3%5%。有资料显示,1吨电脑部件平均要用去0.9公斤黄金、270公斤塑料、128.7公斤铜、1公斤铁、58.5公斤铅、39.6公斤锡、36公斤镍、19.8公斤锑,还有钯、铂等贵重金属等。由此可见,废旧电路板同时还是一座有待开发的金矿

  根据对全国大部分地区废电路板处理现状的调查,现在许多电路板企业所产生的废电路板及边框料大部分是运到偏远地区采用焚烧和水洗的方法进行处理,造成了极为严重的二次污染。……

  为了规范废旧家电及电子产品工业废弃物的处理,我国各级政府已出台大量的法律法规,颁布了《废旧家电及电子产品回收处理管理条例》、《电子信息产品生产污染防治管理办法》、《废弃家用电器与电子产品污染防治技术政策》、《电子垃圾回收利用法草案》等,已经构成比较系统的法制体系。

  广东省还专门制定了《广东省固体废物污染环境防治条例》,在广东省环保局颁布的《广东省严控废物名录》中,废电路板、废覆铜板明确被定为严控废物(HY04),同时条例还规定,禁止露天焚烧或者使用未经环境保护行政主管部门批准的设施处理严控废物。

  按照以上政策,废旧电路板早已列入国家及各省环保部门的严控范围,但由于缺乏可靠的回收处理技术,各地固体废物管理中心也无法对废电路板实施有效控制与处理,从而导致回收处理依然处于混乱无绪状态,给环境造成严重危害。

需要新型处理技术与设备……

回收处理基地建设应合理布局

根据国内电路板企业的分布与各地固体废弃物管理体系的不同特点,电路板回收处理基地的建设应结合多种形式,合理布局。……

6.3日产新汽车尾气净化催化剂大幅节约成本

  日本日产汽车公司开发出了一种贵金属使用量约为原来50%的汽油车尾气净化用新型催化剂。日产表示将力争从今年下半年在日产和雷诺的新车型开始采用,并扩大使用范围。

  为了净化汽车尾气,催化剂中一直采用PtRhPd等贵金属。一般采用在铝基材上分布贵金属的方式,不过,如果受到尾气的高温作用,贵金属之间就会凝集,使表面积缩小,从而降低净化作用。因此,原有的催化剂为了保持性能,都需要事先增加贵金属的使用量。

  日产此次以纳米水平对催化剂的构造进行了改进。为了防止基材上的贵金属凝集,在基材之间配置了间隔材料。这样,便可防止贵金属的表面积缩小,以约为原来50%的贵金属使用量,实现了与原来同等的尾气净化性能。据悉铂价格在4月至6月之间同比去年增长了9%,而铑和钯价格也分别增长了24%6%,在全球原材料普遍上涨之时,该技术将大大降低成本。

  日产公司称,新技术的转让需要许可,不能确定其他汽车公司会使用该技术。在美国,催化剂的使用寿命是10年或者10万英里,因此专用铂族金属含量更低的催化剂将为汽车商节约50美元/辆的成本,但如果新技术失败,汽车公司需要花费更多来进行召回。

6.4美国研发出用于NOx尾气催化处理的沸石型陶瓷催化剂

  美国Argonne 国家实验室近日宣布他们发明了一种用于NOx尾气催化处理的沸石型陶瓷催化剂——Cu-ZSM-5。该技术首先在沸石载体上涂敷一层Cu-ZSM-5,再用氧化铈加以修饰。从而使催化剂的催化效率达到95100%,并延长了使用寿命。目前,该技术正在申请专利保护,已有多家公司表示对该技术十分感兴趣。初步估计再过两到三年该技术产品将面市。

 

 

(本期责编:张 力)

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